Výhody, které nabízí fondy obchodované na burze (ETF) v kombinaci s inovacemi uplatňovanými jejími emitenty v nabízených produktech, přitahují stále více investorů a obchodníků, aby se stali součástí globální výměny obchodovaných fondů. Trh s ETF se v průběhu let podstatně rozrostl, největšími společnostmi spravujícími akcie je nyní jeho součástí. Podíváme se na některé trendy charakterizující současný trh ETF. (Pro související čtení viz: Výhody ETF investování .)

Trendy v průmyslu ETF

• Celosvětové aktiva spravované v rámci produktů obchodovaných na burze se nadále zvyšují v letech, kdy poprvé v polovině roku 2015 dosáhly výše 3 bilionů dolarů. Podle zprávy celosvětový trh s produkty obchodujícími s burzou trval 19 let, aby dosáhl mírového dne ve výši 1 bilionu dolarů spravovaných aktiv; nicméně trvalo pouhých čtyři roky, kdy dosáhly 2 biliony dolarů a jen o něco málo přes dva roky se dotklo 3 bilionů dolarů. USA zůstává dominantním hráčem na globálním trhu ETF s podílem přibližně 2 USD. 1 bilion.
• Instituce Spojených států se stále častěji zabývají ETF a nyní představují 36% trhu Spojených států. V posledních dvou letech došlo k dramatickému nárůstu využívání ETF ze strany pojišťoven, aby byly převedeny přebytky a rezervní aktiva. Pojišťovny používající ETF k investování rezervních aktiv vzrostly z 6% v roce 2013 na 71% v roce 2015. ETF ve skutečnosti stále více nahrazují nebo doplňují akciové futures v portfoliích institucionálních investorů. Ze zprávy vyplývá, že "78% institucí hodlá nahradit stávající futures pozici s ETF v roce 2016, zatímco v roce 2015 nahradilo 52% derivát s ETF. "(Pro související čtení viz: Institucionální investoři jsou v lásce s ETF .)
• Strategické (nebo inteligentní) beta-burzovní fondy jsou svědky postupného nárůstu podílu na trhu vůči tradičními protějšky. Strategické beta ETF dnes představují některé z nejdynamičtějších a potenciálně lukrativních investic, které mají investoři k dispozici. Instituce USA investují také do těchto inovativních produktů. Podle zprávy: "Asi 31% institucí - včetně 46% správců aktiv - používá inteligentní beta ETF. "

• S rostoucí konkurencí nyní stále více a více společností pro správu aktiv nabízejí fondy obchodované na burze za mnohem nižší náklady. Když se podíváme zpět na poslední dvě desetiletí, poměr nákladů většiny ETF vzrostl od počátku nového tisíciletí, vrcholil kolem roku 2011 a začal se ochladit od posledních pár let podle zprávy společnosti CLS Investments: "V roce 2011 se průměrné náklady poměr nově zahájeného ETF byl 0. 80% ", zatímco průměrný fond sledovaný Morningstar účtoval 1.22% v roce 2005 podle zprávy WSJ. V posledních letech existuje nová soutěž nabízet produkty ETF za nižší náklady. Velké značky, jako jsou Schwab a Vanguard, mají ozdobné ceny, zbytek po svých pohybech. Podle zprávy WSJ "více než 100 podílových fondů a fondů obchodovaných na burze nyní stojí 10 USD nebo méně za $ 10 000 investovaných, z 40 v roce 2010."
• Statistiky a zprávy ukazují, že fondy obchodované na burze jsou oblíbenou investicí produkt s tisíciletími zvláště v USA Podle studie investora společnosti Schwab v roce 2015 "investoři tisíciletí mají vyšší podíl svých investic do ETF a je pravděpodobné, že ETF jako hlavní investice. "Okolo 66% tisíciletí (věk: 25-35 let) má expozici 25% až 100% svých portfolií vůči ETF, zatímco procento klesne na GenX (věk: 36-50 let), 16% : 51-68) a 17% u dospělých (věk: 69-75 let). Tisíceletí očekávají průměrný průměr 41,7% investic do ETF v příštích pěti letech.

Spodní linie

Zatímco se produkty obchodované na burze postupně stávají součástí portfolií investorů, jejich pronikání mimo Západ zůstává omezené. Ale jelikož se investoři seznámí s těmito produkty a chápou výhody, které nabízejí, hloubka ETF trhu by se měla časem zvyšovat. Průmysl má obrovský potenciál se svým mixem tvůrčích produktů, ale má ještě dlouhou cestu, než se přiblíží globálnímu průmyslu investičních fondů, který přesahuje 16 bilionů dolarů. (Pro související čtení viz: 5 obecné mylné představy o ETF .)