Pro investory, kteří chtějí provést úpravy svých investičních portfolií v očekávání posunu do rostoucího sazového prostředí … Tyto ETF se zaměřují na akcie v tržních sektorech, které mohou profitovat z rostoucího tempa prostředí, z vystavení úrokovému riziku.

Zjistěte si o dvou ETF vhodných pro investory, kteří hledají vysoký potenciální růst v prostředí s rostoucími sazbami - a alternativní ETF, která minimalizuje riziko a nabízí kombinaci potenciálu dluhopisů a akcií.

SPDR S & P Insurance ETF

Pojistné akcie mají prospěch z růstu sazeb; vyšší sazby zvyšují příjmy z investic do akcií. Společnost S & P Insurance ETF (NYSEARCA: KIE KIESPDR S & P Ins92. 37 + 0. 37% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 která se lehce naklání směrem k menším pojišťovnám a snižuje riziko koncentrace fondu. Tento ETF od společnosti State Street Global Advisors (SSGA) byl zahájen v roce 2005. Má celkový majetek přes 600 milionů dolarů a průměrný denní objem obchodování přibližně 6 milionů dolarů.

S přibližně 50 podíly na portfoliu nepodléhají žádné jednotlivé akcie více než 2% z celkového portfolia aktiv, takže fond je v pojišťovně široce diverzifikován. Vrcholné holdingy zahrnují Old Republic International Corporation, Travellers Companies, Cincinnati Financial Corporation a ACE Limited. Fond má roční obrat portfolia ve výši 17%.

Poměr nákladů fondu je 0,35% mírně pod kategorií průměrných 0,4%. Výnosnost dividend pro tento ETF je 1,71%. Pět let roční výnosy fondu činí 14 72%. Morningstar oceňuje tento ETF jako průměrné riziko a nadprůměrný výnos.

-> ->

SPDR S & P Regionální bankovnictví ETF

Akcie bank také zvyšují zisky v prostředí s rostoucí sazbou a menší regionální banky, které odvozují větší podíl svých výnosů z úvěrů, hlavní banky. SPDR S & P Regionální bankovnictví ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56. 99-0 .30% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ), zahájené společností SSGA v roce 2006, výkon indexu S & P Regional Banks Select Industry Index, rovnocenného indexu výhradně určeného regionálním bankovním akcionářům, který se stejně jako u fondu KIE opírá více o menší firmy. Fond má téměř 3 miliardy dolarů na celkových aktivech a průměrný denní objem obchodů činí zhruba 200 milionů dolarů.

Mezi významné podíly patří Bank of the Ozarks, Západní aliance Bancorp a First Niagara Financial Group. Roční obrat portfolia portfolia činí 27%.

Nákladový poměr pro tento ETF je 0.35% a dividendový výnos 1. 68%. Pětiletý výnos fondu činí 17,14%. Morningstar hodnotí KRE jako vysoce rizikové i vysoce návratné.

Preferované akciové trhy v USA

Alternativní investiční cesta je nabízena prostřednictvím platformy iShares US Preferred Stock ETF (NYSEARCA: PFF PFFiSh SP US PrfSt38 23-0 17% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) vydané společností BlackRock v roce 2007. Tento ETF sleduje výkon indexu S & P US Preferred Stock, který zahrnuje [přednostní akcie společností s tržní kapitalizací vyšší než 100 milionů dolarů a které splňují výběrová kritéria založená na splatnosti, cenou, likviditou a dalšími opatřeními. Investováním do upřednostňovaných než běžných akcií tento ETF kombinuje investiční charakteristiky dluhových cenných papírů a akcií. V reakci na změny úrokových sazeb vykazuje výrazně nižší volatilitu než ETF běžných akcií. Fond je mimořádně likvidní, s více než 14 miliardami dolarů spravovaných aktiv (AUM) a průměrným denním objemem obchodů kolem 85 milionů dolarů.

V hlavním portfoliu fondu, v němž převažují akcie finančního sektoru, patří společnosti Allergan, HSBC Holdings, Barclays Bank a Wells Fargo. Poměr obratu portfolia činí 13%.

Nákladový poměr tohoto ETF je 0. 47%, těsně pod průměrem kategorie 0, 5%. Dividendy jsou vypláceny měsíčně a současný 12měsíční výnos je 6,01%. Pětiletý roční výnos z tohoto ETF činí 6,6%. Morningstar oceňuje tento ETF jako průměr v úrovni rizika i návratnosti. Tato ETF je nejvhodnější pro investory, kteří hledají ochranu aktiv a dobré výnosy v prostředí s rostoucí sazbou, která může mít celkový medvědí dopad na akciové trhy.