Akciové trhy buď rostou směrem nahoru nebo dolů, nebo zůstávají v těsném rozmezí, ale typicky se pohybují mezi trhy býků a medvědí. Trhy býků svědčí o zdravé ekonomice, silné spotřebitelské důvěře a optimismu. Na rozdíl od býčích trhů trhy s medvědy naznačují oslabení ekonomiky, nízkou důvěru spotřebitelů a pokles tržní hodnoty o více než 20%.

Investice do burzy cenných papírů se středním kapitálem

Investoři by měli vždy usilovat o zachování kapitálu na trzích s medvědy. Například pokud má investor portfólio v hodnotě 10 000 USD a ztrácí 25% na medvědím trhu, musí tento investor vygenerovat návratnost přesahující 30%, aby se jeho investiční kapitál vrátil na 10 000 USD. akcie mají tendenci být méně volatilní a překonávají trh během tržních trhů, což pomáhá zachovat kapitál. Proto by investoři měli zvážit následující tři fondy obchodované na burze cenných papírů (ETF), které poskytují nákladově efektivní způsob, jak investovat na burzovním a medvědím trhu.

->

PowerShares S & P MidCap Low Volatility Portfolio

Přestože PowerShares S & P MidCap má nízkou volatilitu ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 2. 6 ) není čistá střední hodnota ETF, přiděluje hodnotu 20,12% do střední hodnoty a 30,12% ke středním zásobám. Fond usiluje o poskytnutí investičních výsledků, které odpovídají indexu S & P MidCap Low Volatility, který je jeho podkladovým indexem. Za běžných tržních podmínek investuje společnost XMLV alespoň 90% svých celkových čistých aktiv do běžných akcií zahrnutých do základního indexu. Vzhledem k tomu, že ETF drží 80 akcií se středním limitem s nejnižšími 12měsíčními historickými volatilitami zahrnutými v indexu S & P MidCap 400, měla by fungovat dobře jak na trzích býků, tak na trzích s medvědy.

V porovnání s indexem Standard & Poor's 500 (index S & P 500), založený na koncových tříletých datech, měl XMLV beta hodnotu 0,73, což je široce používaný přední ukazatel amerického akciového trhu , k 31. červenci 2016. Je o 27% méně volatilní než trh a měla by při tržbách s medovnami ztrácet menší hodnotu, než je trh, což je výhodné pro zachování kapitálu. Navíc měla průměrný roční poměr tržního zisku nebo vzestupného poměru 94,30% a poměr poklesu nebo snížení, poměr zachycení 56,6%. Proto během období pozitivních výnosů jen mírně podhodnocoval index S & P 500, ale ztrácel méně než index na nižších trzích.

Dividendový fond WisdomTree MidCap

Dividendový fond WisdomTree MidCap (NYSEARCA: DON

DONWT USA MidCap101. 29 + 0. 29% vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 -cap základní hodnota ETF, která se snaží sledovat WisdomTree MidCap dividendový index.Index se skládá ze střednědobých dividend placených akcií s průměrným tržním stropem 5 USD. 5 miliardy, k 30. červnu 2016. Investoři by mohli využívat ETF v strategii zaměřené na hodnotu a výnosy v polovině období. K 31. červenci 2016 měl fond v porovnání s indexem S & P 500 konečnou pětiletou beta verzi 0,94. proto je teoreticky o 6% méně volatilní než index. Navíc měl poměr vzestupného zisku 98,06% a záchytný poměr nižší než 83,8%. Tyto poměry naznačují, že fond fungoval v souladu s trhem v průběhu rozvíjejících se trhů, ale překonal index S & P 500 během tržních trhů. S & P MidCap 400 dividendové aristokrati ETF

S & P MidCap 400 dividendové aristokrati ETF (NYSEARCA: REGL) je střední hodnota ETF, která se zaměřuje především na akcie zahrnuté v indexu S & P MidCap 400, 15 po sobě jdoucích let. Fond se snaží sledovat výkon indexu S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats, jeho podkladového indexu. ETF byla vydána dne 3. února 2015 a dosáhla výnosu 24,5% k 23. srpnu 2016.

Vzhledem k tomu, že fond je poměrně nový, nejsou k dispozici žádné údaje pro jeho beta verzi proti indexu S & P 500. V uplynulém roce však ETF dosáhl poměru vzestupu 145,70% a poměru k poklesu 88,77%. Proto společnost REGL výrazně převýšila index S & P 500 na trzích a dosáhla mírně lepších výsledků než index na trzích. Měla by pokračovat v tomto modelu kvůli tomu, že investuje do silných akcií na výplatu dividend, aby mohl trvale vystupovat na trhu.