Fond Fidelity Magellan ("FMAGX") byl kdysi největším a nejznámějším podílovým fondem v průmyslu. Spuštěn 2. května 1963, fond je známý pro své výkony během doby bývalého manažera Petra Lyncha, od 1. května 1977 do 31. května 1990, během kterého se vrací v průměru o více než 29% ročně, překonával Standard & Poor's (S & P) 500 s výkonem 15% ročně. Aktiva ve správě (AUM) vyvrcholila kolem roku 110 miliard dolarů v roce 2000. Nedostatečná výkonnost fondu v kombinaci s makroekonomickými událostmi, jako je prasknutí technologické bubliny, vedlo mnoho investicních dolarů směřujících k východu. K 31. červenci 2016 spravuje fond celkem 15 miliard dolarů.

Přehled společností

Společnost Fidelity Investments byla založena v roce 1946 firmou Edward Johnson II. Společnost provozuje velkou rodinu podílových fondů, poskytuje investiční poradenství, nabízí služby zprostředkování a penzijního plánu a působí jako zúčtovací fond cenných papírů. K 30. září 2015 společnost Fidelity spravuje 2 miliardy dolarů v investičních aktivech, což z ní činí pátou největší fondovou společnost. Spravuje nebo spravuje celkem 5 bilionů dolarů.

Vedení fondu

Jeff Feingold je vedoucím fondu. Spravuje fond od 13. září 2011, kdy převzal kontrolu nad Harrym Langem. Feingold nastoupil do společnosti Fidelity v roce 1997 jako analytik společnosti Equity Research a má zkušenosti s řízením více než tuctu dalších fondů Fidelity.

Přehled fondů

Fond usiluje o dosažení dlouhodobého kapitálového růstu investováním především do akcií se stropem a mega capy. Zatímco to spadá do velké růstové kategorie společnosti Morningstar a její manažeři fondů hledají společnosti s kapitálovými tržními cenami vyššími než 10 miliard dolarů, manažeři fondů Fidelity se snaží investovat jak do růstových, tak i hodnotových akcií, aby zjistili, že mají nadprůměrné výsledky.

Fond byl pro nové investory uzavřen od 30. září 1997 do 14. ledna 2008, protože společnost AUM se od roku 1997 do roku 2000 více než zdvojnásobila. Fond je v současné době otevřen novým investorům a vyžaduje to $ 2, 500 minimální počáteční investice pro otevření účtu. Má celkový nákladový poměr 0,70%, k 28. květnu 2015.

Investiční filozofie

Zatímco se fond drží velkých čepic, může investovat do akcií z jakéhokoli sektoru a investovat do zahraničí. Její manažer upřednostňuje společnosti s nadprůměrným příjmem nebo nárůstem výdělku. Nicméně, v souladu s obecnou touhou společnosti Fidelity identifikovat příležitosti jak v růstových, tak v hodnotových akcích, manažer fondu také hledá společnosti, které jsou podhodnocené vzhledem k předpokládanému růstu tržeb a výnosů, nebo společnosti, které již rychle rostou a očekává se, že budou i nadále tak.

Složení portfolia

Ke dni 30. června 2016 má fond ve svém portfoliu 140 podílů, přičemž 10 nejlepších společností tvoří více než 23% svých celkových aktiv.Mezi nejvýznamnější patří společnost Facebook Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Apple Inc (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Berkshire Hathaway třídy B (NYSE: BRK. B Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Počínaje dnem 31. ledna 2016 jsou tři nejvýznamnější sektorové váhy v technologii na úrovni 24% celkových aktiv, 18% v oblasti financí a 16% na celkových aktivech. Každý sektor má větší váhu v portfoliu fondu než v S & P 500. Asi 10% celkových aktiv fondu leží mimo Spojené státy.