Finanční poradenské firmy, které chtějí rozšířit své podnikání, by měly tvořit strategický plán a zavést ho, řada průmyslových špičkových vůdců říká. Přijít s vize na úspěch a způsob, jak uskutečnit tuto vizi v organizaci, je klíčový. Stejně tak získáváme pracovníky na palubě při dosahování těchto cílů.

Vyvinutím strategie pro růst a její realizací, disciplinovaným způsobem, jsou finanční poradci lépe schopni zůstat soustředěni a ovlivňovat budoucnost svého podnikání. Vytvoření konkrétního plánu úspěchu může také pomoci usnadnit odpovědnost ve firmě. Zaměstnanci nejlépe reagují, mají-li cestu k následování a jsou jim svěřeni odpovědnost za jejich provádění, tito poradci si povšimnou. Přinesením zaměstnanců do záhybu při provádění strategického plánu pro společnost jim také pomůže lépe vyhodnotit jejich úspěch.

Několik předních finančních poradců sdílí několik svých vlastních poznatků o tom, že v knize prosazuje úspěch: "Buďte větší: proč je dobré už není už možnost," která byla publikována společností Fidelity Institutional Wealth Služby. (Více informací o knize a jeho stažení klikněte zde.)

Stanovení cílů, sledování pokroku

Russ Hill, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Halbert Hargrove navrhuje každoroční strategické formální plánování a sdílení se všemi zaměstnanců firmy. Plán by měl zahrnovat změny nebo cíle, které musí zaměstnanci na palubě platit a očekává se, že budou v průběhu roku implementovat. Měl by být také zaveden disciplinovaný přístup k monitorování pokroku firmy při dosahování plánu. Tím bude lépe umožněno všem zaměstnancům, aby splnili své cíle. Zapojení všech zaměstnanců firmy do procesu přispěje k podpoře silného nadšení pro strategický proces.

Hill používá strukturu pyramidy, která načrtá hlavní oblasti zaměření v plánu a používá tabulku ke sledování procesu. To mu pomáhá zůstat na vrcholu pokroku a rozhodnutí, jak se vyskytují. ( Finanční poradci se domnívají, že se domnívají, že je Cyber-nejistý .)

Hledáme zaměstnance

Greg Erwin, řídící partner společnosti Sapient Private Wealth Management, společné úsilí. Výkonný tým by měl zůstat otevřený vstupům zaměstnanců na všech úrovních firmy a měl by poslouchat své názory na to, co funguje a nefunguje dobře v rámci organizace. Tyto informace lze využít k tomu, aby vedoucí pracovníci společnosti mohli dále stanovit cíle a priority. Erwin také vede o krok dále tím, že provádí revizní schůzky s členy personálu, aby diskutovali o cílech a překážkách, které předpovídají. Tím, že podnikne kroky k jemnému vyladění strategického plánování firmy, vedení může poskytnout více srozumitelnosti a odpovědnosti.(Více viz: Jak poradci mohou naplnit talentovou mezera .)

Generální ředitel společnosti Buckingham Asset Management Adam Birenbaum poznamenává, že členové týmu na vysoké úrovni ve své firmě mají vždy čas na to, aby identifikovali potenciální příležitosti a výzvy, let. Přišel se čtyřmi zastřešujícími tématy, které řídí strategické iniciativy firmy, stejně jako oblasti, kde by podnik mohl rychleji postupovat kupředu. Vymezuje také výzvy, kterým může čelit.

Po pohledu na stovky kuliček se výkonný tým začal domnívat, že se objevily určité trendy, které se rozdělily do čtyř kategorií nebo cílů. Jejich prvním bylo přilákat a rozvíjet špičkové talenty, druhým bylo vytvořit bezkonkurenční zkušenost s klientem, dále rozvíjet robustní infrastrukturu a nakonec vytvářet finanční sílu. Tým se shodl na tom, že kdyby se zaměřili na tyto čtyři oblasti, mohli by se stát uznávanými vůdci v nezávislém prostoru správy majetku, řekl Birenbaum. (Pro související čtení viz:

Jak mohou finanční poradci přizpůsobit Robo-Advisors .) Přineste odborníkům

Michael Nathanson, CEO a prezident společnosti The Colony Group, pomůže výkonnému týmu začít brainstorming a sdílení nápadů o budoucnosti společnosti. Vedoucí pracovníci přišli s strategickým plánem pro firmu a rozhodli se, že ji budou aktivně provádět, s cílem podpořit změnu, kterou chtěla dosáhnout. Po sloučení Skupiny kolonií s finančními poradci Mintz Levinem se výkonný výbor shromáždil a diskutoval o cestě nové firmy vpřed. Plán zahrnoval rozhovory s pracovníky na všech úrovních firmy, aby lépe porozuměli, co jsou jejich hodnotová tvrzení, a jak to dělají, pokud jde o jejich dosažení. (Pro více informací:

Proč finanční poradci potřebují vydělat značku CFP .) Přiřadit zodpovědnosti

Po dokončení své výkonné brainstormingové schůzky skupina Colony rozdělila odpovědnost mezi její vedoucí pracovníky, místopředseda společnosti a finanční poradce Robert Glovsky. Každá exekutiva v týmu převzala odpovědnost za určitou oblast a následovala v té části strategického plánu. Glovsky spolu s několika jeho kolegy převzali zodpovědnost za dohled nad prvky obchodního rozvoje plánu. Hlavní investiční důstojník převzal investiční výkonnost a Nathansonovi byla přidělena odpovědnost. Glovsky se domnívá, že každá organizace by se těžko snažila maximalizovat svůj potenciál a růst, aniž by vypracovala strategický plán, který stanoví směr pro firmu a uděluje odpovědnost za uskutečnění této změny. (999)>

Připojte se k síle, aby získali talenty a financování CEO Bob DiQuollo z Brinton Eaton Wealth Advisors říká, že firma spojila síly s Marinerem Wealth Advisors, aby mohli předat některé časově náročné funkce back-office, s nimiž se zabývaly.Fúze také viděla jako příležitost k tomu, aby do firmy přidala řadu specialistů. Plán zahrnoval získání přístupu k financování pro novou generaci managementu, kterou firma potřebovala k realizaci plánu nástupnictví. DiQuollo uvedl, že Brinton Eaton měl původně jednoduchý nástupní plán, ale po finanční krizi, kdy růst zpomalil, byly důsledky pro finanční prostředky firmy, které by měly vliv na novější členy týmu a jejich schopnost vykoupit starší poradci, kteří by nakonec opustili firmu. DiQuollo poznamenal, že uzavření dohody se společností Mariner Wealth Advisors poskytlo firmě finanční prostředky nezbytné k usnadnění převodu vlastnictví a případných případných budoucích převodů. (Pro související čtení viz Jak finanční poradci využívají sociální média

.)

Vlastnictví akcií Brian Dombkowski, hlavní investiční pracovník společnosti Sand Hill Global Advisors, vstoupil do firmy právě tak, z předchozího vztahu s bankou. Firma měla silnou značku, dlouhou historii v podnikání a kritické množství. V té době se její předsedkyně a spoluzakladatelka Jane Williamsová snažila o to, aby vlastnictví firmy přenesla do rukou svých zaměstnanců. Dombkowski převzal roli prezidenta a pak výkonného ředitele a hlavního investičního důstojníka. Také převzal kontrolu nad provozními funkcemi podniku. Dombkowski věří, že k tomu, aby byl přechod úspěšný, musí být zakladatel připraven předat odpovědnost novému vedoucímu, který může ocenit příležitost, kterou mu byla dána. (Více viz: Růstové strategie pro finanční poradce

.)

Spodní linie Vedení finančních poradenských firem musí vypracovat strategické plány růstu, financování a nástupnictví. Vedoucí pracovníci by měli zahrnovat vstup všech zaměstnanců a průběžně sledovat pokrok, aby bylo dosaženo úspěchu. Sloučení s jinými firmami může také urychlit plány růstu. (Další informace naleznete v části Klíčové kroky k vybudování skvělé finanční plánovací praxe

.