Vzhledem k tomu, že hodnota investičních investic silně stoupá, hodnota akciových fondů se rozrostla ve vesmírném fondu. Společnost Vanguard, největší společnost s podílovými fondy na světě, nabízí jednu z největších výběrů finančních prostředků na budování diverzifikované strategie investování do jádra / družice, a to právě kolem hodnotových akcií.

Výzkum ukázal, že hodnoty akcií nabízejí dlouhodobý potenciál pro růst s nižší volatilitou než růstové akcie. Historie také ukazuje, že akcie s malým až středním kapitálem mají tendenci překonávat dlouhodobé akcie s velkým limitem, avšak s větší volatilitou. Portfolio optimalizovaných hodnot by mělo zahrnovat jádro s držením cenných papírů s velkou kapitalizací a některé družice založené na družicích, které pokrývají zásoby se střednědobou a malou kapitalizací. V závislosti na vašem rizikovém profilu by vaše přidělení jádra mělo být dostatečně velké, aby zmírnilo vyšší volatilitu družicových fondů, zatímco širší expozice různým segmentům akciových trhů má tendenci k vyhlazení výnosů. Zvyšte přidělení satelitů, pokud jste ochotni převzít větší riziko pro větší výnosy.

Za účelem vybudování dobře diverzifikovaného portfolia by investor s cenou mohl začít s Vanguard Value Indexem Fund jako základním podílem a následně diverzifikovat v širším měřítku s Vanguard Small Cap Index Fund a Vanguard Selected Value Jako satelitní družice. Tyto tři fondy jsou nejlepší a nejlevnější umělci společnosti Vanguard v kategorii investování do hodnot.

Vanguard Value Index Fund

V hodnotě více než 37 miliard dolarů je Vanguard Value Index Fund jedním z největších a jedním z úspěšnějších hodnotových fondů na trhu. Fond, který je považován za jádrový holding, zaměstnává dlouhodobý nákup a držení, který investuje do akcií tvořících index CRSP v USA pro velké kapitálové hodnoty. V současné době je investováno do 325 akcií, které manažeři fondu považují za podhodnocených a bez příznivců vůči investorům. Fond se zaměřuje na několik odvětví, včetně finančních, technologických, zdravotnických a ropných a plynárenských, s Exxon Mobil, General Electric a Microsoft mezi nejvyšším hospodářstvím. Fond za posledních 10 let navrátil 6. 33% a za posledních pět let 11,5%. Fond má nízký obrat, který pomáhá udržet poměr nákladů 0,3% mezi nejnižšími ve své kategorii.

- <->

Vanguard Selected Value Fund

Fond Vanguard Selected Value Fund je aktivně spravovaný fond, který se zaměřuje na podhodnocené společnosti v oblasti středních limitů, což z něj dělá ideální satelitní hold pro portfolio. Fond investuje 9 dolarů. 2 miliardy akcií v 128 akcích, které mohou zahrnovat až 25% v non-U. S. společnosti. Finanční služby a průmyslová odvětví jsou vysoce zastoupeny mezi svými podnicemi, protože mají tendenci mít velký počet společností, které jsou považovány za podhodnocené nebo ne prospěšné.Jako aktivně spravovaný fond společnost Vanguard vyčleňuje své vedení na tři subadvisory, které se zabývají různými aspekty správy fondu. Manažeři fondu obecně zaměstnávají dlouhodobý přístup k nákupu a držení, který je ochoten poskytnout méně výkonným společnostem čas na to, aby se věci otočily. Strategie se může vyplatit pro pacienty, kteří za posledních 10 let zaznamenali průměrný roční výnos 7,74% a za posledních pět let 11,05%. U aktivně spravovaného fondu je jeho poměr výdajů velmi nízký na úrovni 0,39%.

- <->

Fond Vanguard Small Cap Value Index

Za účelem uzavření strategií investování do jádra nebo družicové hodnoty, Fond Vanguard Small Cap Value Index zachycuje zásoby s malými čepicemi, které nabízejí ještě vyšší potenciál. Fond má více než 16 miliard dolarů aktiv rozložených v 850 podnicích skládajících se z malých, středních a mikropodních akcií. Mezi nejvýznamnější patří Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber a Rite Aid. Cílem fondu je odrážet index malých kapitálových cen Střediska pro výzkum cen bezpečnosti, který provádí od svého založení v roce 1998 konzistentně. V posledních 10 letech se vrátil 7, 17% a 10,6% za posledních pět let roky. Jeho poměr nákladů 0,23% se považuje za průměrný pro svou kategorii.