Vanguard Wellington Fund ("VWELX") je Vanguardův nejstarší podílový fond a nejstarší vyvážený fond národa. Založena v roce 1929, fond investuje do akcií a dluhopisů v ekonomických sektorech, obvykle s dvěma třetinami celkových čistých aktiv fondu investovaných do vlastního kapitálu. Na konci února 2016 měl Vanguard Wellington Fund 83 dolarů. 8 miliard celkových čistých aktiv fondu investovalo do 92 akcií a 806 dluhopisů. Největší holding byl ve společnosti Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 24-0, 20% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). Do 31. března 2016 získal Vanguard Wellington Fund jednoroční výnos 1,11%, průměrný tříletý výnos 7,77% a průměrný pětiletý výnos 8,5%. Nákladový poměr pro investiční akcie Vanguard Wellington Fund je 0,26% a fond vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 000 dolarů.

leden do března

Vanguard Wellington Fund ztrácel v lednu od roku 2014 do roku 2016. Každá z těchto ztrát byla nejméně 1,4%. Tři roky před těmito ztrátami však v lednu vykázaly každoroční zisk, přičemž nejmenší zisk dosáhl v roce 2011 2%. Leden byl v posledních pěti letech jeden ze dvou měsíců, kdy měl tři roky po sobě se ztrátou ; druhý měsíc byl prosinec. Fond fungoval dobře v únoru. Přestože v únoru 2016 ztratilo 0,3%, získalo v únoru od roku 2011 do roku 2015 každoročně každý rok. Čtyři z těchto pěti zisků činily nejméně 2,3%, přičemž nejvyšší zisk byl o 3,3% navýšení v čisté hodnotě aktiv (NAV) v roce 2015. Březen byl další úspěšný měsíc. Za čtyři z posledních pěti let hlásil Vanguard Wellington Fund v březnu zisk. Jedinou ztrátou byl v březnu 2015 pokles hodnoty o 1,6%, avšak v březnu 2016 byl zisk ve výši 2,5%.

- duben - červenec

Duben byl za posledních pět let jedním z nejlepších měsíců Vanguard Wellington Fund. Jediná ztráta v dubnu v tomto období nastala v roce 2012, ale byla to pouze pokles o 0,1%. Všechny zisky byly nejméně 1%, včetně nárůstu o 1,1% v dubnu 2014 a 2015. Duben je jeden ze tří měsíců, který měl za posledních pět let přesně jednu ztrátu. Fond Vanguard Wellington Fund získal v květnu každý z posledních tří let. Nicméně dva z těchto zisků byly nižší než 0,8% a poslední ztráta v květnu činila v roce 2012 4% pokles. Červenka byla v posledních letech nekonzistentní. Vanguard Wellington Fund střídal mezi ziskem a ztrátou za posledních pět let v červnu. Každá z posledních tří ztrát v červnu byla mezi 2 a 2,5%.

Červenec do září

Fond Vanguard Wellington Fund získal za poslední tři roky v červenci, avšak červencové ztráty v posledních pěti letech byly nejméně o 1%.Fond také v srpnu nevykonal, se ztrátami za tři z posledních pěti let. Všechny ztráty byly nejméně 2,2%, se ztrátou 4,5% v srpnu 2015. Fond Vanguard Wellington měl po sobě jdoucí září se ztrátou 2% v letech 2014 a 2015. Přestože fond měl zisky za dva roky předtím to mělo také ztrátu ve 4.9% v září 2011.

Říjen Do prosince

Fond Vanguard Wellington Fund neděl v říjnu za posledních pět let ztrátu. Ve skutečnosti měl v tomto období nárůst NAV o nejméně 5,3% dvakrát; Říjen je jediný měsíc, který má výnos alespoň 4%. Nejvyšší měsíční výnos fondu Vanguard Wellington za posledních pět let nastala v říjnu 2011, kdy se zvýšila o 7,1%. Fond byl také úspěšný v listopadu, kdy v každém z posledních čtyř let získal zisk, i když žádný z těchto zisků nepřekročil 2%. Nejhorší měsíc fondu byl zaznamenán v prosinci, když zaznamenal čtyři po sobě jdoucí ztráty nejméně 1, 3%. Poslední tři ztráty byly nejméně 3%, včetně poklesu o 5,6% v prosinci 2015.