S tisíci vzájemných fondů, ze kterých si můžeme zvolit, musí investoři rozhodovat o spravovaných portfoliích, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Většina kupujících podílových fondů usiluje o zhodnocení kapitálu a položí základy pro růst s velkými podílovými fondy na individuálních důchodových účtech (IRA), 401 (k) plánech nebo nekvalifikovaných účtech. V kategorii velkých společností zaměstnavatelům sponzorované penzijní plány obecně omezují možnosti na několik známých fondů v jednotlivých kategoriích, což usnadňuje výzkum a výběr. Samostatně řízenými IRA a individuálními portfoliem naopak dostupnost 1, 542 poboček s velkým růstem společností s minimálními tříletými záznamy zaznamenává investiční rozhodnutí více skličující. Zatímco v rostoucím vesmíru existuje množství hodnotných finančních prostředků, existují také portfolia, která by měla být vyloučena z rozhodovacího procesu. Následující tři fondy nedokáží učinit stupeň založený na kritériích, která překračují výkonnost samostatně.

-> ->

Calamos Growth Fund ("CVGRX")

Fond Calamos Growth Fund ("CVGRX") zasáhne trifectu s vysokým poměrem nákladů, nízkou ratingovou kvalitou Morningstar a rizikovým rizikem, poměr odměn. Získání jednorozpočtového hodnocení společnosti Morningstar na období deseti let končiaceho se 29. února 2016 udržuje fond poměr výdajů ve výši 1,31%, přičemž přechází pouze ročně o 60% a nakloní se k dolnímu konci rozsah pro cenný, aktivně spravovaný fond. S beta verzí 1,15 versus S & P 500 pro 10letý časový rámec, který začíná v únoru 2006, fond nepřináší dostatečný prospěch akcionářům, kteří nereagují na riziko, nižší než výkonnost benchmarku průměrnou roční úrokovou sazbou 2,44%. Sharpeův koeficient CVGRX 0,24 označuje bližší korelaci upravenou vůči riziku na pokladniční poukázku Spojeného království, než u neřízeného indexu.

Goldman Sachs Capital Growth Fund ("GSCGX")

Goldman Sachs Capital Growth Fund (dále jen "GSCGX") má 115 akcií k 31. prosinci 2015. Nejlepší akcie fondu, Steven Barry, shromáždil nejvýše 10 držení, které odrážejí většinu tuzemských velkých firemních fondů, s 5.96% vážením v Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 59 + 1, 21% Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 89% podíl v Amazonu. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 87 + 0, 83% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Zatímco 10 nejlepších emisí zahrnovalo 28,9% portfolia od 29. února 2016, investoři, kteří se zaměřili na zobrazení pohledu, mají tendenci přehlížet rovnováhu společností, které zhoršují výkonnost fondu. Kansas City Southern (NYSE: KSU KSUKansas City Southern105. 94 + 1 .03% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), tvořící 1,01% holdingů společnosti GSCGX, ztratil 30 dolarů. 75 na akcii, 26.58% pokles za dvanáctiměsíční období končící 24. března 2016. Vedení fondu sledovalo stádo se svými špičkovými podniky, ale bylo pošlapáno některými méně okázalými problémy.

John Hancock Fundamental All Cap Core Fund ("JFCAX")

Poměr výdajů si zasluhuje kontrolu při porovnávání podílových fondů. S každým investovaným dolarem, roční poplatky žvýkají pevně stanovené procento aktiv, které jsou uvedeny na trh. John Hancock Fundamental All Cap Core Fund ("JFCAX") drží roční výdaje ve výši 1,29%, čímž se portfolio řadí do nadprůměrné kategorie pro růstovou skupinu Morningstar. Fond v roce 2014 vrátil 9,06% a podhodnocoval index S & P 500 o 4,6%. K 29. únoru 2016 měl JFCAX číslo -12. 68% návratnost za rok (YTD). Bez ohledu na to, zda fond dosahuje pozitivního stavu, 1. 29% z 149 dolarů. V roce 2016 bude do fondu nadále vyplaceno 4 miliony spravovaných aktiv (AUM). Provozní náklady fondu se zvýší o 5% a kompenzují investiční poradce pro akcie třídy A a menší procento investorů peníze jsou nejprve investovány na trhu.

Pouze čtyřletá historie, fond neumožnil investorům odhadnout výkonnost na volatilním trhu. Společnost JFCAX zahájila svou činnost v červnu 2011 a nepřekročila tržní havárii roku 2008, kdy S & P 500 ztratil v roce 2008 37%. Při neexistenci medvědího trhu musí fond ještě testovat svou nevýhodu.