Společnost Fidelity Investments, založená v roce 1946 v Bostonu, se stala jedním z největších a nejuznávanějších mezinárodních investičních fondů, zprostředkovatelských a finančních společností na světě. Je také domovem pro některé z nejúspěšnějších a nejznámějších manažerů portfolia ve společném fondu, včetně slavného investora Petra Lyncheho, který v letech 1977 až 1990 spravoval vlajkovou loď Fidelity Magellan Fund, s průměrným ročním výnosem 29% aby investovali prostředky fondu z 20 milionů dolarů na téměř 15 miliard dolarů.

1) Joel Tillinghast

Joel Tillinghast začal s Fidelity v roce 1986 po telefonickém rozhovoru s Peterem Lynchem; po ukončení rozhovoru Lynch zavěsil a řekl: "Musíme na tenhle člověka najmout." Lynch osobně naučil Tillinghasta. Do roku 1989 byl Tillinghast sám manažerem portfolia, který převzal řídící otroky hodnotového Fidelity Low-Priced Stock Fund. Fond za posledních 25 let pravidelně převyšoval index S & P 500 a zažil pouze dva roky. Od roku 2012 také spravuje fond Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund a zvyšuje čistou hodnotu aktiv (NAV) z 10 na 14 dolarů za akcii za pouhé tři roky.

Tillinghast pevně drží holisticky hodnotnou investiční strategii, která pečlivě zkoumá základní finanční a manažerské řízení společnosti a zohledňuje makroekonomické a průmyslové trendy. Fond Fidelity Low-Priced Stock je pozoruhodný, protože současně má největší počet podniků (přibližně 900), přesto má jeden z nejnižších poměrů obratu portfolia aktivně spravovaného fondu Fidelity.

- Daniff

Danoff se stane členem společnosti Fidelity po absolvování MBA na Wharton School of Business v roce 1986. Danoff je dalším žákem Lynchu. Zatímco Tillinghast je spíše investorem s potvrzenou hodnotou, Danoff má tendenci být více zaměřen na investování do růstu. Snaží se identifikovat společnosti s velkou kapitalizací, které podle něj zdvojnásobí výdělky do tří až pěti let a očekávají, že ceny akcií společností budou následovat. V roce 1990 Danoff převzal vedení toho, co se stal nejfrekventovanějším fondem společnosti Fidelity, Fidelity Contrafund, který má v současné době více než 100 miliard dolarů z celkových spravovaných aktiv (AUM). Vzhledem k tomu, že Danoff převzal kontrolu nad fondem, ukázal investorům průměrnou anualizovanou návratnost 13,4% za 25 let. Průměrná návratnost společnosti S & P 500 v tomto časovém rozpětí je pouze 10%. Kontrahent je jediný největší podílový fond společnosti Fidelity, pokud jde o celkové portfolio aktiv. Po cestě si Danoff vybudoval svou reputaci tím, že učinil pozoruhodné včasné investice do Facebooku a Alibaby.

Danoff nedávno přinesl svého žáka, Johna Rotha, na palubu jako koordinátor jiného významného fondu Fidelity, který spravuje, Fidelity Advisor New Insights Fund.Někteří na Fidelity vidí Rotha jako Danoffův ručně vybraný nástupce. Otázka, kdo nahradí manažera hvězdného kontraktu Fidelity, je rozhodně důležitým zájmem o řízení fidelity.

3) Tom Soviero

Tom Soviero je primárním manažerem fondu Fidelity Leveraged Company Stock Fund. Tento fond vytvořil průměrnou výnosnost 6,6% za deset let díky schopnostem společnosti Soviero identifikovat společnosti, které mohou výhodně využívat vysoké míry dluhu k vytváření zisků. Soviero převzal vedení fondu v roce 2003 a od té doby fond překonal S & P 500 a index Credit Suisse Leveraged Equity. Má tendenci se dlouhodobě orientovat na investice a často se drží investice, a to i v případě, že dojde v blízké budoucnosti, pokud bude přesvědčen o své základní hodnotě. Od roku 2005 také zvládl Fidelity Convertible Securities Fund a poměr obratu portfolia je jen jedna třetina průměrné kategorie. Průměrná roční výnosnost fondu činí 6,12%, což je o 1% lepší než průměr v kategorii.

Investiční strategie společnosti Soviero se zaměřuje na identifikaci podhodnocených akcií společností se silným peněžním tokem ve vztahu k celkové hodnotě podniku. Zvláště hledá situace, kdy konkrétní katalyzátor, jako je nový produkt, akvizice nebo změna v řízení, mohou hromadit zásoby vzhůru.

4) Sonu Kalra

Po získání titulu MBA z Wharton School of Business, Sonu Kalra nastoupil do společnosti Fidelity v roce 1998, zpočátku jako analytik akcií v oblasti médií a zábavy. Poté, co pracoval jako analytik v řadě specializovaných technologických subsektorů, byl Kalra jmenován vedoucím oddělením pro tým pro analýzu technologií společnosti Fidelity v roce 2002 a zahájil řízení portfolia Fidelity Select Technology a fondů Fidelity VIP Technology Portfolio. V roce 2009 převzal funkci primárního manažera Fidelity Blue Chip Growth Fund, který se zaměřuje na růstové zásoby s modrými čipy. Tento fond byl vysoce výkonným fondem společnosti Fidelity od doby, kdy Kalra vzala otěže, s pětiletým průměrným anualizovaným výnosem ve výši 13,96%, který je zařazen do top 10% prostředků v této kategorii.

Tak jako Soviero, Kalra hledá zvláštní situace nebo katalyzátory, které mohou výrazně zvýšit hodnotu akcií. Snaží se také o zásoby, o kterých se domnívá, že mají výrazné vyhlídky růstu výrazně nad konsensuálními odhady trhu. Stejně jako téměř všichni vychystávací akcionáři společnosti Fidelity podniká hodnotný investiční přístup zaměřený na identifikaci zásadně podhodnocených firem.

5) John Roth

John Roth byl do značné míry pod vedením Will Danoff od svého příchodu do společnosti Fidelity v roce 1999. Zúčastnil se některých fondů Fidelity Select a v roce 2006 byl jmenován správcem fondu Fidelity New Millennium Fund Fidelity Mid-Cap Stock Fund v roce 2011. Rothův aktivní management Fondu New Millennium převyšoval index S & P 500 důsledně během jeho devíti let u kormidla. V roce 2013 byl Roth spolu s manažerem společnosti Danoff spolufinancován z Fidelity Advisor New Insights Fund, což je fond pro růst s velkými čepici.

Roth je známý v kancelářích společnosti Fidelity za svou výzvu k nákupu prvotní veřejné nabídky (IPO) společnosti Google ve výši 100 dolarů za akcii za rok 2004, což je zhruba 600 dolarů za akcii, než akcie Google prodávají za tyto dny.

Roth používá kombinovaný přístup jak hodnotového investování, tak růstu investičních analýz, a přinesl posun směrem k o něco menší akciové akcie do fondu New Insights. On a Danoff hledají akcie, kde zjistí příležitosti představované jiným a pozitivnějším pohledem na společnost než většina analytiků. Vzhledem k tomu, že Roth byl přidán do řídícího týmu, Fond New Insights má tříletý průměrný anualizovaný výnos ve výši 13,45%, což je lepší než jeho průměr za pět let 10,66%.