Morgan Stanley je vysoce uznávaná nadnárodní společnost poskytující finanční služby se sídlem ve 42 zemích. Poskytuje institucionálním i individuálním investorům různá řešení správy majetku, včetně vysoce hodnocených podílových fondů, které přinášejí rozsáhlé finanční znalosti a globální dosah. Podílové fondy Morgan Stanley poskytují širokou škálu investičních strategií v akciích, cenných papírech s pevným výnosem a alternativních investicích. Společnost Morningstar ocenila četné fondy společnosti Morgan Stanley s vysokými známkami, včetně pětihvězdičkových celkových ratingů, založených na návratcích s ohodnocením rizika a konzistentních řídících týmů.

Institucionální fond Morgan Stanley Inc. Mezinárodní portfolio portfolia Advantage Třída A

Společnost byla založena v roce 2010. 1 milion spravovaných aktiv (AUM) a investuje do zavedených společností s mezinárodní účastí. Vzhledem k tomu, že fond investuje většinu svých aktiv do zahraničních akcií, jsou investoři vystaveni kolísání měnových kurzů, které mohou výrazně ovlivnit výnosy fondu. Fond upřednostňuje velké zahraniční akcie, které prokázaly neustále rostoucí růst výnosů a silné obchodní modely. Jeho aktiva jsou soustředěna v sektoru obrany spotřebitelů s 27% alokací, cyklickými spotřebiteli při 25% alokaci a technologickými akciemi s přidělením 19%. Nejvýznamnější 10 podílů fondu má 41% alokace.

I přes pouhých pět let historie vykazuje fond silný průměrný roční výnos 8,51% a standardní odchylku 13-15% od roku 2010 do roku 2015, což má za následek Sharpeův poměr 0,68. Fond překonal většinu svých vrstevníků v kategorii zahraničního velkému růstu a za poslední tři roky získal od společnosti Morningstar pětiletý celosvětový a pětiletý rating a čtyři-hvězdičkový rating. Fond přichází s poplatkem za zatížení 5,25% a účtuje čistý nákladový poměr 1,9%.

Institucionální fond Morgan Stanley Inc Portfolio Global Opportunity Třída A

Společnost Class Morgan Stanley Institutional Fund Inc., vytvořená v roce 2010, usiluje o dlouhodobý kapitálový růst investováním do zavedených a franšízové ​​společnosti s celosvětovou působností; má v AUM 609 milionů dolarů. Fond se zaměřuje na různé základní faktory, včetně silných finančních pozic, nehmotného majetku a rostoucích volných peněžních toků. Objemy v USA obvykle představují asi 50% majetku fondu, zbytek je držen v zahraničních akcích a v hotovosti. Akcie v oblasti informačních technologií mají nadpoloviční pozice v portfoliu fondu s 42% alokováním, zatímco spotřební cyklické akcie představují 22% portfolia fondu.

Fond prokázal vysoký výkon tím, že v letech 2010 až 2015 dosáhl průměrné roční návratnosti 13,27% a standardní odchylky od 16,18%, což vedlo k Sharpeovu poměru 0,85. Pro své obratné řízení a důsledné riziko - upravené výnosy ve světové akciové kategorii, Morningstar získal fond s pětihodinovým celkovým a tříletým a pětiletým ratingem. Fond ukládá investorům čistý nákladový poměr ve výši 1,6% a za účelem podpory dlouhodobého investování má nákladový poplatek 5,25%.

Institucionální fond Morgan Stanley Inc. Portfólio Frontier Emerging Markets Třída A

Institucionální fond Morgan Stanley Inc. Portfolio třídy Frontier Emerging Markets Třída A má v AUM 579 milionů dolarů, které fond investuje do růstově orientovaných společných akcií společností na rozvíjejících se hranicích. Fond je široce diverzifikován v různých zemích. Pákistán má největší alokaci ve výši 13%, zatímco Kuvajt a Nigérie představují 12% a 9%. Země, ve kterých fond investuje, mají tendenci mít na vnitrostátní úrovni velké podíly své ekonomiky a přicházejí s vysokou mírou politické nestability a měnových rizik. Zásoby finančních služeb dominují aktiva fondu s přibližně 55% alokací, zatímco spotřební defenzivní aktiva mají 15% alokace.

Fond překonal MSCI Frontier Emerging Markets Index, což je benchmark fondu, a to s velkou rezervou. Výsledkem je průměrná roční návratnost ve výši 2 40% a směrodatná odchylka 12 61% od roku 2010 do roku 2015, což má Sharpeův poměr 0. 25. Fond získal pětihvězdičkový celkový a tříletý rating od společnosti Morningstar v kategorii rozmanitých rozvíjejících se trhů. Účtuje poplatku za nákladu ve výši 5 25% a čistý nákladový poměr ve výši 2 02%.