Pro pochopení různých typů S & P Dow Jones Indices je důležité začít se základy toho, co je index. Index se řídí určitým trhem, odvětvím, třídou aktiv, "pojetím" nebo kombinací těchto hodnot, aby poskytl investorům jedinečné měřitelné číslo, které pomáhá vysledovat a shrnout jeho pohyb pro tuto vybranou kombinaci.

Index umožňuje sledování výkonnosti vybraných pojmů / kategorií a přidružených finančních produktů a slouží jako měřítko pro komparativní měření výkonnosti různých investic. Indexy se mohou pohybovat od velmi širokého až po extrémně specifický.

Jaké jsou indexy nabízené indexy S & P Dow Jones (SPDJI)?

S & P Dow Jones Indices, joint venture společností McGraw-Hill Financial a CME Group, nabízí více než 830 000 indexů, z nichž nejpopulárnější jsou S & P 500 a Průmyslový průměr (DJIA) .

Většina indexů S & P Dow Jones je založená na akciovém kapitálu a může se pohybovat mezi třídami aktiv, včetně komodit, měn, pevných výnosů, futures, opcí, private equity a jiných alternativních tříd aktiv. Velký objem dostupných indexů nabízí řešení pro všechny možné potřeby od velmi širokého indexování po velmi specifické indexování.

Co znamená výhody obchodních indexů?

Obchodování s indexy nabízí velmi vysokou likviditu v běžně obchodovaných indexech spolu s diverzifikací a snižováním rizika konkrétního akcií. Investoři si vybírají, o čem chtějí obchodovat, včetně pákových / marží (obchodování) s nízkými maržovými požadavky a malých kontraktů mini , které jsou k dispozici s nízkými kapitálovými požadavky; krátký prodej je k dispozici také na indexových produktech. Konečně jsou nízké náklady na zprostředkování obchodování s produkty založenými na indexech, jako jsou F & O a ETF, a může být i nižší daňová sazba.

Standardní indexy dostupné od společnosti S & P Dow Jones:

Většina indexů S & P Dow Jones je založena na společných třídách aktiv (vlastní kapitál, fixní výnos, komodita, měna a nemovitosti).

Platené vanilky Akcie založené na akciích jsou největší nabídkou S & P Dow Jones Index. Většinou zaměřená na konkrétní trh, zemi nebo region je k dispozici další kategorizace podle počtu zakoupených akcií, velkých středně malých čepic, sektorů (modrý čip, bankovnictví, letectví) nebo konceptu (Sharia, Thematic). Velký soubor zahrnuje také ukazatele kategorie Environment, Social and Governance (ESG), které sledují společnosti, které projevují vysoké závazky odpovědnosti ESG na vybraných trzích.

Indexy dluhopisů S & P Dow Jones nabízejí sledování komunálních dluhopisů, firemních dluhopisů, zadlužených úvěrů, peněžních trhů, státních dluhopisů a CDS na globální, regionální nebo specifické tržní úrovni.

Indexy měn S & P Dow Jones zahrnují standardní indexy kurzů směnných kurzů vůči základním měnám, stejně jako zajišťované indexy, včetně cenných papírů proti základním komoditám (např.

Indexy komodit S & P Dow Jones se pohybují na tržních cenách komoditních futures a souvisejících ekonomických ukazatelích. Například světově vážený výrobní index S & P GSCI sleduje vývoj cen a inflaci globální ekonomiky. Indexy indexu S & P Dow Jones také nabízejí inovativní metodiky včetně strategických indexů futures a řízení rizik, které zajišťují expozici vůči rizikům a kontrolám.

Indexy nemovitostí S & P Dow Jones sledovat výkonnost společností přímo působících v oblasti nemovitostí (výstavba, výstavba, rozvoj nemovitostí) a REITS. Výběr vybrané odrůdy s názvem Index cen domácností S & P / Case-Shiller sleduje americké nemovitosti v oblasti nemovitostí a jsou poměrně populárními měřítky cen nemovitostí v USA

Kromě vlastního kapitálu a jiných aktiv Indexy, skutečnou polevou na dortu je exkluzivní rozsah indexů od společnosti S & P Dow Jones, které jsou popsány níže.

Indexy specializovaných indexů S & P Dow Jones

Indexy zdravotních nároků sledují náklady a využití nákladů na zdravotní péči v různých žánrech, jako jsou umístění, zdravotnické služby, typ drog apod. a zdravotní oddělení pro jejich použití.

Indexy selhání spotřebitelského úvěru jsou založeny na datových datech spotřebitelských úvěrů společnosti Experian. Tyto indexy sledují nesplácení úvěrů v rámci automatických půjček, platebních karet, prvních hypotečních zástavních listů a druhých hypotečních zástavních listů.

Další exkluzivní indexy S & P Dow Jones

Indexy strategií S & P Dow Jones umožňují investorům získat expozici specifickým faktorům, jako je volatilita, beta a vnitřní nebo ekonomická hodnota akcií Varianty faktoru nebo více faktorů).

S & P Dow Jones Rizikové řídicí indexy nabízejí sledování s vestavěným mechanismem, který indikuje stav pákového efektu. Index obsahuje faktor pákového efektu, který se mění na základě realizované historické volatility, takže podkladový index zůstává pod kontrolou.

Indexy dividend S & P Dow Jones jsou navrženy tak, aby sledovaly celkové výplaty dividend (včetně alternativních dividend, jako jsou přednostní akcie a MLP) od složek základního indexu. Periodické vynulování v datech rebalancování zajišťuje správné měření celkové dividendy vyplacené v podkladovém indexu během období.

Indexy indexu S & P Dow Jones VIX nabízejí měřítka pro předpokládané implikované volatility a jsou globálně využívány pro obchodování s produkty na bázi VIX, jako jsou ETF, futures a opce.

S produkty založenými na S & P Dow Jones indexech firemních klastrů je možné investovat do skupin společností Samsung, Hyundai nebo Mitsubishi . Z uvedených složek dané korporátní skupiny poskytují likvidní investice specifické pro vybrané firemní skupiny.

Mezi příklady několika speciálních indexů patří Dow Jones Luxury Index , který sleduje 30 nejvýznamnějších společností v oblasti luxusního zboží a služeb a Dow Jones Summer / Winter Games Index >, která sleduje veřejně obchodované společnosti, které jsou oficiálními partnery, sponzory a dodavateli současných olympijských her. Pokud investoři mají velmi specifickou investiční potřebu na neexistující vlastní kritéria,

S & P Dow Jones Indices nabízí možnost získat Vlastní indexy vytvořené pro jejich potřeby. Tyto služby využívají obchodníci, investoři a správci fondů pro strukturované produkty, OTC produkty a další přizpůsobené finanční produkty. Některé organizace také získají přizpůsobené indexy pro účely publicity. Zrátané podtrženo:

S & P Dow Jones Indexy nabízejí spoustu odrůd pro obchodování s vybranými produkty. Velký počet poskytnutých indexů umožňuje investorům vybrat ty, které odpovídají jejich kritériím. Investoři by si však měli všimnout, že indexové produkty jsou vysoce přizpůsobené nabídky a jsou založeny na komplexních výpočetních mechanismech. Rovněž je třeba poznamenat, že obchodování s indexy lze provádět prostřednictvím jiných finančních produktů, jako jsou futures, opce, ETF apod., Což přidává další vrstvu složitosti k obchodování s indexovými produkty. Je důležité pochopit základní výpočet, identifikovat závislost a zvážit scénáře extrémních případů před provedením jakýchkoli rozhodnutí nebo investičních rozhodnutí.

Odmítnutí odpovědnosti: V době psaní tohoto článku nebyl autorem žádné pozice v žádném indexu S & P Dow Jones.