Finanční poradci, kteří chtějí přilákat nové klienty, často používají semináře finančního plánování jako metodu marketingu. Semináře jsou vzdělávací prezentace, která finančních poradců hostí na různých tématech. Cílem těchto seminářů je přilákat bohaté vyhlídky, které by mohly přijít na schůzku, což může vést k tomu, že se tyto vyhlídky stanou klienty.

Pracují semináře?

Semináře mohou být úspěšnými marketingovými nástroji, ale pouze tehdy, pokud je poradci provozují na konzistentním základě. Stejně jako jakékoli marketingové úsilí nejsou výsledky okamžité. Semináře mohou propojit poradce s vyhlídkami. Je na poradcích převést každou vyhlídku na klienta. Pokud jsou semináře prováděny s důsledným úsilím jako součást celkového marketingového plánu, mohou se časem stát ziskovými. Stejně jako u jiných marketingových programů, poradci musí sledovat všechny náklady a výnosy, které vzniknou v důsledku seminářů.

Zvyšte efektivitu seminářů

Aby byl seminář výhodnější, musí finanční poradce dokonalé všechny aspekty. Za prvé, témata musí být zajímavá a včasná; prázdná seminární místnost je ztrátou času poradce a může vést ke stornovacím poplatkům. Témata semináře musí být použitelná pro typy výzev, které poradce hledá. Příklady témat jsou finanční plánování, odchod do důchodu, investice do volatilních trhů a fundamenty investic.

Poradce musí předem kvalifikovat každého potenciálního účastníka předem. Pomocí správných předběžných otázek může poradce určit úroveň aktiv, úroveň zájmu a investiční zkušenosti účastníka. Toto plevele z kvalifikovaných účastníků od těch, kteří právě hledají bezplatné jídlo. Důležité je také sledovat minulé účastníky. Vyhlídky, které se opět účastní stejné prezentace, by znamenaly plýtvání penězi poradci.

Při marketingu semináře veřejnosti je důležité použít dostatek reklam. Poradci často podceňují množství marketingu, které je zapotřebí k vyplnění semináře. Pozvánky mohou být zasílány formou hromadné pošty, ale tato metoda tradičně dosahuje pouze 1 až 2% úspěšnosti. Pokud se poradci chtějí zúčastnit 20 vyhlídek, pak musí zaslat nejméně 1 000 pozvánek. Jiný způsob, jak se seminář prodávat, je prostřednictvím inzerce v novinách. Jedná se o efektivnější způsob, jak oslovit více lidí, ale může být nákladnější na základě umístění a velikosti reklamy.

Nejúčinnější způsob, jak vyplnit seminář, je prostřednictvím klientů, kteří vyzývají k postoupení. Pokud každá skupina klientů přinese další pár, poradci pouze potřebují pozvat pět svých klientů, aby získali 20 účastníků. Klienti mají také tendenci se sdružovat s jinými lidmi v podobné třídě příjmů, takže referenční body by měly mít stejnou kvalifikaci k účasti.

Proč semináře jsou dobré pro doporučení

Semináře jsou vynikající událostí pro návštěvy. Nastavení semináře je nízkotlaké nastavení prodeje, na rozdíl od individuální schůzky v kanceláři poradce. Semináře také dávají příležitost seznámit se s poradcem a praxí podrobněji. Pokud by prezentace byla účinná, měly by mít zájem o nastavení schůzky. Jakmile je postoupení důkladně obeznámeno s praxí a nabídkami poradce, zaměření prvního jmenování se soustřeďuje na potřeby referátu.

Příspěvky, které klienti pozvali na seminář, mají největší šanci přijít na schůzku s finančním poradcem. Klienti mohou být užitečným přínosem při podpoře praxe poradce. Pokud klienti poskytnou osvědčení o dobré práci, kterou poradce učinil pro své vlastní finance, mohou ovlivnit doporučení způsobem, který poradce nemůže.