Vanguard Group je soukromá investiční společnost, která má více než 3 biliony dolarů spravovaných aktiv (AUM). Vanguard byl založen v Malvernu, Pennsylvánie, v roce 1975 John C. Bogle. Společnost Vanguard se stala jedním z největších poskytovatelů podílových fondů a fondů obchodovaných na burze (ETF) na světě. Nabízí mnoho vzájemných fondů, jako jsou dluhopisy, vyvážené, akciové, mezinárodní a odvětvové fondy. Investoři, kteří se chtějí dostat do expozice určitému odvětví, by měli zvážit sektorové fondy Vanguard, které zahrnují fondy, které poskytují specializované expozice zdravotní péči, energii, drahých kovů a těžby, a trh s investičními trhy s nemovitostmi (REIT).

Investoři, kteří usilují o profesionálně řízené vystavení se energetickému sektoru, by měli zvážit fond Vanguard Energy Inv ("VGENX"), který nabízí nákladově efektivní expozici na akciovém trhu s energií. Fond účtuje roční poměr nákladů 0,37%, což je o 75% méně než průměrný nákladový poměr podobných energetických podílových fondů.

Vanguard Energy Fund Akcie pro investory Investiční strategie

Fond Vanguard Energy Inv je aktivně spravovaný fond, jehož cílem je poskytnout expozici a dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Fond dosahuje svého investičního cíle investováním minimálně 80% svých celkových čistých aktiv do cenných papírů společností, které se primárně zabývají podnikatelskými aktivitami souvisejícími s energetikou, které zahrnují výrobu, průzkum, výzkum, konzervaci a přepravu energie nebo energetických paliv. Fond však může investovat do všech svých celkových čistých aktiv do zahraničních cenných papírů v energetickém sektoru.

Investiční manažerský tým

Fond má dva investiční poradce, Vanguard Equity Investment Group a Wellington Management Company. Investiční skupina Vanguard Equity vybírá portfolia energetických zásob založená na potenciálu relativního výnosu pomocí vlastního kvantitativního výběrového postupu. Investiční skupina Vanguard Equity zahrnuje tři správce portfolia, James D. Troyer, James P. Stetler a Michael R. Roach, kteří spravují tento fond. Troyer je držitelem statutu Chartered Financial Analyst (CFA) a od roku 1979 pracuje v oblasti řízení investic. Stetler pracuje od roku 1996 na řízení investic a od roku 2012 poskytuje poradenství fondu. Roach pracuje od roku 2001 v oblasti správy investic. doporučuje fond od roku 2012.

Společnost Wellington Management Company využívá základního přístupu zdola nahoru k výběru akcií. Akcie vybrané pro Fond Vanguard Energy jsou založeny na jejich potenciálu pro zhodnocení kapitálu a udržitelný zisk. Wellington Management zahrnuje dva investiční manažery: Karl E.Bandtel a Gregory LeBlanc. Karl Bandtel je vedoucím ředitelem a od roku 1992 poradil fondu. Gregory LeBlanc je držitelem označení CFA a více než 20 let pracuje v investičním řízení.

Snímek portfolia

K 30. červnu 2016 má fond 147 akcií a třída akcií má 10 USD. 1 miliarda celkových čistých aktiv. Nejvyšší přidělení prostředků z fondu činí 40% integrovaného ropného a plynárenského průmyslu; 34. 6% průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu; 7. 9% na ropné a plynárenské zařízení a služby; 6. 9% rafinace a uvádění na trh ropy a plynu; a 4,5% na skladování a přepravu ropy a zemního plynu.