Obsah:
Vanguard STAR Fund ("VGSTX") nabízí investorům téměř tucet aktivně spravovaných fondů Vanguard. Tři pětiny celkových aktiv fondu jsou investovány do akcií. Dluhopisy společnosti VGSTX kladou důraz na dluhopisy firemních dluhopisů s investiční úrovní, zatímco jejich majetkové účasti jsou typicky velké kapitalizační zásoby tuzemských společností. Vzhledem k investicím do různých sektorů a druhů vlastního kapitálu je VGSTX považován za široce diverzifikovaný. VGSTX je jedním z mála Vanguardových fondů, které mají minimální počáteční investice pouze 1 000 USD a nákladový poměr je 0,34%. Přestože VGSTX zaznamenala ztrátu ve výši 2,14% za rok, v posledních třech letech se vrátila průměrná ztráta 6,6% a v posledních pěti letech 7,06%. Tyto dva zisky překonaly standardy srovnávání. Ke dni 29. února 2016 činil fond celkem 17 dolarů. 6 miliard.
Leden Do března
VGSTX dosáhl v lednu 2012 4,5% a v roce 2013 3,0%. V lednu se však od roku 2013 nezvýší. V poslední době společnost VGSTX v lednu roku 2016 ztrácela 3,7% návratnost. Tři přímé roky se ztrátou v lednu jsou v současné době druhým nejdelším pruhem měsíce. Během února a března se však zlepšila. VGSTX získal čtyři z posledních pěti let. Tři z těchto zisků činily nejméně 3,1%. Jedinou ztrátou byl pokles hodnoty čistých aktiv ve výši 0,6% v roce 2016. Podobně března zaznamenala v uplynulých pěti letech pouze jednu ztrátu, k níž došlo v roce 2015. Jen jeden z těchto zisků však přesáhl 2%. Od roku 2011 do roku 2013 nedošlo k žádným ztrátám v žádném z těchto tří měsíců; od té doby došlo k pěti ztrátám a čtyřem ziskům.
duben do června
V měsíci duben získal VGSTX za čtyři z posledních pěti let zisk. Kromě toho byla jedinou ztrátou snížení čisté hodnoty aktiv pouze o 0,3%. V každém z posledních tří let získal VGSTX zisk. Nicméně žádný z těchto zisků nepřekročil 2%. Poslední ztráta v květnu byla v roce 2012, kdy společnost VGSTX ztratila 4,8%. Během června se společnost VGSTX střídila mezi ziskem a ztrátou v posledních pěti letech. Zatímco poslední tři ztráty v červnu byly nejméně 2,2%, oba zisky byly nižší než 1,9%. Červen je jediný měsíc v první polovině kalendářního roku, který má pro fond větší zisky než ztráty.
červenec do září
Zatímco VGSTX získal v červenci tři z posledních pěti let, pouze jeden z těchto výnosů překonal 1,4%. K tomu došlo v roce 2013, kdy VGSTX vzrostl o 3,6%. Oba měsíce srpna a září měly za poslední pět let tři ztráty a dva zisky. Pět ze šesti ztrát během tohoto období bylo alespoň o 2%, zatímco všechny zisky byly nejméně 1.7%. Druhá nejhorší ztráta pro společnost VGSTX za posledních pět let nastala v září 2011, kdy fond klesl o 5,3%.
Říjen Do prosince
Poslední tři měsíce kalendářního roku jsou pro VGSTX nejdůslednější. Fond získal za čtyři z posledních pěti let v říjnu. Dva z těchto zisků přesáhly 5%. Říjen je jediný měsíc, kdy každý zisk překročí 4,6%. Jediná ztráta v říjnu za posledních pět let byla v roce 2012 mizivá 0,2%. Listopad byl stejně důsledný, se ziskem v každém z posledních čtyř let. Zisk však nepřekročil 1,6%. Jediná ztráta v listopadu za posledních pět let činila 1,1%. VGSTX se obvykle snaží ukončit kalendářní rok, protože v posledních pěti letech nedosáhl zisku. Přestože tři z těchto ztrát byly méně než 1,9%, za poslední dva roky došlo k poklesu o 6,1% a 4,1%. Ztráta v prosinci 2015 byla nejhorším měsícem pro VGSTX v poslední polovině desetiletí.
VGSIX: Vanguard REIT Index Případová studie výkonnosti fondu
Najdete informace týkající se fondu Vanguard REIT Index včetně přehledů, historických analýz výkonnosti a cenových trendů za posledních pět let.
VTIAX: Vanguard Total Index Indexu výkonnosti Případová studie výkonnosti
Objevte trendy v oblasti výkonnosti fondu Vanguard Total International Stock Index a zjistěte, které časy roka tento fond vydělal to nejlepší a nejhorší.
Předběžná případová studie Wellingtonova kapitálu (VWELX)
Se dozvíte o fondu Vanguard Wellington, včetně přehledu fondu, jeho historického výkonu a trendové analýzy jeho ceny za posledních pět let.