Když je ochrana kapitálu pro investora velkou prioritou, zásoby s velkým limitem se při výběru akcií berou v úvahu. Přestože většina investorů usiluje o získání významného zhodnocení kapitálu, snaha o zisky může přinést bolestivé překážky, když se nadměrné riskování považuje za životaschopnou strategii. Úsilí o vymáhání ztrát může přinést větší riziko. Když hodnota aktiva klesne o 10%, musí investor získat 11,11% zisk, aby získal ztrátu. Investice do fondů obchodovaných na burze (ETF) pomáhají šířit riziko nad velkým množstvím akcií, což je užitečná taktika zachování kapitálu.

Zásoby s velkými uzávěry nabízejí větší míru stability; velikost těchto podniků poskytuje výhody pro přežívající hospodářské útlumy. Výsledkem je, že ETF založené na akcie s velkým limitem obecně překonávají fondy založené na menších společnostech na trzích s medvědy, kdy se hlavní indexy snižují o 20% nebo více kvůli slabým ekonomickým podmínkám.

ETF založené na akcie s velkým limitem jsou populární během býčích trhů, kdy hlavní indexy dosahují významných dlouhodobých záloh v důsledku zlepšení ekonomických podmínek. Ačkoli společnosti s velkým kapitálem vyčerpávají z jejich potenciálu růstu velkou částku v procesu dosahování statusu s velkým stropem, tyto společnosti obvykle mají peníze na vrácení akcionářům jako dividendy, protože investování do expanze se stává nižší prioritou.

Výkonnost ETF na trzích s býky a medvědy

Při analýze výkonnosti ETF s velkými čepy na trzích s býky a medvědy je užitečné porovnávat pokles jednotlivých ETF s poklesem hodnoty S & P 500 během medvědího trhu v důsledku krize v oblasti nemovitostí, finanční krize a velké recese. Od 29. srpna 2008 do 9. března 2009 poklesla S & P 500 o 47,2%. Výkony růstu ETF na trhu býků jsou zřejmé z přezkumu pokroku, kterého každý ETF dosáhl díky recesi na akciovém trhu po recesi. Během období od 9. března 2009 do 21. května 2015 dosáhla S & P 500 zálohu ve výši 214,9%.

-

PowerShares QQQ ETF

PowerShares QQQ ETF (NASDAQ: QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153.42 + 0.10% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 < ) sleduje výkon indexu NASDAQ-100. Tento index zahrnuje 100 největších tuzemských i mezinárodních nefinančních společností uvedených na burze NASDAQ na základě tržní kapitalizace. Sektor informačních technologií představuje 56,37% váhy portfolia fondu. Tato ETF má 106 podílů a celkový majetek téměř 40 miliard dolarů, což z něj činí největší z ETF s velkou kapitalizací. Má poměr nákladů 0,2%. Společnost QQQ zaznamenala mimořádné zachytávání v létě po roce 2008.Během 29. srpna 2008, do 9. března 2009, trh s medvědy, tato ETF poklesla pouze o 44. 18% oproti poklesu o 47. 26% u S & P 500. V období od 9. března 2009 do 21. května , 2015, vzrostl o 329,6%, zatímco S & P 500 učinil méně zázračný 214. 96% vpřed.

iShares Russell 1000 Růst ETF

S čistými aktivy téměř 29 dolarů. 87 miliard dolarů, je iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF

IWFiSh Rus 1000 Gr130. 84 + 0 .9% vytvořen s Highstockem 4. 2. 6 růst ETF. Její portfolio tvoří 637 podniků. Sleduje výkon Russellova růstového indexu velkých zásob. Portfolia fondu tvoří 637 akcií. V sektoru informačních technologií se nejvýznamnější přidělení portfolia účtuje na úrovni 28,23% hmotnosti fondu. Spotřebitelský diskreční sektor zahrnuje 21 14% aktiv portfolia. Tato ETF má poměr nákladů 0,2%. 44. 18% pokles IWF přesně odpovídal 44. 18% ustoupit QQQ během 29.srpna 2008, do 9. března 2009, medvědí trh. Nicméně, 234. 17% předstih IWF od 9. března 2009 do 21. května 2015, byl jen skromné ​​zlepšení oproti 214. 96% pokrok S & P 500.

Dvě ETFs Od Vanguard

Vanguard nabízí ETF s velkým stropem a ETF s mega-cap growth. Nárůst ETF Vanguard (NYSEARCA: VUG

VUGVanguard Growth137, 57 + 0, 28% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ) sleduje výkon CRSP US Large Cap Growth Index Nárůst mega capu ETF (NYSEARCA: MGK MGKVang MgCpGr108. 81 + 0. 32% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ) sleduje výkon CRSP US Mega Cap Growth Index. VUG má celková aktiva ve výši 20 USD. 79 miliard a MGK má $ 2. 1 miliarda aktiv. Každý ETF má nízký nákladový poměr 0,9%. Porovnání výkonů těchto dvou ETF Vanguard na trhu býků a medvědů ukazuje, jak zvýšená tržní kapitalizace přináší sníženou volatilitu. Pozitivní i negativní volatilita klesá se zvyšujícím se stropem trhu. Během srpna 29, 2008, do 9. března 2009, trh s medvědem poklesl VUG o 44,8% oproti poklesu o 47,2% o S & P 500. Společnost MGK prokázala sníženou expozici na trhu, ustupující pouze 43,5% doba. To byl nejméně významný pokles čtyř ETF.

Zvýšení tržního podílu MGK bylo také sníženo na nejméně významný krok kteréhokoli z těchto čtyř ETF. Během období od 9. března 2009 do 21. května 2015 dosáhla společnost MGK v porovnání se ziskem ve výši 214,9%, kterou získal S & P 500, 229,4%. VUG se v tomto období zvýšila o 239,5%.