Společnost Vanguard Wellington Fund Investor Shares ("VWELX") byla vydána 1. července 1929 a je to nejstarší vyvážený podílový fond ve Spojených státech. Od 29. února 2016 dosáhl podílový fond od svého vzniku průměrný roční výnos 8,17%. Společnost VWELX investuje zhruba 60 až 70% svých celkových čistých aktiv do akcií s velkými stropy, o nichž se domnívá, že jejich poradce je podhodnocen a má potenciál ke zlepšení. Investuje zbytek svých celkových čistých aktiv do cenných papírů s pevným výnosem, o nichž se domnívá, že investiční poradce bude vytvářet mírný stupeň běžných příjmů.

K 31. květnu 2016 má třída investorů celkový čistý majetek 89 USD. 9 miliard a fond má 806 dluhopisů a 92 akcií. Na základě posledního čtvrtletí fondu na 31. prosinci 2015 je jeho pět nejlepších společností Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6. ), společnost Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84, 47 + 0, 39% , společnost Merck & NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc Class A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 (JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0, 62% ) vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 a JPMorgan Chase & Co. s Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo Od 31. května 2015 je společnost Wells Fargo největším podílem ve společnosti VWELX s podílem na portfoliu ve výši 2 55%. Společnost Wells Fargo byla založena v roce 1852 a poskytuje různé finanční služby, jako je bankovnictví, investice, maloobchodní a obchodní, stejně jako služby pro podniky, jednotlivce a instituce. K 31. prosinci 2015 má společnost $ 1. 8 bilionů čistých aktiv, což z něj činí třetí největší banku ve Spojených státech. Od 17. března 2016 je společnost Wells Fargo jednou z největších světových veřejně obchodovaných finančních společností a má tržní kapitalizaci ve výši 252 USD. 5 miliard. Společnost Wells Fargo skončila v roce 2015 až o 1,85% a překonala tak celosvětový bankovní sektor o 8,7%. Od 17. března 2016 společnost Wells Fargo dosáhla 7,83% ročně (YTD), avšak převáží průmyslu o 1,5%.

Microsoft

K 31. prosinci 2015 je společnost Microsoft druhým největším podnikem ve společnosti VWELX s podílem na portfoliu 2,3%. Od 17. března 2016 je společnost Microsoft čtvrtou největší akcií na světě s tržní kapitalizací ve výši 432 USD. 32 miliard. Společnost Microsoft je jednou z předních světových technologických společností; vyvíjí, licencuje, prodává a podporuje produkty a služby související se softwarem. Společnost Microsoft působí ve více segmentech, jako je hardware telefonu, zařízení a licencí pro spotřebitele, komerční licence a výpočetní a herní hardware.Cena akcií společnosti Microsoft zažila silné zisky v roce 2015 a do roku 2015 se zvýšila o 22,2%. Od 17. března 2016 je společnost Microsoft pouze 0. 83% YTD.

Merck & Co.

Merck je třetí největší holding ve společnosti VWELX s podílem na portfoliu 1,92%. Od 17. března 2016 je Merck jedním z předních světových výrobců léčiv s tržní kapitalizací 143 USD. 95 miliard. Historie společnosti Merck pochází z roku 1654 a po několika akvizicích a obchodních otevřeních byla společnost Merck & Co. založena v roce 1891. V roce 2016 společnost Merck nabízí řešení zdravotní péče po celém světě a léčbu nemocí, jako je astma, alergické příznaky, chronický virus hepatitidy C, Infekce HIV-1 a osteoporózy. Od 17. března 2016 je společnost Merck 1,75% YTD.