poplatky a široká diverzifikace mají některé vynikající výběry od společnosti Vanguard Group. Vanguardové fondy se mohou pochlubit vysokými ratingovými značkami od ratingových agentur a mají čisté poměry výdajů, které jsou podstatně nižší než poměry pro společníky společnosti.

Vanguard Index růstu Akcie investorů

Správa aktiv (AUM): 49 dolarů. 9 miliard

2010-2015 Průměrná roční výnosnost z čistého zisku: 12. 96%

Čistý náklad: 0,3%

Vanguard Growth Index Investor Shares sleduje výkon CRSP US Large Index růstu kapitálu, což je široce diverzifikovaný index složený z velkých kapitalizačních růstových akcií. Fond plně replikuje podkladový index. Jedná se o přístup založený na nákupu a držení a má velmi nízký obrat ve výši 9%, což je vysoce daňově efektivní přírůstek portfolia. Technologické zásoby mají největší příděl přibližně 24%, zatímco spotřebitelské služby mají přibližně 23% alokace. Portfolio fondu zahrnuje vysoce kvalitní akcie společností, jako je Apple; Abeceda; Amazonka. com; a Facebook.

Za nízké poplatky a širokou diverzifikaci fondu získala společnost Morningstar čtyřhvězdičkový celkový rating a stříbrný analytik ve velké růstové kategorii. Vanguard Growth Index Fund Investor Shares je fond bez zátěže s minimální požadovanou investicí ve výši 3 000 USD.

Vanguard Small Capital Index Růstový index Investiční akcie fondu

AUM: $ 15. 1 miliardy

2010-2015 Průměrná roční hodnota čistých aktiv (NAV): 10,05%

Čistý výdajový poměr: 0,3%

Vanguard Small Capital Index Growth Index Investor Shares sleduje výkon indexu CRSP USA pro malé kapitálové růsty, který se skládá z růstových akcií s malou kapitalizací . Fond využívá investiční strategii plné replikace tím, že drží všechny akcie zahrnuté do podkladového indexu. Investuje do rychleji rostoucích a dražších populací s malým limitem ve Spojených státech ve srovnání se svými vrstevníky. Jeho držby mají tendenci vykazovat spoustu volatility, zejména v době poklesu trhu. Fond je poměrně dobře diverzifikován v různých sektorech ekonomiky Spojených států, přičemž jediný sektor nepředstavuje více než 21% majetku fondu.

Stejně jako ostatní fondy Vanguard má Vanguard Small Capital Growth Index Fund výjimečně nízký čistý nákladový poměr. Morningstar ocenila fond se čtyřmi hvězdičkami celkového ratingu a stříbrným analytikem v malé růstové kategorii. Fond nemá žádné poplatky za zatížení a vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD.

Vanguardový růstový index střední kapitalizace Investorové podílové fondy

AUM: 7 USD. 2 miliardy

2010-2015 Průměrná roční návratnost čistých aktiv: 10.5%

Čistý výdajový poměr: 0,3%

Růstový index Vanguard Mid-Cap Fond Investor Shares sleduje výkon indexu CRSP v USA, který měří výkonnost střednědobých růstových akcií. Fond plně replikuje svoji referenční hodnotu tím, že drží všechny akcie v podkladovém indexu. Zatímco růstové cenné papíry se středním kapitálem mají tendenci vykazovat lepší výkon v dobrých časech, poklesy trhu mohou způsobit, že jejich ceny klesnou mnohem rychleji než zásoby s velkým růstem. Směšujícím faktorem fondu je jeho široká diverzifikace v segmentu růstu cenných papírů ve střední a východní Evropě. Podíl fondu je poněkud koncentrován v průmyslovém sektoru, který představuje zhruba 22% majetku fondu. Žádný podíl fondu nesmí přesahovat 2%.

Ve své kategorii růstu v polovině období získal fond čtyřhodinový rating a stříbrný analytik z Morningstar ve střední kategorii růstu. Neexistují žádné poplatky za získání akcií fondu a investoři by měli přispět nejméně 3 000 dolarů.

Vanguard U. S Růstový portfóliový fond Podíl investorů

AUM: 7 miliard dolarů

2010-2015 Průměr Výroční NAV: 14. 34%

Čisté výdaje: 0. 47%

Vanguard U. S Růstový portfóliový fond Investorové akcie investují do velkých akcií amerických společností s nadprůměrným potenciálem růstu očekávaných zisků . Jedná se o jeden z nejstarších fondů Vanguard, který se obvykle zaměřuje na známé společnosti s modrými čipy se silnými konkurenčními pozicemi ve svých průmyslových odvětvích. Fond vykazuje silný výkon díky pozicím nadváhy v odvětví zdravotnictví a technologií, které dohromady tvoří 54% majetku fondu. Fond zažil některé problémy s obratem v oblasti řízení, které Vanguard chystá opravit rozšířením počtu poradců fondu.

Morningstar získal fond se čtyřmi hvězdičkami v kategorii s velkým růstem a neutrálním hodnocením analytiků. Fond nemá žádné poplatky za zatížení a vyžaduje minimální investice ve výši $ 3 000.