Fond Fidelity Puritan Fund ("FPURX" kombinaci příjmů a zhodnocení kapitálu při současném udržení rizika portfolia na mírné úrovni. Fond investuje přibližně 60% svých aktiv do majetkových cenných papírů a zbytek do dluhových cenných papírů. Její akcie se zaměřují převážně na společnosti s velkým růstem. Dluhopisy fondu byly konzervativní: více než 30% spočívalo ve státním dluhu a dalších 40% bylo přiděleno dluhopisům firemního dluhu. Méně než 20% dluhopisů fondu tvoří dluhopisy.

Tento fond je ideální pro investory se středním časovým horizontem a pro nízkou až středně vysokou toleranci vůči riziku. Od roku 2011 mírně podhodnocuje širší index Standard & Poor's (S & P) 500, avšak pokles finančních prostředků byl mnohem méně závažný než pokles širšího indexu během poklesu v letech 2008 a 2009. Od března roku 2016 požadoval fond Fidelity Puritan minimální investice ve výši 2 500 dolarů a nesl poměr výdajů ve výši 0,6%.

- <->

Trend sektorového portfolia

V oblasti vlastního kapitálu je fond Fidelity Puritan silně alokován do odvětví známých pro vysoký růst více než pro vysoké dividendy. S rozdělením 17,4%, což bylo 15,6% v březnu 2015, vedl finanční sektor k březnu 2016. Dále sektor zdravotnických technologií dosáhl 15,7%, což bylo mírně vyšší než u 15. % v březnu 2015. Odvětví technologických služeb s vysokým růstem zvýšilo svůj podíl na fondu o téměř třetinu, z 8,5% v březnu 2015 na 12,5% v březnu 2016 a na třetím místě se přidělo. Elektronické technologie, čtvrté největší odvětví ve fondu podle alokace, zaokrouhly ty, které obdržely alokace 10% nebo vyšší. Jeho podíl na fondu byl 10,3%, mírně vzhůru z 10,2% v březnu 2015.

Trend státního portfolia

Fond Fidelity Puritan je většinou fond založený na americkém americkém kontinentu, který se soustřeďuje především v Evropě. Počínaje březnem 2016 představují cenné papíry založené v USA 84,8% fondu, což se v březnu 2015 neustále zvyšovalo z 78%. Přiděleno na 5,5%, což je číslo, které se od března 2015 udrželo poměrně stálé. Po tomto období obdržela každá zastoupená jednotlivá země finanční příspěvek nižší než 2%. Mezi tyto země patří Kanada, Švýcarsko, Čína, Izrael a Spojené království. Počínaje prosincem 2015 se Singapur a Belgie staly nově příchozími do fondu, při alokacích 0,3 a 0,2%.

Top 15 Holdings Trend

Tento fond je značně diverzifikován společností. Žádná samostatná společnost nebo skupina společností nedosahuje dominantního postavení fondu, což minimalizuje riziko neštěstí jedné firmy, které činí celý fond záměrným. Od března 2016 Alphabet Inc.Třída C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% vytvořena společností Highstock 4. 2. 6 ), mateřská společnost Google, 7%, v podstatě z přidělení 1,5% v březnu 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 .25 + 1 .01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) je další s alokací 3,3%, v porovnání s 4,2% v březnu 2015. Další je Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 .17 + 0 .70% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), její přidělení činilo 2,33%, což představuje nárůst oproti 1,7% v březnu 2015. Zbytek seznamu je obdobně obsazen velkými společnostmi, jako je Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111.92 + 0.50% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. Highstock 4. 2. 6 ). Trend distribuce portfolia Jak bylo uvedeno, společnosti s velkým růstem ovládají fond Fidelity Puritan. Od března roku 2016 činily Mega-caps 60,7% podílu fondu, který v březnu 2015 trvale rostl z 47,1%. Velké limity představovaly další 26,6%, což je mírně méně než 28. 2 % v březnu 2015. Střednědobá hodnota byla v březnu 2015 snížena o 8,4%, v porovnání s 10,2% v březnu 2015. Malé čepice a mikropodniky byly minimálně zastoupeny na hodnotě 1,3 a 0,1%.

Historicky nejlepší dlouhodobý výkon na akciovém trhu v USA pochází od společností s nízkou hodnotou, které jsou minimálně ve fondu Fidelity Puritan. Investoři, kteří hledají příležitost k velkým výnosům kromě garantovaného příjmu a jistiny, by měli zvážit doplnění tohoto fondu o nabídku, jako je Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").