Jaký je dobrý návrat v průběhu roku? Většina investorů by byla spokojena s 10% -12%, ale bar nebyl dostatečně vysoký. Přemýšlejte o pozici, kterou většina správců peněz zaujímá, což je 100% dlouhá doba. To povede k výjimečnému výkonu na býčích trzích, ale nikoliv v bočním, volatilním a tržním trhu. Na druhém konci spektra jsou medvědí fondy, které samozřejmě dobře fungují na medvědí trhy, ale ne nutně na bočních a volatilních trzích. A určitě se na trzích s býky dobře nekonají. Pokud opravdu chcete vidět 10% -12% ročně, pak existuje jen jeden způsob, jak to udělat, který má být dlouhý a krátký ve stejnou dobu.

Najděte nejlepší příležitosti

Pokud máte čas na výzkum, můžete na burze vydělat spoustu peněz bez ohledu na to, jakým způsobem se trh pohybuje. Tento koncept je jednoduchý, který se dlouhodobě děje na nejkvalitnějších akcích a zkrátí zásoby nejnižší kvality. Chcete-li tuto strategii implementovat, začněte vytisknout seznam S & P 1500. (Více viz: Řízení portfolia se vyplatí na tržním trhu .)

Začněme hledáním kvalitních dlouhých pozic. Projděte každou akcii - ano, každou akciovou společnost - abyste se za poslední tři fiskální roky snažili o konzistentní růst v horním a dolním řádku, nízké poměry dluhu k vlastnímu kapitálu, silné generování provozních peněžních toků a zhodnocení akcií za uplynulý rok. Aby mohla společnost splňovat podmínky, musí splňovat všechny tyto požadavky, aby mohla být zvážena. Odtud se podívejte na čtvrtletní výkon na horní a spodní čáře. Souvislý postupný růst není nutný, protože mnoho společností je sezónních, ale ujistěte se, že společnost drží vlastní. Například vyvarujte se společnostem s konzistentním odklonem v horním řádku postupně. Odtud se podívejte na odvětví. Je to průmysl v býčím nebo medvědím režimu? Samozřejmě, musí to být v býčím režimu. Pokud jsou splněny všechny tyto parametry, zkopírujte do nejnovější Komise pro cenné papíry (SEC), stejně jako v 10-Q nebo 10-K. Nejsou tak nudné, jak si myslíte, a na rozdíl od tiskové zprávy, podle zákona musí společnost hlásit pouze skutečnosti SEC. Proto je to jako otevřená kniha. Po zúžení seznamu se podívejte na tříměsíční výkonnost těchto akcií. Trend je váš přítel.

Pokud hledáte akcie krátké, podívejte se na stejné klíčové metriky, ale na opačné trendy. Pokud například horní a dolní čáry trvale klesají, mělo by to vyvolat váš zájem. Ale ne vždy vsadíte proti těmto akcím. Namísto toho vsadit proti nejslabším z nejslabších. Chcete-li je najít, také hledat vysoký poměr dluh k vlastnímu kapitálu, negativní provozní cash flow za posledních 12 měsíců a odpisy akcií za uplynulý rok.Ale to ještě nestačí. Ujistěte se, že odvětví má špatný výkon, což je obrovský faktor. Pokud ano, nahlédněte do nejnovějšího podání SEC. Budete šokováni tím, co čtete někdy, a jsou to mimořádně cenné informace. ( 6 Strategie přidělování aktiv .)

Nedávný příklad

Níže uvedený seznam 15 akcií a fondů obchodovaných na burze (ETF) byl navržen na začátku září 2015 a v tomto časovém rámci vrátila 97,8%, s výjimkou dividend. Je důležité si uvědomit, že tento seznam musí být aktualizován a neměl by se spoléhat na budoucí výkon. Je to 21 dní a většina zisků je pravděpodobně dokončena. Potřebné úpravy jsou nyní nutné. Pokud chcete maximalizovat svůj potenciál, postupujte podle výše uvedené strategie. Tímto způsobem nezaručíte výsledky, ale značně zvýší vaše šance na úspěch.

Zde je to, co nazývám Top 15 Seznam priorit:

1. iShares 20+ roční pokladniční dluhopis (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126, 14 + 0, 40% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 )

2. ProShares Krátké MSCI rozvíjející se trhy (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 36-1. 05% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 )

3. PowerShares DB Dolar Bullish ETF (UUP UUPPS DB US Dollar24. 64-0 .20% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 )

4. ProShares Krátký vysoký výtěžek (SJB SJBPSh Shr Hgh Yld23. 15 + 0. 04% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 )

5. Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 41 + 8, 86% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 )

6. LHC Group, Inc. (LHCG LHCGLHC Group Inc70, 31-2, 10% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 )

7. Snyder's-Lance, Inc. (LNCE LNCESnyder's-Lance Inc37. 01 + 0 .5% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 )

8. Pitney Bowes Inc. (PBI PBIPitney Bowes Inc10, 99-2, 36% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) - Krátké

9. Alaska Air Group, Inc. (ALK ALKAlaska Air Group Inc63.99 + 0.53% vytvořena s Highstock 4. 2. 6 )

10. Wynn Resorts Ltd. (WYNN WYNNWynn Resorts Ltd151. 40 + 0. 87% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) - Krátké

11. Sears Holdings Corp. (SHLD SHLDSears Holdings Corp.5 21 + 0. 77% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) - krátké

12. Joy Global, Inc. (JOY) - Krátké

13. Americké státy Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53, 94 + 0, 26% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 )

14. Reynolds American Inc. (RAI)

15. Buffalo Wild Wings Inc. (BWLD BWLDBuffalo Wild Wings Inc116. 73-0. 19% Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 )

Pro objasnění existuje několik velmi důležitých změn do tohoto dlouhého / krátkého seznamu v tuto chvíli. Prosím, nemusíte se o to spoléhat a před provedením jakýchkoli investičních rozhodnutí proveďte svůj vlastní výzkum. Tento seznam vám ukáže, co je možné tím, že je zároveň dlouhé a krátké. Obvykle nezáleží na tom, jak funguje trh, pokud jste si moudře vybrali. Zde je příklad založený na denní výkonnosti seznamu: (Další informace naleznete v části: Opětovné vyvážení portfolia pro udržení stopy. )

9/1: 14. 80%

9/2: 11. 90%

9/3: 3. 78%

9/4: > 9/8: 0. 58%

9/9: 5. 10%

9/10: 0. 21%

9/11: 10. 82%

9/14: 3 76%

9/15: -8. 41%

9/16: -11. 08%

9/17: 10. 15%

9/21: 10. 74%

9/22: 10. 16%

9/23: 21. 88%

9 / 24: 0,22%

9/25: -0. 09%

9/28: 3. 68%

9/29: -3. 21%

9/30: 6. 18%

10/1: 1. 30%

Jak vidíte, najdete také některé ETF na seznamu priority 15. Abyste věděli, jaké ETF jsou správné investice / obchody ve správný čas, budete muset zůstat na vrcholu toho, co se děje v širším hospodářství. Pro účely zpřístupnění jsem nedávno zakoupil TLT, EUM, SJB, AWR a RAI na účet, který spravuji pro někoho jiného. (Více viz:

Strategie fondů a ETF pro volatilní trhy .) Bottom line

Chcete-li mít příležitost vidět značné zisky bez ohledu na to, jak širší trh působí, je to tak jednoduché, jak dlouho trvat na nejvyšší kvalitě a zkratovat společnosti a / nebo odvětví, trhy, komodity a měny, které jsou pod nejvíce nátlakem. Základní strategie byla pokryta výše. Tato strategie nezaručuje úspěch. Hodně bude záviset na vašich výzkumných dovednostech a trpělivosti. (Pro více informací viz:

Jak profitovat z tržní volatility pomocí ETFs. ) Dan Moskowitz nemá žádné pozice v UUP, TEVA, LHCG, LNCE, PBI, ALK, WYNN, SHLD, JOY nebo BWLD. V současné době je dlouhý EDZ a DUST. Zakoupil TLT, EUM, SJB, AWR a RAI za jiný účet, který spravuje.