Poradci interních poradců pracují pro firmy poskytující finanční služby a vytvářejí vztahy s finančními poradci. Úkolem je prodat poradce o výhodách propagace produktů firmy svým zákazníkům. Poradci interních poradců většinou pracují ve spojení s dalšími zaměstnanci firmy známými jako konzultanti poradců. Interní konzultant je prvním kontaktem s novými vyhlídkami prostřednictvím odchozích volání a e-mailů, účastí veletrhů a veletrhů a přímým poštovním marketingem. Konzultant poradce převezme, jakmile vznikne vztah, který z něj činí konzultanta interního poradce nějakým druhem spolupráce.

Tato práce je v první řadě prodejní koncert. Potřebujete odchodovou osobnost, hustou kůži, vynikající komunikační dovednosti a neúnavnou pracovní etiku. Telefonování na 80 nebo více telefonních hovorů za den na vybudování obchodní základny není neobvyklé. Očekávejte rozhovorové otázky, abyste se více soustředili na prodejní schopnosti a méně na složité finanční znalosti. Připravte se na následující otázky, zejména před konzultačním poradcem pro investiční poradce.

Jaký je největší prodej, který jste někdy uzavřeli?

Firma chce, aby se někdo nebál volat poradce s řízeným majetkem milionů dolarů (AUM). Možná jste nejlepším obchodníkem na vašem současném zaměstnání, ale existuje velký rozdíl mezi uzavřením obchodů za milion dolarů a prodejem prstenů na sprchové závěsy. Oba vás vyžadují, abyste se dostali ven a mluvili s lidmi, ale nuance a dynamika procesů jsou od sebe vzdáleny.

Přijďte se připravit na diskusi o vašich největších prodejních úspěších, a to nejen poskytnutím přehledů výnosů nebo marží, ale také popisem procesů, jak jste překonal námitky a jak jste uzavřeli dohodu. Musíte vytvořit vztah a přesunout proces prodeje dopředu s zaneprázdněnými poradci, kteří dostávají řadu žádostí, a můžete očekávat, že ukončíte prodej jako interní konzultant poradce. Zkušenost uzavření velkých prodejů naznačuje tuto schopnost.

Roleplay Sales Call With Me

Jakmile zvýrazníte své zkušenosti s prodejem, vaše tazatel chce vidět, že je v akci. Role-play obvykle zahrnuje vašeho anketáře, který působí jako finanční poradce a má "zavolat", aby se představil sebe a firmě.

Některé firmy provádějí tuto část rozhovoru v ještě realističtějším prostředí. Dotazovaný vstupuje do místnosti s telefonem, kde skutečně zavolá třetímu herci, který předstírá, že je finančním poradcem.

Bez ohledu na to, jak je role role nastavena, je klíčem uvolnit se a více se soustředit na prodávání než na prokázání specifických znalostí produktu. Otázka a odhalování informací o vyhlídce jsou klíčem k prvnímu hovoru.Pokud máte jasný obrázek o potřebách, můžete později položit konkrétní produkty. Ukažte svému anketáři, že jste empatický a skvělý posluchač, což jsou dva nejdůležitější rysy pro každého v prodeji.

Popište svou investiční filozofii

Zatímco prodejní aspekt práce je životně důležitý a je v rozhovoru podrobně diskutován, jedná se o práci ve finanční firmě a tazatel bude chtít diskutovat o vašem finančním zázemí a průmyslu.

Většina finančních profesionálů se opírá o konkrétní investiční filozofii, stejně jako většina firem poskytujících finanční služby. Tazatel chce zajistit, aby vaše konkrétní filozofie nebyla neslučitelná s firmou. Mohou existovat rozdíly mezi vašimi filozofiemi, ale budete chtít pečlivě prozkoumat firmu, abyste mohli mluvit o svém jazyce a spojit se s tazatelem na toto téma. Informujte se o produktech firmy a vysvětlete, proč byste je doporučili pro diverzifikované portfolio. Získejte nadšení z poslání společnosti. Je-li vaše nadšení pro ty, kdo se tázat, hmatatelné, může si být jist, že to bude hmatatelné pro poradce, kterým budete mluvit.