Investiční portfolio Fidelity Real Estate (" FRESX ") investuje do realitních investičních fondů (REIT) v celých Spojených státech. Investování do REIT je nejbližší věcí investice do nemovitostí, aniž by bylo nutné kupovat, prodávat a spravovat nemovitosti. REIT je subjekt, který investuje do nemovitostí, včetně bytů, bytů a kancelářských prostor. Vydělává peníze z příjmů z pronájmu a prodejem nemovitostí se ziskem.

Vzhledem k tomu, že trh s nemovitostmi v USA se neustále pohybuje v bloku s burzovním trhem, nemovitost může být skvělým doplňkem k diverzifikovanému portfoliu investora. Důvodem diverzifikace je zmírnění rizika vytvořením portfolia tak, že některé části zigu, zatímco jiné části zag a naopak. Typický investor má tendenci mít nedostatek času a know-how k žonglování portfolia svých vlastních nemovitostí. Investování do fondu REIT nabízí to nejlepší z obou světů: výhody investic do nemovitostí v kombinaci s jednoduchostí investování do fondů.

Tento fond Fidelity mírně převýšil hodnotu Standard & Poor's (S & P) 500 od jeho počátku v roce 1997 do konce roku 2015. Tento fond vyžaduje minimální investice ve výši 2, 500 USD. % je poměr nákladů fondu výrazně vyšší než podobné nabídky fondů společnosti Vanguard.

Trend portfolia sektorů a zemí

Fidelity Real Estate Investment Portfolio je výhradně fondem REIT, který spadá pod finanční zájmy. Od března 2016 představovalo finanční sektor 99,5% podílů fondu a zbývajících 0,5% bylo dočasně drženo jako hotovost pro účely vyvažování. Od března roku 2015 se částka držená v hotovosti pohybovala mezi 0,5 a 1%, což je pozitivní znak, neboť fond má velmi nízkou hotovost. Peníze držené v hotovosti představují příležitostné náklady, jelikož se jedná o peníze, které nezvyšují hodnotu nebo vydělují dividendy.

Tento fond je výhradně podílový fond založený na USA. Každá společnost, do které investuje, působí ve Spojených státech. To znamená, že jeho rozdělení na akcie v USA bylo k březnu 2016 také 99,5%, což představovalo celý fond minus 0,5% držených v hotovosti za účelem vyvažování.

Top 15 Holdings Trend

Na konci roku 2015 představovalo portfolio investičních portfolií Fidelity Real Estate celkem 46 akcií. Do fondu nedochází k žádnému jednotlivému akcii nebo skupině akcií. Každá společnost obdržela od března 2016 alokaci pod 8%, přičemž pouze tři společnosti byly přiděleny na 5% nebo více. Největší alokace byla určena pro veřejné úložiště (NYSE: PSA

PSAPublic Storage210, 81 + 0, 88% vytvořená společností Highstock 4. 2. 6 ), unikátní REIT, zařízení po celých Spojených státech.Jeho alokace se v loňském roce pohybovala v úzkém rozmezí, počínaje březnem 2015 na 6,7%, před skokem na 8% v září 2015 a poté zpět do března 2016 zpět na 7,3%. Ostatní dva společnosti se skupinou Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154, 48-0, 34% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ), na velkých uzavřených nákupních centrech a maloobchodních nákupních centrech a společnosti Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121, 54 + 2, 08% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 vlastní datová centra informačních technologií. Simonova alokace se v období od března 2015 do března 2016 snížila z 7,8 na 6,8%, zatímco přidělení prostředků Digital Realty Trust se zvýšilo ze 4 na 5%. Trend distribuce portfolia

Od března roku 2015 se přidělení fondů do velkých kapitálů pohybovalo kolem poloviny portfolia. V březnu 2016 dosáhla 51,1%, v březnu 2015 se zvýšila z 48,2%. V polovině března 2015 obdržela většina zbývající poloviny s celkovým rozdělením fondů 37,6% v březnu 2016, což bylo o něco méně než 37. 1% v březnu 2015. Ani mega-caps, ani small-caps neobdržely ani 10% alokaci ve fondu, a oba viděli, že jejich alokace klesla o 1% nebo více za posledních 12 měsíců.