a:

Investoři mají dvě hlavní investiční strategie, které mohou být využity k získání návratnosti svých investičních účtů: aktivní správa portfolia a pasivní správa portfolia. Tyto přístupy se liší tím, jak správce účtu využívá investice držené v portfoliu v průběhu času. Aktivní správa portfolia se zaměřuje na překonání trhu ve srovnání s konkrétním měřítkem, zatímco pasivní správa portfolia má za cíl napodobit investiční holdingy konkrétního indexu.

-

Aktivní správa portfolia

Investoři, kteří implementují aktivní správu, používají správce fondů nebo zprostředkovatele k nákupu a prodeji akcií za účelem překonání určitého indexu, jako je S & P 500 nebo Russell 1000 Manažeři portfolia, kteří se zabývají aktivním investováním, věnují pozornost trendům na trhu, posunům v ekonomice, změnám v politické scéně a faktorům, které mohou ovlivnit konkrétní společnosti. Tyto údaje se používají k prodloužení nákupu nebo prodeje investic v úsilí o využití nesrovnalostí. Aktivní manažeři se mohou pochlubit potenciálem pro vyšší výnosy, než je dosaženo pouhým napodobováním akcií nebo jiných cenných papírů uvedených na určitém indexu.

Pasivní správa portfolia

Na rozdíl od aktivního řízení zahrnuje pasivní správa portfolia vytvoření alokace portfolia, který je shodný s určitým indexem. Manažeři vybírají akcie a ostatní cenné papíry uvedené v indexu a používají stejnou váhu. Účelem pasivního řízení portfolia je generovat návratnost, která je stejná jako vybraný index, místo toho, aby překonala jeho výkonnost. Vzhledem k tomu, že tato investiční strategie není proaktivní, jsou poplatky za správu oceněné na pasivních portfoliích nebo fondech často daleko nižší než strategie aktivního řízení portfolia.