Společnosti, které spadají do oblasti působnosti kategorie ochrany spotřebitelů, jsou také známé jako společnosti se spotřebním zbožím a zahrnují cenné papíry podniků, které spotřebitelům poskytují produkty a služby, které nejsou ovlivněny sezónními nebo cyklickými změnami na celkovém trhu. Spotřební spotřebiče zahrnují výrobky, které splňují každodenní potřeby, jako jsou služby; jídlo a nápoje; zdravotní péče; a jiné nedaňové zboží, jako jsou výrobky osobní hygieny. Investování do defenzivních akcií poskytuje investorům příležitost podílet se na konkrétním akciovém trhu, který má dlouhodobou historii finanční stability kvůli stálé poptávce spotřebitelů, bez ohledu na pohyb trhu nebo poklesy v ostatních kapitálových sektorech. Kromě toho jsou společnosti se spotřebním zbožím často velké z hlediska tržní kapitalizace a jsou schopny poskytovat investorům konzistentní výplaty dividend.

- - - -

Zatímco obranný sektor spotřebitelů pomáhá při vytváření poměrně konzervativního portfolia, který je schopen odolat recesiálním obdobím na širším akciovém trhu, měli by investoři mít na paměti, že stále existuje riziko. Společnosti, které poskytují základní spotřební zboží, často vykazují výkonnost, když trh dobře funguje, což vede k nižším výnosům než jiné pozice na akciových trzích. Investoři, kteří usilují o exponenciální růst v rámci portfolia, se k dosažení tohoto cíle nezaměřují na spotřební základy, ale spíše využívají tyto akcie ke stabilizaci alokace aktiv v době volatility na trhu. Jako akciová pozice jsou akcie spotřebitelských zásob nejúčinněji využívány jako dlouhodobá investice do portfolia, která zajišťuje expozici vůči jiným akciím a držením dluhopisů na domácím i mezinárodním trhu. Vzájemné fondy se zaměřením na obranné akcie pro spotřebitele nabízejí investorům snadnou možnost podílet se na tomto sektoru při řízení celkového rizika portfolia.

- <->

Portfolio portfolia Fidelity Select

Portfolio Fidelity Select Consumer Staples je řízeno a podporováno společností Fidelity Investments, předním poskytovatelem profesionálně spravovaných společných investic jak pro individuální, tak pro institucionální investory. Vzájemný fond má počátek prosince 2004 a od té doby řídí Robert A. Lee. Jeho cílem je poskytnout investorům zhodnocení kapitálu v dlouhodobém časovém horizontu investováním minimálně 80% majetku fondu do cenných papírů společností zabývajících se ochranou spotřebitele. Společnosti zahrnuté do investičního mixu fondu se podílejí na výrobě, prodeji nebo distribuci každodenních předmětů na domácím i zahraničním trhu. Manažerský tým fondu využívá zásadní analýzy k určení pozice jednotlivých firem, jejich finanční stabilitu a sílu.Od září 2015 činí celkový investiční majetek ve fondu 2 USD. 70 miliard.

Portfolio portfolia Fidelity Select Consumer Staples vytvořilo roční výnos 10 let, který je nejvyšší v kategorii spotřebitelských defenzivních podílů. Má poměr výdajů ve výši 1,05%, což je mírně nižší než průměrný poměr nákladů na defenzivní kategorie spotřebitelů o 1,27%. Investoři, kteří nakupují vzájemný fond, účtují počáteční zátěž z prodeje ve výši 5,75%, ačkoli nejsou odúčtovány žádné odložené prodejní poplatky v době, kdy jsou akcie odkoupeny. Minimální investice ve výši $ 2 500 je vyžadována jako počáteční nákup na nekvalifikovaném účtu, zatímco 500 USD je požadováno pro IRA. Fond zahrnuje 75. 29% domácích akcií, přičemž zbývající podíl fondu je investován do zahraničních emitentů. Mezi nejvýznamnější portfolia Fidelity Select Consumer Staples patří společnost CVS Health Corporation ve výši 11 05%; Procter & Gamble Company při 9,1%; PepsiCo, Inc. při 9,05%; Společnost Kroger při 6,7%; a Mead Johnson Nutrition Company na 4,4%.

Globální spotřebitelský fond Putnam

Celosvětový spotřebitelský fond Putnam má počátek prosince 2008 a od té doby ho řídí Walter Scully. Fond je poskytován investorům prostřednictvím rodiny fondů Putnam a investiční manažerský tým usiluje o získání kapitálového zhodnocení v rámci podílových fondů investováním podstatně všech aktiv fondu do spotřebitelských defenzivních a spotřebitelských cenných papírů. Většina fondu je $ 29. 5 milionů aktiv je použito k nákupu akcií ve společnostech s růstovým i cenově zvýhodněným postavením ve velkém nebo středně velkém prostoru.

Společnosti zařazené do fondu se výslovně podílejí na výrobě, prodeji nebo distribuci spotřebních spotřebičů nebo spotřebitelských výrobků, přičemž 39,2% investovaných do zahraničních emitentů. Tento nondiversifikovaný fond provádí základní analýzu, aby zjistil, které společnosti mají příznivý investiční potenciál pro splnění investičního cíle fondu z dlouhodobého hlediska.

Globální spotřebitelský fond v Putnamu získal od září 2015 pětiletý roční výnos 15,42% a poměr nákladů činil 1,29%. Investorům se za všechny nové investice vyplatí předběžný prodejní poplatek ve výši 5,75%, ale na vykoupení se nevztahuje odložený prodejní poplatek. Putnam nevyžaduje, aby investoři měli do fondu konkrétní částku jako minimální investici. Investiční mix v rámci podílového fondu je rozptýlen mezi spotřebitelskými diskrečními akciemi ve výši 48,57% a spotřebitelskými defenzivními podíly ve výši 29,48%. Největší holdingy v globálním spotřebitelském fondu Putnam zahrnují společnost Amazon. com, Inc. při 6,6%; Coty, Inc. při 3 65%; Philip Morris International, Inc. ve 3. 54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. ve 3. 52%; a NESTLE SA ve výši 3,4%.

Rydex Consumer Products Fund

Fond Rydex Consumer Products Fund byl založen v roce 2004 a byl řízen Ryanem A. Harderem od roku 2010. Díky investorům prostřednictvím organizace Rydex Funds tento fond usiluje o zhodnocení kapitálu investováním většiny majetku fondu do majetkových cenných papírů společností, které jsou obchodovány ve Spojených státech.Obvykle je nejméně 80% fondu $ 280. 44 milionů aktiv investorů se používá k nákupu cenných papírů společností se spotřebním zbožím se zaměřením na malou a středně velkou tržní kapitalizaci. Fond je nediferencovaný a investiční správci mají kromě společných akciových pozic také možnost investovat do derivátů, jako jsou futures, opce na cenné papíry a akciové indexy.

Od září 2015 vytvořil Rydex Consumer Products Fund desetiletý roční výnos 9,85% s nákladovým poměrem 1,6%. Jako zátěžový investiční fond jsou investoři za nové investice do fondu účtováni předem poplatek ve výši 4,75% a minimální vklad ve výši 2 500 dolarů je vyžadován pro nekvalifikované účty. Většina podílových listů fondu je v tuzemských akcích, přičemž jen 6 89% investovalo do zahraničních emitentů. Mezi nejvýznamnější pozice v tomto fondu patří společnost Procter & Gamble Company ve výši 4,93%; Společnost Coca-Cola ve 4. 74%; PepsiCo, Inc. ve 4. 24%: společnost Philip Morris International, Inc. ve 4. 14%; a Altria Group, Inc. ve 3. 84%.

Fond ICON Consumer Staples

Fond ICON Consumer Staples Fund je podporován a spravován skupinou ICON Funds a Mick Kuehn je lídrem fondu pro správu portfolia fondu. Tento fond, založený v roce 2010, usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním minimálně 80% majetku fondu do majetkových cenných papírů společností, které působí v sektoru spotřebního zboží. Jak investiční mix fondu, tak běžná akcie a přednostní akcie mohou být zahrnuty a správce fondu nemá žádné omezení, pokud jde o tržní kapitalizaci. Od září 2015 tento nerozdělený fond spravuje 11 USD. 68 milionů aktiv.

Fond ICON Consumer Staples vytvořil pro investory 10letý roční výnos ve výši 6 011% s nákladovým poměrem 1,75%. Investorům je účtován předem vynaložený náklad z prodeje nových investic ve výši 5,75%, ačkoli v okamžiku zpětného odkupu nejsou stanoveny žádné odložené prodejní poplatky. Minimální investice ve výši 1 000 USD je požadována jak pro nekvalifikované účty, tak pro IRA. Mezi největší podíly v rámci fondu patří společnost CVS Health Corporation ve výši 8,5%; Tyson Foods, Inc. při 6,6%; Reynolds American, Inc. při 5. 86%; Church & Dwight Company, Inc. při 4,8%; a Walgreens Boots Alliance, Inc. ve 4. 66%.