S tisíci vzájemných fondů, ze kterých si můžeme zvolit, musí investoři rozhodovat o spravovaných portfoliích, které nejlépe vyhovují jejich potřebám. Většina kupujících podílových fondů usiluje o zhodnocení kapitálu a položí základy pro růst s velkými podílovými fondy na individuálních důchodových účtech (IRA), 401 (k) plánech nebo nekvalifikovaných účtech. V kategorii velkých společností zaměstnavatelům sponzorované penzijní plány obecně omezují možnosti na několik známých fondů v jednotlivých kategoriích, což usnadňuje výzkum a výběr. Samostatně řízenými IRA a individuálními portfoliem naopak dostupnost 1, 542 poboček s velkým růstem společností s minimálními tříletými záznamy zaznamenává investiční rozhodnutí více skličující. Zatímco v rostoucím vesmíru existuje množství hodnotných finančních prostředků, existují také portfolia, která by měla být vyloučena z rozhodovacího procesu. Následující tři fondy nedokáží učinit stupeň založený na kritériích, která překračují výkonnost samostatně.

-> ->

Calamos Growth Fund ("CVGRX")

Fond Calamos Growth Fund ("CVGRX") zasáhne trifectu s vysokým poměrem nákladů, nízkou ratingovou kvalitou Morningstar a rizikovým rizikem, poměr odměn. Získání jednorozpočtového hodnocení společnosti Morningstar na období deseti let končiaceho se 29. února 2016 udržuje fond poměr výdajů ve výši 1,31%, přičemž přechází pouze ročně o 60% a nakloní se k dolnímu konci rozsah pro cenný, aktivně spravovaný fond. S beta verzí 1,15 versus S & P 500 pro 10letý časový rámec, který začíná v únoru 2006, fond nepřináší dostatečný prospěch akcionářům, kteří nereagují na riziko, nižší než výkonnost benchmarku průměrnou roční úrokovou sazbou 2,44%. Sharpeův koeficient CVGRX 0,24 označuje bližší korelaci upravenou vůči riziku na pokladniční poukázku Spojeného království, než u neřízeného indexu.

Goldman Sachs Capital Growth Fund ("GSCGX")

Goldman Sachs Capital Growth Fund (dále jen "GSCGX") má 115 akcií k 31. prosinci 2015. Nejlepší akcie fondu, Steven Barry, shromáždil nejvýše 10 držení, které odrážejí většinu tuzemských velkých firemních fondů, s 5.96% vážením v Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 59 + 1, 21% Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 89% podíl v Amazonu. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 87 + 0, 83% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Zatímco 10 nejlepších emisí zahrnovalo 28,9% portfolia od 29. února 2016, investoři, kteří se zaměřili na zobrazení pohledu, mají tendenci přehlížet rovnováhu společností, které zhoršují výkonnost fondu. Kansas City Southern (NYSE: KSU KSUKansas City Southern105. 94 + 1 .03% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), tvořící 1,01% holdingů společnosti GSCGX, ztratil 30 dolarů. 75 na akcii, 26.58% pokles za dvanáctiměsíční období končící 24. března 2016. Vedení fondu sledovalo stádo se svými špičkovými podniky, ale bylo pošlapáno některými méně okázalými problémy.

AD:

John Hancock Fundamental All Cap Core Fund ("JFCAX")

Poměr výdajů si zasluhuje kontrolu při porovnávání podílových fondů. S každým investovaným dolarem, roční poplatky žvýkají pevně stanovené procento aktiv, které jsou uvedeny na trh. John Hancock Fundamental All Cap Core Fund ("JFCAX") drží roční výdaje ve výši 1,29%, čímž se portfolio řadí do nadprůměrné kategorie pro růstovou skupinu Morningstar. Fond v roce 2014 vrátil 9,06% a podhodnocoval index S & P 500 o 4,6%. K 29. únoru 2016 měl JFCAX číslo -12. 68% návratnost za rok (YTD). Bez ohledu na to, zda fond dosahuje pozitivního stavu, 1. 29% z 149 dolarů. V roce 2016 bude do fondu nadále vyplaceno 4 miliony spravovaných aktiv (AUM). Provozní náklady fondu se zvýší o 5% a kompenzují investiční poradce pro akcie třídy A a menší procento investorů peníze jsou nejprve investovány na trhu.

Pouze čtyřletá historie, fond neumožnil investorům odhadnout výkonnost na volatilním trhu. Společnost JFCAX zahájila svou činnost v červnu 2011 a nepřekročila tržní havárii roku 2008, kdy S & P 500 ztratil v roce 2008 37%. Při neexistenci medvědího trhu musí fond ještě testovat svou nevýhodu.