Fond Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") nabízí investorům expozici cenným papírům s nízkými cenami a dluhopisy investičního stupně. Přibližně dvě třetiny aktiv fondu jsou obvykle investovány do dluhopisů. Vlastní kapitálové investice se obvykle provádějí ve společnostech, které platí vyšší dividendy nebo očekávají zvýšení výplaty dividend. Ke dni 29. února 2016 měl fond $ 41. 6 miliard celkových čistých aktiv fondu a nákladový poměr fondu akcií investorů byl 0,3%. Fond má více než 800 dluhopisů, s průměrnou dobou trvání 6,7 roku. Největší podíly jsou ve společnosti Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 23 + 0, 11% a Highsock 4. 2. 6 WFCWells Fargo & Co56 24-0. 20% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). VWINX za poslední rok získal 3,78%, za poslední tři roky 6,04% a za posledních pět let 7,8%.

Leden Do března

Fond Vanguard Wellesley Income získal v lednu za čtyři z posledních sedmi let. Nejmenší z těchto zisků, který v roce 2015 činil 0,5%, byl stále větší než největší ztráta během tohoto sedmiletého období. Fond zveřejnil sedm po sobě jdoucích let s přírůstkem v únoru. Přestože v únoru 2016 dosáhl zisk 0,4%, každý z předchozích šesti zisků v únoru před rokem 2016 byl dvakrát větší. Fond v březnu zaznamenal zisk ve třech posledních čtyřech letech. V březnu roku 2016 dosáhl zisk 1,3%. Jednalo se o největší změnu fondu v březnu za sedm let. Ve skutečnosti před rokem 2016 VWINX v březnu neviděl změnu větší než 0,7%.

duben do června

V uplynulých 10 letech fond Vanguard Wellesley Income Fund nikdy nezaznamenal ztrátu v dubnu. Ve skutečnosti byly tři z posledních pěti zisků nejméně 1%, včetně zvýšení čisté hodnoty aktiv (NAV) o 2,6%. V průměru za měsíc je měsíc nejziskovejší měsíc. Úspěch v dubnu se však v červnu zpravidla smaže. Fond zaznamenal ztrátu za tři z posledních pěti let v červnu, přičemž každá z těchto tří ztrát byla nejméně 2%. Může také hrát roli v potlačení úspěchu dubna, neboť fond oznámil ztrátu v květnu ve čtyřech z posledních šesti let.

Červenec do září

Přestože třetí čtvrtletí mohlo být považováno za nejvzdálenější čtvrtletí Vanguard Wellesley Income Fund, nebylo to v posledních letech tak úspěšné. Například, fond se může pochlubit 10-letým průměrným výnosem 0,5% v srpnu. V posledních třech letech však za tři roky zaznamenala ztrátu v srpnu, přičemž dvě z těchto ztrát činily nejméně 1,9%.Září také navrátila ztrátu za tři z posledních pěti let. Ani zisk za tento časový rámec nedokázal překonat 1%. Fond v červenci zaznamenal zisk ve čtyřech z posledních pěti let, ačkoli žádný z těchto zisků nepřekročil 2,4%.

Říjen Do prosince

Fond Vanguard Wellesley Income Fund získal v říjnu v každém z předchozích šesti let. V roce 2015 došlo k navýšení fondu o 3,5%. Tento zisk byl jediným zvýšením hodnoty za posledních pět let, kdy v jednom měsíci překročil hranici 3%. Ve skutečnosti se jednalo o největší zisk fondu v jednom měsíci od roku 2010. Fond vrací v každém z posledních čtyř let v listopadu. Nicméně pouze jedna z nich byla větší než 0,9% a dva z těchto zisků byly nižší než 0,4%. Případně měl fond v prosinci ztrátu v posledních čtyřech letech. Každá z těchto ztrát byla nejméně o 2% nižší a nejvyšší ztráta o 4% v roce 2015. Prosinec měl nejhorší pětiletý průměrný výnos v každém měsíci pro společnost VWINX, neboť se vrátila ztráta 1,96% .