Hledáte způsob, jak přilákat další klienty? Zde jsou některé užitečné návrhy od různých průmyslových mudrců, včetně Ron Carson, zakladatele společnosti Omaha, založené na Neb. Peak Advisor Alliance, koučovacího programu pro finanční poradce.

Vysvětlete své poplatky

Na základě svého výzkumu Carson zjistil, že dnešní investoři - především a především - chtějí pochopit, jak a kdy poradce, se kterým se snaží pracovat, dostane zaplaceno. Poradci proto potřebují být přesní o tom, kolik budou platit a jasně vysvětlovat, jak si představují své poplatky. Jednosměrní poradci mohou být transparentnější tím, že jednoduše zveřejní své poplatky na webových stránkách svých firem, aby je potenciální zákazníci mohli vidět, pečlivě je přezkoumávali a následně klást otázky. (Pro související čtení viz: Proč finanční poradci potřebují vydělat značku CFP .

Nebuďte spokojeni

Potenciální klienti také chtějí být považováni za rovnocenné. Můžou mít pocit, když jim poradce mluví, nebo se jim vyhýbá detailům. Volba slov, která konzultant používá při mluvení s klienty, je také důležitá. Nesprávná volba slov může mít nesprávný účinek nebo špatný dopad. Termíny jako "alokace aktiv", "diverzifikace" a "kontrolní výdaje" jsou všechny příklady vhodných slovních voleb, které mohou klientovi pomoci pochopit způsoby investování, které jsou používány, jak říká Carson. Nejasné slova, jako jsou "alternativy", mohou znamenat různé věci, a proto jsou méně užitečné. (Pro související čtení viz: Co ženy chtějí od finančního poradce .

Millenniální investoři zejména nechtějí být bombardováni množstvím čísel, když poradce vysvětluje investiční rozhodnutí. A rozhodně nechtějí být "schmozováni" starým školním způsobem. Místo toho by měli poradci být předem se svými klienty a poskytovat jim odpovědi na otázky jasným a přímočarým způsobem.

Připravte se k dispozici

Dnešní investoři také chtějí mít přístup k portfoliím vždy, když jim nálada zasáhne, takže investiční poradci se musí vždy stát dostupnými. Měly by být proaktivní v oblasti varování klientů, kdy změny ekonomiky, trhy nebo dokonce vláda mohou mít velký dopad na jejich portfolio. Měli by také být schopni mluvit se svými klienty o tom, jak tyto změny mohou ovlivnit jejich investiční rozhodnutí. (Pro související čtení viz: Finanční poradci se domnívají, že Cyber-nejistý .

Co může vy udělat pro Them ?

Navíc klienti potřebují přesně vědět, co jim poradce může nabídnout, proto by poradci měli být konkrétní, když to řeší. Oni se méně zajímají o vyslechnutí prodejního hřiště a více se zajímají o to, co přesně může poradce udělat pro ně a jaké služby budou poskytovány.Poradci by měli také požádat potenciální klienty, aby jim vysvětlili, jaké jsou jejich specifické potřeby. V tomto okamžiku může poradce klientovi přesně vyjádřit, jak bude schopen tyto potřeby splnit. Poradci mohou také chtít vytvořit své vlastní klientské poradní sbory v rámci svého podnikání a požádat klienty, aby jim poskytli podrobnou zpětnou vazbu o svých obchodních praktikách. Je to skvělý způsob, jak zjistit oblasti s vaší firmou, které mohou potřebovat zlepšení. ( Daňové tipy pro finanční poradce .)

Bottom Line

Poradci, kteří chtějí přilákat potenciální klienty, musejí hovořit přímým způsobem, být k dispozici pro otázky a nechat prodejní hřiště u dveří. Měly by se pokusit dozvědět se o potřebách klienta, být specifické o tom, jaké druhy služeb poskytují, a především o tom, jak jsou vypláceny. (Pro související čtení viz: Proč zákazníci ohrožují své finanční poradce .