Obsah:
- Hennessy Technology Fund ("HTECX") je aktivně spravovaný podílový fond určený k vytváření kapitálového zhodnocení. Největší podíly fondu jsou především společnosti s velkými kapacitami v různých průmyslových odvětvích a její vyhlášená strategie naznačuje neochotu pronásledovat vysoce spekulativní ocenění. Morningstar mu dává pouze 2-hvězdičkový rating s nadprůměrným rizikem a podprůměrným výnosem ve srovnání s jeho kategorií. Fond dosáhl svých benchmarkových výnosů v sektoru během posledních jednoletých, tříletých a pětiletých období končících březnem 2016. Poměrně vysoký nákladový poměr ve výši 2,7% také zmačkává výnosy, které jsou k dispozici akcionářům.
- - Rydex Electronics C Fund ("RYSCX") společnosti Guggenheim Investments se zaměřuje na zhodnocení kapitálu investováním do akcií v několika elektronických odvětvích. Fond je silně vystaven několika největším polovodičovým firmám, které obsahovaly většinu ze svých deseti největších pozic a představovaly 42,32% celkového portfolia, k únoru 2016. Akcie třídy C fondu obdrží jednu hvězdičku pořadí Morningstar, k březnu 2016, s nadprůměrným rizikem a podprůměrným výnosem ve srovnání s jeho kategorií. Fond zaostává s benchmarkem v technologickém sektoru v období jednoho, pěti a deseti let a poměr 2,35% je poměrně vysoký. Fond má tři další třídy akcií s nižšími poměry nákladů, i když různé struktury poplatků komplikují přímé srovnání.
- Fond RS Technology C (RINCX)
Každý investor musí při posuzování vhodnosti podílových fondů zvážit osobní investiční cíle a toleranci vůči riziku. Při výběru podílových fondů pro získání expozice v technologickém sektoru jsou některé obecné věci, které je třeba vyhodnotit, historické výnosy, rizikové metriky, poměr výdajů a hodnocení třetích stran. Investoři by měli pečlivě zvážit tyto faktory při výběru vzájemného fondu technologického sektoru. Následují některé vzájemné fondy technologií, které vyvolávají obavy z výnosů, rizikových profilů, poměru nákladů a hodnocení třetích stran.
- Hennessy Technology Fund (HTECX)Hennessy Technology Fund ("HTECX") je aktivně spravovaný podílový fond určený k vytváření kapitálového zhodnocení. Největší podíly fondu jsou především společnosti s velkými kapacitami v různých průmyslových odvětvích a její vyhlášená strategie naznačuje neochotu pronásledovat vysoce spekulativní ocenění. Morningstar mu dává pouze 2-hvězdičkový rating s nadprůměrným rizikem a podprůměrným výnosem ve srovnání s jeho kategorií. Fond dosáhl svých benchmarkových výnosů v sektoru během posledních jednoletých, tříletých a pětiletých období končících březnem 2016. Poměrně vysoký nákladový poměr ve výši 2,7% také zmačkává výnosy, které jsou k dispozici akcionářům.
- Jacob Internet Fund (JAMFX)
Jacob Internet Fund ("JAMFX") usiluje o primární cíl zhodnocení kapitálu a sekundární cíl generování příjmů. Fond je silně vystaven mnoha z největších internetových informačních firem, přičemž každá z pěti největších pozic představuje více než 5% celkové hodnoty majetku fondu, k březnu 2016. Morningstar mu dává dvouhvězdičkový rating, průměrné riziko a podprůměrné výnosy mezi kategorií. Přestože fond překonal svůj sektorový benchmark v průběhu roku, který skončil v březnu roku 2016, zaostal za benchmarky v období tří, pěti a deseti let. Podíl fondu ve výši 46% je také vysoký ve srovnání se svými vrstevníky.- Rydex Electronics C Fund ("RYSCX") společnosti Guggenheim Investments se zaměřuje na zhodnocení kapitálu investováním do akcií v několika elektronických odvětvích. Fond je silně vystaven několika největším polovodičovým firmám, které obsahovaly většinu ze svých deseti největších pozic a představovaly 42,32% celkového portfolia, k únoru 2016. Akcie třídy C fondu obdrží jednu hvězdičku pořadí Morningstar, k březnu 2016, s nadprůměrným rizikem a podprůměrným výnosem ve srovnání s jeho kategorií. Fond zaostává s benchmarkem v technologickém sektoru v období jednoho, pěti a deseti let a poměr 2,35% je poměrně vysoký. Fond má tři další třídy akcií s nižšími poměry nákladů, i když různé struktury poplatků komplikují přímé srovnání.
Fond Invesco Technology Sector B (IFOBX)
Fond Invesco Technology Sector B (dále jen "IFOBX") je aktivně spravovaný podílový fond zaměřený na zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do inovačních technologických akcií. Největší podíly fondu jsou rozloženy mezi různými průmyslovými kategoriemi, včetně internetu, elektroniky, biotechnologie a softwarových aplikací. V prosinci 2015 činilo 10 nejvýznamnějších akcií fondu 43% 86% celkové hodnoty portfoliových aktiv, takže má fond relativně vysokou expozici vůči malému počtu podniků. Morningstar dává jednohvězdičkový rating akcií třídy B fondu, uvádějící průměrné riziko a podprůměrné výnosy. Výnosy fondu zaostávají s benchmarkem v oblasti technologií v období jednoho, tří, pěti a deseti let, končícím březnem 2016. Vysoký poměr výdajů ve výši 2,33% dále snižuje návratnost investorů.Fond RS Technology C (RINCX)
Fond RS Technology C ("RINCX") se zaměřuje na zhodnocení kapitálu prostřednictvím diverzifikovaných investic v technologickém sektoru. Podíl fondu zahrnuje akcie z různých odvětví, včetně internetových informačních služeb, elektronického obchodu, herního softwaru a aplikačního softwaru. Při pouhých 59 podílech celkem činilo deset největších pozic fondu v prosinci 2015 43,2% celkové hodnoty portfoliových aktiv, což naznačuje poměrně vysokou expozici malému počtu akcií. Morningstar dává jednohvězdičkovému ratingu akcie třídy C fondu RS Technology, přičemž se odvolává na vyšší než průměrné riziko a podprůměrné výnosy ve srovnání se svými vrstevníky. Výnosy fondu zaostávaly s výnosy z benchmarku v technologickém sektoru za jeden, tři a pět let končící březnem 2016 a vysoký poměr výdajů s 28% výdajem omezil návrat investora.
3 U. S. Velkokapacitní splátkové fondy, které je třeba vyhnout (CVGRX, GSCGX)
Dozvědět se o třech podílových fondech s vysokým poměrem nákladů a rizikově ohodnocenými výnosy, které historicky nedosahovaly očekávání investorů.
Vzájemné fondy, které je třeba vyhnout, zatímco spotřebitelské výdaje jsou slabé (FSRPX)
Zjistěte, proč spotřebitelské výdaje ve Spojených státech byly v prvním čtvrtletí roku 2016 slabé. Objevte tři odběratelské podílových fondů, které se mají vyhýbat.
3 Vzájemné fondy, které je třeba vyhnout během zvýšení sazeb v USA (FRBAX, FSRBX)
Zjistíte, proč banky nemohou obdržet tradiční výhody vyplývající z rostoucích úrokových sazeb a objevit tři finanční fondy, které je třeba vyhnout.