Investoři, kteří chtějí zaměřit se na trh, ale chtějí se zaměřit na zavedené společnosti, se mohou podívat na vesmír s velkými čepicimi, včetně těchto velkých investičních fondů

Vanguard Large-Cap Index Fund (VLACX)

Fond Vanguard Large-Cap Index poskytuje expozici trhu s velkými čepy investováním do amerických akcií, které představují nejvyšší 85% tržní kapitalizace. Využívá investičního přístupu pro indexování, který sleduje index CPSP Velkého čepice CRSP. Fond má 12 dolarů. 5 miliardy spravovaných aktiv (AUM) a vyplácí dividendový výnos 1,87% z listopadu 2015. Fond má velmi nízký nákladový poměr ve výši 0,20%, což je o 78% nižší než podobné fondy. Společnost Vanguard je známá díky nízkým nákladům.

Top 10 největších podniků tvoří 17,6% celkových čistých aktiv. Největším podílem je Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 GOOGlafabet Inc1, 042. 68-0. 70% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 4. 2. 6 ) a Exxon Mobil (NYSE: XOM). Fond má beta hodnotu 0.99 se směrodatnou odchylkou 13. 56. Beta ukazuje, že fond se v zásadě pohybuje v uzavřeném stavu s celkovým trhem.

Fond pro růst White Oak Select (WOGSX)

Fond White Oak Select Growth hledá dlouhodobý růst investováním do akcií velkých společností, které jsou špičkovými podniky. Je koncentrován a investuje pouze do 25 nebo méně zásob. Fond se zaměřuje na technologii, zdravotnictví a finanční sektor. Fond má od srpna 2016 aktiva v hodnotě zhruba 259 milionů dolarů. Poměr výdajů je mnohem vyšší než poměr Vanguardových fondů, který činí kolem 1,6%, což se může časem projevit. Fond má minimální investice ve výši 2 000 USD. Top 10 podílů má celkové vážení portfolia nad 58%. Fond od svého vzniku navrátil 8. 23%.

- Fidelity Large Cap Stock Fund (FLC) se snaží o dlouhodobý růst kapitálu investováním alespoň 80% svých aktiv do akcií společností s velkým tržním podílem kapitalizací. Zaměřuje se na kombinaci růstových a hodnotových zásob. Fond má čistá aktiva ve výši 2 USD. 6 miliard s poměrem nákladů 0,7%. Vyžaduje minimální investice ve výši 2, 500 USD.

Portfolio má 188 akcií k červnu 2016. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří 25% portfolia. 92. 95% podílů je v tuzemských akcích, přičemž v mezinárodních aktivech činí přibližně 6 87%. Největší odvětvová váha je informační technologie, která má váhu portfolia 23%.Finanční údaje mají druhou největší váhu na úrovni 21,73%, následované zdravotní péčí na úrovni 12,5%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Další možností rodiny Fidelity je Fidelity Contrafund, který usiluje o zhodnocení kapitálu investováním do akcií společností s hodnotami, které veřejnost plně neocení. Fond investuje do růstových i hodnotových akcií. Fond je aktivně řízen, i když se podařilo udržet poměr nákladů na hodnotu 0,71%.

Fond má čisté aktiva ve výši 109 miliard dolarů, což je jeden z větších fondů. Má vyšší míru obratu 38%. Nejvýznamnější 10 podílů fondu tvoří více než 29% celkového portfolia. Největší podíly na trhu zahrnují Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70%

vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6

), Berkshire Hathaway Class A akcie a Amazon (NASDAQ: AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Sektor informačních technologií má největší váhu na úrovni 27,5%, následovaný spotřebitelským odběratelským sektorem ve výši 19%. Finanční sektor je ve třetím místě se 17% a sektor zdravotnictví je čtvrtý se 14,5%. Fond má 87% v tuzemských akciích a 8% v mezinárodních akcích. Fond měl v roce 2013 hvězdný výkon 34%, ale v roce 2008 zaznamenal i výrazný nárůst o více než 37%. Dodge a Cox Stock Fund (DODGX) Dodge a Cox Stock Fund usilují o dlouhodobé růst jistiny a příjmů. Fond je aktivně řízen, ale stále má poměr nákladů nízké o 0,5%. Fond se zaměřuje na společnosti, které se zdá být dočasně podceňovány trhem, ale mají potenciál pro dlouhodobý růst. Manažeři fondu analyzují základní finanční situaci a vyhlídky pro každou společnost, včetně budoucích výnosů, peněžních toků a dividend. Další faktory, jako je ekonomický stav, konkurenční výhoda a kvalita obchodní franšízy, se při výběru jednotlivých cenných papírů váží proti oceňování. Fond má v letech 2009 až 2014 výnos 13%. Fond má čisté aktiva nad 56 miliard dolarů s výnosem 1,64% od srpna roku 2016. Portfolio má 67 podílů s průměrnou tržní kapitalizací 109 USD miliarda. Přibližně 9% jejích podílů není v S & P 500. Deset největších podniků má celkovou váhu portfolia 35,3%. Největší holding je Wells Fargo, s 4,2% vážení. Sektor s největším vážením je finanční s váhovou sazbou 26%. Následuje informační technologie na úrovni 23%. Fond má přiměřenou míru obratu portfolia 7%. Vyžaduje minimální počáteční investice ve výši $ 2, 500.