Poradci interních poradců pracují pro firmy poskytující finanční služby a vytvářejí vztahy s finančními poradci. Úkolem je prodat poradce o výhodách propagace produktů firmy svým zákazníkům. Poradci interních poradců většinou pracují ve spojení s dalšími zaměstnanci firmy známými jako konzultanti poradců. Interní konzultant je prvním kontaktem s novými vyhlídkami prostřednictvím odchozích volání a e-mailů, účastí veletrhů a veletrhů a přímým poštovním marketingem. Konzultant poradce převezme, jakmile vznikne vztah, který z něj činí konzultanta interního poradce nějakým druhem spolupráce.

AD:

Tato práce je v první řadě prodejní koncert. Potřebujete odchodovou osobnost, hustou kůži, vynikající komunikační dovednosti a neúnavnou pracovní etiku. Telefonování na 80 nebo více telefonních hovorů za den na vybudování obchodní základny není neobvyklé. Očekávejte rozhovorové otázky, abyste se více soustředili na prodejní schopnosti a méně na složité finanční znalosti. Připravte se na následující otázky, zejména před konzultačním poradcem pro investiční poradce.

AD:

Jaký je největší prodej, který jste někdy uzavřeli?

Firma chce, aby se někdo nebál volat poradce s řízeným majetkem milionů dolarů (AUM). Možná jste nejlepším obchodníkem na vašem současném zaměstnání, ale existuje velký rozdíl mezi uzavřením obchodů za milion dolarů a prodejem prstenů na sprchové závěsy. Oba vás vyžadují, abyste se dostali ven a mluvili s lidmi, ale nuance a dynamika procesů jsou od sebe vzdáleny.

AD:

Přijďte se připravit na diskusi o vašich největších prodejních úspěších, a to nejen poskytnutím přehledů výnosů nebo marží, ale také popisem procesů, jak jste překonal námitky a jak jste uzavřeli dohodu. Musíte vytvořit vztah a přesunout proces prodeje dopředu s zaneprázdněnými poradci, kteří dostávají řadu žádostí, a můžete očekávat, že ukončíte prodej jako interní konzultant poradce. Zkušenost uzavření velkých prodejů naznačuje tuto schopnost.

Roleplay Sales Call With Me

Jakmile zvýrazníte své zkušenosti s prodejem, vaše tazatel chce vidět, že je v akci. Role-play obvykle zahrnuje vašeho anketáře, který působí jako finanční poradce a má "zavolat", aby se představil sebe a firmě.

Některé firmy provádějí tuto část rozhovoru v ještě realističtějším prostředí. Dotazovaný vstupuje do místnosti s telefonem, kde skutečně zavolá třetímu herci, který předstírá, že je finančním poradcem.

Bez ohledu na to, jak je role role nastavena, je klíčem uvolnit se a více se soustředit na prodávání než na prokázání specifických znalostí produktu. Otázka a odhalování informací o vyhlídce jsou klíčem k prvnímu hovoru.Pokud máte jasný obrázek o potřebách, můžete později položit konkrétní produkty. Ukažte svému anketáři, že jste empatický a skvělý posluchač, což jsou dva nejdůležitější rysy pro každého v prodeji.

Popište svou investiční filozofii

Zatímco prodejní aspekt práce je životně důležitý a je v rozhovoru podrobně diskutován, jedná se o práci ve finanční firmě a tazatel bude chtít diskutovat o vašem finančním zázemí a průmyslu.

Většina finančních profesionálů se opírá o konkrétní investiční filozofii, stejně jako většina firem poskytujících finanční služby. Tazatel chce zajistit, aby vaše konkrétní filozofie nebyla neslučitelná s firmou. Mohou existovat rozdíly mezi vašimi filozofiemi, ale budete chtít pečlivě prozkoumat firmu, abyste mohli mluvit o svém jazyce a spojit se s tazatelem na toto téma. Informujte se o produktech firmy a vysvětlete, proč byste je doporučili pro diverzifikované portfolio. Získejte nadšení z poslání společnosti. Je-li vaše nadšení pro ty, kdo se tázat, hmatatelné, může si být jist, že to bude hmatatelné pro poradce, kterým budete mluvit.