Recese je charakteristická klesajícími a zápornými výnosy z různých tříd aktiv, mezi něž patří společné akcie, vzájemné fondy a fondy obchodované na burze (ETF). Kvůli vysokým negativním výnosům recese často rozbíjí důvěru společných investorů na trzích akcií a podílových fondů. Období recese je však dočasné. Většina investic má za následek hromadění během recese, což vede k vysokým negativním výnosům, ale vybraná řada cenných papírů poskytuje relativně vysokou rychlost ihned po recesi.

ETF, které nabízejí diverzifikaci vzájemných fondů, obchodování s akciemi v reálném čase a nízké transakční náklady, se objevily jako volba investic. (Další informace naleznete v části Úvod do fondů obchodovaných na burze )

Tento článek popisuje několik ETF, které prokázaly rychlou návratnost bezprostředně po recesi. V průběhu recese může být nemožné vybrat ETF na perfektním trhu. Investoři, kteří si však mohou vybírat taková vysoká ETF na obnovu kdekoli na trhu, mohou i nadále dosahovat zdravého zisku ihned po recesi.

Jako měřítko analýzy výkonnosti se podíváme na historickou výkonnost vybraných ETF v období špičkové recese (září 2008 - březen 2009) a srovnáme jej s výkonem během následujících šesti měsíců (od března 2009 do září 2009).

Začínáme s rychlým popisem každé z ETF, pak se podívejme na jejich výkonnost v období recese, po kterém následuje jejich výkonnost v období po recesi.

- <->

1. Index Vanguard Mid-Cap Value Fund ETF (VOE VOEVng Mid-Cap Vl106. 97 + 0. >): VOE ETF se pokouší replikovat výkonnost benchmarku CRSP US Mid Cap Value Index. Tento index představuje široce diverzifikovanou sadu společností s hodnotou z amerického domácího střednědobého sektoru. VOE nabízí dobrou volbu pro investory, kteří se dívají na společnosti s vysokou hodnotou se středním kapitálem. Má poměr nákladů pouze 0,9%. (Pro více informací: 5 musí mít metriky pro investory hodnot ) Hodnota iShares Russell 2000 ETF (IWN): IWN ETF sleduje výkonnost základního benchmarku Hodnotový index Russell 2000, který se zaměřuje na malé společnosti s vysokou hodnotou v USA. Jedná se o podmnožinu většího indexu Russell 2000. Má několik kritérií pro výběr složek, které zahrnují akcie s nižšími poměry cen za účtování a nižší prognózovaný růst. Tento ETF má mírně vyšší poměr výdajů 0,25% ve srovnání s ostatními ETF. (Fact Sheet) (Další informace:
2. Jaký je nejlepší způsob, jak investovat do společností s malými podniky? iShares S & P 500 Hodnota ETF (IVE
3. IVEiSh S & P 500 Val109.66 + 0.20% replikovat výkonnost benchmarku S & P 500 Value Index. Tento index tvoří a sleduje výkonnost společností s vysokou hodnotou, které jsou součástí většího indexu S & P 500. V podstatě se zaměřuje na firmy s vysokou hodnotou. IVE je vhodná pro investory, kteří hledají širokou diverzifikaci trhu s vysokými hodnotami. Má nízký nákladový poměr 0,18%. (Fact Sheet) Vanguard střední růst ETF (VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124. 91-0 .04%
4. Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 VOT ETF se snaží replikovat výkonnost benchmarku CRSP US Mid Cap Growth Index. Tento index představuje široce diverzifikovaný soubor růstových společností z amerického domácího sektoru se středním kapitálem. VOT nabízí dobré podmínky pro investory, kteří hledají společnosti s vysokým růstovým kapitálem. Má poměr nákladů pouze 0,9%. (Fact Sheet Fund) (Více informací naleznete v: Jaký je nejlepší ETF pro obchodování se středním kapitálem? ) Hodnota iShares Russell 1000 ETF (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0, 15%
5. vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ): IWD sleduje výkonnost indexu Russell 1000 Value Index, který tvoří společnosti z velkých a středně velkých segmentů USA, . Pro investory, kteří hledají ETF s diverzifikovaným sektorem v sektoru s velkými čepičkami a středními čepičkami, nabízí IWD dobrou náladu. Má poměr nákladů 0,20%. (Fact Sheet) Analýza historické výkonnosti Jako benchmarkový případ považujeme výkon společného indexu S & P 500 spolu s výše uvedenými ETF. Zde je graf zobrazující výkonnost pěti ETF v období špičkové recese, kdy všechny ETF vykazovaly horší výkon než širší tržní index S & P 500 (označený v grafu ^ GSPC). Graph courtesy of

Yahoo! Finance.

Zde je výkonnost stejného souboru cenných papírů v období po recesi:

Výše ​​uvedené grafy odhalují výkonnost výše zmíněných ETF bezprostředně po recesi lepší než index referenčního indexu S & P 500. ETF, které nešťastně selhaly během období recese, byly také ty, které se v období bezprostředně po recesi objevily nejrychleji. Prodloužení doby studia na jeden rok a dva roky potvrzuje zlepšení výkonnosti těchto ETF vůči indexu S & P 500. Bottom Line

Trh prochází různými fázemi v závislosti na převažujících ekonomických podmínkách. Období recese a zotavení se navzájem sledují, i když trvání každého z nich zůstává nejisté. Historická zjištění ukazují, že období recese byly vždy kratší ve srovnání s obdobím obnovy a růstu. Investice do fondů a ETF, které vykazují vysokou návratnost po recesi, mohou investorům pomoci těžit z vysokých výnosů.

Odmítnutí odpovědnosti: V době psaní tohoto článku nebyl autorem žádné pozice v uvedených cenných papírech.Výše uvedený seznam je pouze orientační a předchozí výkon nemusí být v budoucnu udržitelný.