Za prvé a nejdůležitější je, že nechcete být dlouho v oleji během následujících 18 měsíců. Vzhledem k tomu, že se globální ekonomické podmínky nezlepšily - navzdory tomu, co si můžete přečíst a slyšet - ropa pravděpodobně zasáhne 25 dolarů za barel a pravděpodobně výrazně nižší v příštích 18 měsících. To znamená, že se objeví tón volatility, který by mohl představovat některé obchodní příležitosti. Nezapomeňte, že největší dny se nacházejí na trzích medvědů. Důvodem je to, že se panice nastaví a trh může být krátkodobě přerušený. Věřím, že Dow Jones Industrial Average dosáhne v roce 2016 10 000. Můžete se podívat na příčinu a důsledek argumentů z obou úhlů, ale zdůrazňujeme, že to nebude dobrá zpráva pro ropu.

Krátké vs. Dlouhé

Bylo by mnohem smysluplnější obchodovat s tímto trendem tím, že zkrátí ropu. To neznamená, že byste měli mít krátké individuální zásoby. To je příliš riskantní, protože jakákoli překvapivá dobrá zpráva nebo akvizice mohou vést k obrovskému zásahu do vašeho portfolia. Namísto toho zvažte použití inverzního burzovního fondu (ETF). Problémem je, že inverzní ETF jsou využívány a vysoce volatilní. To může vést k emocionálnímu investorovi k jeho zániku. Na druhé straně mince může vést disciplinovaný obchodník k velkému štěstí. (Další informace viz: Rizika investice do investic do ETF .

Někteří analytici a investoři začínají používat tabulky, které ukazují, že olej vždycky dopadá. To je proto, že ropná desetiletí se konala v inflačním prostředí. Jsme nyní v počátečních fázích deflačního prostředí. To znamená, že tento medvědí trh je mnohem odlišný od těch, na kterých jste byli svědky. Namísto izolovaných událostí, které vedou k velkým výkyvům trhu, je celá globální ekonomika zpomalována, což je silnější a zároveň nejisté, protože centrální banky zkreslují ceny aktiv.

Pokud nemáte velké obchodní zkušenosti, neměli byste obchodovat ani s ropou. Je to chyba - 22. Pokud chcete v příštím roce vydat na dlouhou dobu olej, pak pravděpodobně ztratíte peníze. Chcete-li v příštím roce zkrátka olej, pak budete muset bojovat s násilnými houpačkami, což by mohlo vést k špatnému rozhodování. Toto by se většinou mohlo odehrát ve formě silné rally v oleji, které vás povede k přesvědčení, že nejhorší je u konce, což vás povede k prodeji vašeho inverzního ropného ETF blízko dna. A trh bude spotřebovávat svou další oběť. (Více informací naleznete na adrese: Průvodce investováním do ropných trhů .)

Zde je jednoduchý tip pro obchodování: Když panikujete, je obvykle čas přidávat na pozici, ne prodat. Abyste se vyhnuli emocionálnímu riziku, nikdy nekupujte hromadně a nemáte k dispozici kapitál, který byste přidali do pozic, v nichž máte přesvědčení. To značně pomůže snížit emocionální aspekt obchodování.Jakmile to zjistíte, budete se cítit jako akciový trh Jedi, tiše budovat své portfolio. Mějte na paměti všechny tyto skutečnosti při pohledu na ETF oleje uvedené níže.

Nejlepší ETF s dlouhým olejem

Nejlepší dlouhé ETF oleje by měly být chápány jako relativní termín. Ropa se nemůže udržet v udržitelném prostředí v deflačním prostředí a v době, kdy se inflace vrátí, alternativní energie ji nahradí. Olej je další uhlí. V současné době existuje příliš mnoho dodávek a nedostatek poptávky. Tyto trendy by se mohly v příštích několika letech zhoršit, zejména na straně poptávky. ( ETFs )

Spojené státy americké (USO USOUS Oil Fund Partnership Units) 11 + 95% Vytvořeno s Highstockem 4. 2 6 ) je populární volbou pro ty, kteří chtějí jít dlouho na ropu a je to velmi likvidní s přibližně 34 miliony akcií obchodovaných denně. Nicméně, jako ETF, která se snaží sledovat spotovou cenu West Texas Intermediate, nedosáhla dobře v uplynulém roce, když se snížila o 49,6%. Poměr nákladů je také relativně vysoký na úrovni 0,72%.

Výběrová energetika Sektor SPDR ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% vytvořen s Highstock 4. 2. 6 ) není tak populární, z 21 milionů akcií za den. Pokud půjdete dlouho na ropu, pak to bude pravděpodobně vaše nejlepší sázka, alespoň z hlediska odolnosti. V uplynulém roce odpisuje 27,85%, ale je to zhruba polovina zbytečných ze všech ostatních ropných ETF. Dodává se s nízkým poměrem výdajů ve výši 0,15%, stejně jako výnosem z výnosů 3,9%. Důvodem pro jeho vyšší výkon je to, že sleduje index energetického sektoru. ( ) Nejlepší ETFs / ETNs

Pokud chcete trochu omezit volatilitu a potenciál pro emoční obchodování zatímco při zkrácení ropy se podívejme na ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO

SCOPrShrs Trust II27, 25-5, 91% vytvořený s Highstockem 4. 2. 6 ), který ocenil 105. 14% za uplynulý rok. SCO není příliš likvidní s průměrným denním objemem obchodů kolem 633 000. Přichází také s vysokým poměrem nákladů 0,98%. Jako inverzní a efektivní ETF, poměr nákladů není tak důležitý, protože byste ho neměli držet příliš dlouho. V minulém roce se společnost SCO mohla v průběhu roku více než 100% zhodnotit, ale přestože v příštím roce můžete znovu získat mimořádné výnosy, pravděpodobně jste nejspíš zmeškali část tahu. To není záruka, jen možnost. Pokud jste velkým rizikovým hráčem, podívejte se na poznámku obchodované na burze VelocityShares (DWTI

DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverzní burzovní směnná burza s poznámkami 2012-9. GSCI Index ropy ER0. 000. 00% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ), která za uplynulý rok posílila 118,5%. Dodává se s velmi vysokým nákladovým poměrem 1,35%, ale opět by neměl hrát velkou roli, pokud obchodujete proti investicím. DWTI má průměrný denní objem obchodování přibližně 1.1 milion, což z něj dělá kapalinu. (Pro více viz: XLE: Energy Select sektor SPDR ETF .) Pokud nechcete zaplatit poměr nákladů 1. 35% pro DWTI, ale chcete zkrátit olej s 3x inverzní ETF, pak se podívejme na Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (ERY

ERYDirx Dly Ener10, 06-6, 85% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ). % poměru nákladů a sportu průměrný denní objem obchodování 1,7 milionu. Nevýhodou je, že v minulém roce "pouze" ocenil 63,3%, což se týká sledování 3x inverzní výkonnosti sektoru Energy Select Sector Index. Překlad: Zkratujete vysokou kvalitu. To omezuje váš potenciál vzhůru oproti DWTI. Bottom Line

Je nadějné, abyste se vyhnuli všem ETF uvedeným v tomto článku. Pokud jste dlouho, budete proti tomuto trendu. Pokud jste krátká, vy se ocitnete v mimořádném nebezpečí. Existují lepší místa, kde můžete v tuto chvíli přidělit kapitál. (Pro více informací viz:

10 nejobchodovanějších ETF .) Dan Moskowitz nemá v ETF žádné pozice v tomto článku.