Vanguard Group, největší světová společnost podílových fondů, ve skutečnosti začala jako myšlenka, kterou měl zakladatel John Bogle pracovat u společnosti Wellington Management Company. Společnost Bogle přesvědčila správní radu, aby mu umožnila založení prvního indexového indexu, který je nyní indexem Vanguard 500 Index Fund. Od té doby společnost Vanguard zahájila více než 200 fondů a spravovala více než 3 biliony dolarů. Fond Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") je pozůstatek společnosti Wellington Management Company, která nyní spravuje institucionální investice. Společnost Wellesley Income Fund, která byla založena v roce 1970, se stala jedním z úspěšnějších vyvážených fondů orientovaných na příjem pro konzervativní investory. Jedná se o přehled fondu a několik fondů.

Investiční cíl

Přestože je fond příjmů Wellesley zařazen jako fond příjmů, využívá vyváženějšího přístupu k dosažení svého cíle v oblasti příjmů. Celkovým investičním cílem fondu je hledat konzistentní celkové výnosy ze současných příjmů z dluhopisů, dividend a zhodnocení kapitálu. Až třetina portfolia může být investována do akcií společností s historií placení nadprůměrných dividend, které se časem zvyšují.

Portfolio management

Manažery portfolia jsou John C. Keogh a W. Michael Reckmeyer, III, CFA, a to jak senior viceprezidenti, tak partneři společnosti Wellington Management. Keogh je správcem portfolia s pevným výnosem a Reckmeyer je správcem portfolia akcií. Keogh nastoupil do společnosti Wellington Management v roce 1983 poté, co několik let pracoval na řízení portfolia v Connecticut National Bank. Rovněž předsedá Skupině pro sledování fixních příjmů společnosti Wellington Management, které kontroluje portfolia společnosti s pevnými výnosy, aby zajistila splnění cílů klientů. Získal bakalářský titul v oboru ekonomie z Tufts University v roce 1979.

Reckmeyer je správcem portfolia fondu Hartford Equity Income Fund a podílovým podílem fondu Hartford Balanced Income Fund. Jeho hlavním zaměřením je výzkum společností s velkými čepičkami, hodnotově orientovaných společností se silnou historií výplaty dividend. Do společnosti Wellington Management nastoupil v roce 1994 po osmi letech jako výzkumný analytik společnosti Kemper Financial Services. On získal jak jeho Master of Business Administration (MBA) a B. S. v strojírenství z University of Wisconsin. Je také autorizovaným finančním analytikem (CFA).

Investiční portfolio

40 dolarů. 93 miliard fondů využívá vyvážený přístup, který zdůrazňuje cenné papíry s pevným výnosem, přičemž dvě třetiny investují do korporátních dluhopisů s investiční úrovní a do USA. vládní dluhopisy. Druhá třetina je investována do akcií s vysokou kapitalizací a dividendy.K 31. lednu 2016 má fond téměř 1 400 různých cenných papírů. Její nejvýznamnější 10 poboček tvoří 13,4% portfolia a zahrnuje společnost Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0. 23% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. ) a General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0, 05% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Investiční výkonnost Vyvážený přístup pro investory velmi dobře fungoval. Fond vytvořil od svého založení průměrnou roční návratnost téměř 10%. Důležitější je, že fond důsledně demonstruje svou schopnost omezit své nevýhody. Během poklesu na akciovém trhu v roce 2008 klesl pouze o 10%, což je méně než jeho kategorie a daleko méně než fondy pouze na akci. Její 15letý roční výnos je pro svou kategorii Morningstar nadprůměrný. Za poslední tři roky se fond vrátil 5,5% ročně, 7,41% pět let a 6,5% 10 let. Jeho poměr nákladů 0,23 je pro svou kategorii považován za velmi nízký. Úloha Wellesley Income Fund v investičním portfoliu Fond by mohl být považován za klíčový podíl pro konzervativní investory, kteří hledají solidní tok příjmů s jistým zhodnocením kapitálu. Fond nabízí potenciál nahoře s omezenou volatilitou. Mohlo by to být také dobrý družicový hold pro středně velké nebo agresivní investory, aby vyvážili kapitálovou část svého portfolia. Fond není bez svých rizik, neboť jeho velké vystavení dluhopisům může negativně reagovat na rostoucí úrokové sazby. Větvový fond Wellesley vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD.