![VGSIX: Vanguard REIT Index Případová studie výkonnosti fondu VGSIX: Vanguard REIT Index Případová studie výkonnosti fondu](https://i.talkingofmoney.com/articles-2017/vgsix-vanguard-reit-index-fund-performance-case-study.jpg)
Obsah:
Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX") investuje do realitních investičních fondů (REIT) nebo podniků, které nakupují budovy, hotely a jiné nemovitosti. Vzhledem k úzkému rozsahu fondu má VGSIX tendenci být volatilnější než široce diverzifikovaný fond. VGSIX vyžaduje minimální investice ve výši 3 000 USD a má poměr nákladů 0,26%. K 29. únoru 2016 je celková čistá aktiva společnosti VGSIX ve výši 51 USD. 2 miliardy byly investovány do 153 různých akcií a fond investoval značně do maloobchodu, přičemž 25,6% aktiv investovaných do obchodních nemovitostí. Největší holding se nachází v doméně Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154, 56-0, 28% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). VGSIX se v posledních letech dobře vyvíjel. Společnost VGSIX měla jednoroční výnos 3,75%, průměrný výnos 3 roky na úrovni 10,2% a průměrný průměrný výnos 11,9%. Všechny tři výnosy však klesají mírně pod benchmark REIT Sliced Index.
Leden Do března
VGSIX byl historicky úspěšný na začátku kalendářního roku. Přestože VGSIX klesl v lednu 2016 na 3,4%, získal v předchozím pětiletém měsíci v lednu. Leden je jedním ze dvou měsíců, který má pět po sobě jdoucích let se ziskem. Nejmenší z těchto zisků dosáhl v roce 2011 nárůst o 3,3%. Ačkoli VGSIX v únoru ztrácel za tři z posledních pěti let, od roku 2016 byly dvě z těchto ztrát méně než 1,2%. Společnost VGSIX zaznamenala v březnu čtyři zisk za čtyři roky; dva z těchto zisků činily nejméně 3,9%.
duben do června
Navzdory ztrátám v hodnotě 5,9% v dubnu 2015 měl VGSIX v dubnu jeden z nejsilnějších měsíců. Od roku 2011 do roku 2014 získal VGSIX každý rok v měsíci duben. Nejmenší z nich činil 2,9% navýšení hodnoty čistých aktiv v roce 2012. Zisk společnosti VGSIX ve výši 6,7% v dubnu 2013 byl od roku 2016 třetím nejvyšším měsíčním výnosem za posledních pět let. Bohužel VGSIX typicky tento silný měsíc dobře nedodržuje. Společnost VGSIX zaznamenala za poslední pět let tři ztráty v květnu i červnu. Dvě ztráty v květnu byly nejméně -4. 6%, zatímco všechny červnové ztráty byly nejméně -2. 8%. Tři ze čtyř přírůstků v těchto dvou měsících činily méně než 2,5%. Jedinou výjimkou bylo zvýšení zisku o 4,8% v červnu 2012.
červenec do září
VGSIX byl v měsíci červenci nejvíce konzistentní tím, že v uplynulých pěti letech získal zisk. Přestože pouze jeden z těchto zisků přesáhl 2%, tento jediný odlehlý růst byl v roce 2015 o 5,6%. VGSIX však stejně jako předtím z jednoho měsíce na druhý nepřetržitě udržel úspěch.Z posledních 10 kombinovaných srpnových a zářích (pět let) bylo sedm ztrát. Pět z těchto ztrát bylo nejméně -5. 5%, včetně jediné dvoumístné ztráty společnosti VGSIX v posledních pěti letech - pokles o 11,8% v září 2011. Malá stříbrná podšívka se týká tří zisků za posledních pět let, protože každý z těchto zisků byl alespoň 2%.
říjen V prosinci
říjen a prosinec každý získal za čtyři z posledních pěti let. Nejúspěšnějším měsícem VGSIX je pravděpodobně říjen, protože každý z těchto zisků činil nejméně 4,5%. Jediným ztrátou v říjnu za poslední pět let byla v roce 2012 a došlo pouze k poklesu o -0. 8%. Dvě říjnové zisky byly nejméně 9,9%; jedná se o dva nejvyšší měsíční výnosy v kterémkoli měsíci za posledních půl desetiletí. Společnost VGSIX vrátila výnos pouze za posledních pět let. Dvě ztráty byly nejméně -3. 7%, přičemž jediný zisk dosáhl v roce 2014 2%. Nakonec VGSIX v prosinci zpravidla získal zisk. Nicméně návrat byl obvykle malý; poslední dva zisky byly nižší než 0,7% a žádná aktivita za posledních pět let v prosinci nedosáhla 3,5%.
VBINX: Vanguard Balanced Index Případová studie výkonnosti fondu
![VBINX: Vanguard Balanced Index Případová studie výkonnosti fondu VBINX: Vanguard Balanced Index Případová studie výkonnosti fondu](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/vbinx-vanguard-balanced-index-fund-performance-case-study.jpg)
Prozkoumejte konzistentní výnosy akcií investorů s akciemi Vanguard Balanced Index Fund, včetně důvodů, které vedly k nízkému vývoji volatility a sezónnosti.
VTIAX: Vanguard Total Index Indexu výkonnosti Případová studie výkonnosti
![VTIAX: Vanguard Total Index Indexu výkonnosti Případová studie výkonnosti VTIAX: Vanguard Total Index Indexu výkonnosti Případová studie výkonnosti](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/vtiax-vanguard-total-int-l-stock-index-performance-case-study.jpg)
Objevte trendy v oblasti výkonnosti fondu Vanguard Total International Stock Index a zjistěte, které časy roka tento fond vydělal to nejlepší a nejhorší.
Předběžný cílový důchod 2045 případová studie o výkonnosti fondu (VTIVX)
![Předběžný cílový důchod 2045 případová studie o výkonnosti fondu (VTIVX) Předběžný cílový důchod 2045 případová studie o výkonnosti fondu (VTIVX)](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/vanguard-target-retirement-2045-fund-performance-case-study.jpg)
Zjistěte výkonnostní trendy fondu Vanguard Target Retirement 2045 a zjistěte, které roční období fondu funguje v nejlepším a nejhorším možném.