Rok končí a úroveň 20 000 je na dosah pro Dow Jones Industrial Average.

Trhy se v roce 2016 dostaly na neohrabaný start, což zajistilo, že to byl náročný rok pro správné správce fondů a výkon finančních prostředků, které dohlížely. Mezinárodní, odvětvové a zásobní náskoky pomohly posunout věci správným směrem, a jak se trhy začaly zvyšovat, fondy investované do malých čepic, které mají největší růstový potenciál, vládnou nejvyšší.

Nejistota v průběhu roku zajistila, že ceny drahých kovů vyskočily vysokým tempem a dokonce i když tento trend zpomaloval, peníze s vystavením drahým kovům byly odměněny hezkým způsobem.

Podívejte se na špičkové fondy výkonem v roce 2016:

Akciové fondy:

Nebyl to snadný rok pro akcie, avšak malé kapitálové fondy se dařily. Podle údajů společnosti Morningstar k datu 13. prosince 2016, s průměrnou návratností přesahující 27%, byly malé kapitálové fondy nejlepší podkategorie mezi akciovými fondy pro daný rok.

Small Cap

Hodges Pure Contrarian Fund (HDPCX) byl nejlepší výkonný fond s ročním výnosem přes 75%. Fond má aktiva ve výši téměř 16 milionů dolarů, nákladový poměr 1,4% a investuje přes 72% svého portfolia do malých a mikropodniků s cílem dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Jeho investiční styl činí vysokou rizikovou sázku a minimální investiční prah je $ 1 000.

Midcap

Nejlepším fondem v kategorii je fond CM Advisors (CMAFX) s výnosem roku 43 % k 13. prosinci. Tento fond střední kapitál má více než 74 milionů dolarů spravovaných aktiv a také se může pochlubit vysokým poměrem výdajů na úrovni 1,39%. I když minimální investice činí 2, 500 USD, Morningstar tento fond považuje za vysoce rizikové. Má 42 akciových pozic především v odvětvích jako průmysl a energetika.

Velký uzávěr

Byl to spíše nezapomenutelný rok pro velké společnosti. Fond výplaty dividend (SDIVX) však od počátku roku vrátil 38,8%. Tento fond intenzivně investuje do energetiky a technologií a má expozici 24 pozic, včetně společností Caterpillar a Bank of America. Ale s minimální investicí 100 000 USD, tento fond není pro každého.

Dluhopisové fondy

Tito velcí vítězové v této kategorii jsou zjevně dluhopisové fondy s vysokým výnosem, které byly v některých případech dokonce lepší než některé velké a střední kapitálové fondy. Nejvýkonnějším hráčem v této kategorii je fond Catalyst / SMH High Income A (HIIFX), který má k 31. prosinci 2016 meziroční výnos 38,6%. Tento fond ve výši 43 milionů dolarů má výnos 7,07% a nákladový poměr 1,45%.

Sektorové fondy

Na rostoucích trzích typicky některé odvětví dosahují lepšího tempa než ostatní, což výrazně překonává výkonnost širších trhů.Rok 2016 byl rokem fondů drahých kovů. Údaje Morningstar ukazují, že v průměru se tato kategorie v průměru vrátila k dnešnímu datu o více než 56% k datu 13. prosince 2016.

Klenot v koruně byl americký fond Global Investors World Precious Minerals (UNWPX), který viděl výnosy na obrovské 80 % ročního období. Fond investuje do společností, které se primárně zabývají průzkumem nebo těžbou drahých kovů po celém světě a spravuje spravované aktiva téměř 149 milionů dolarů. Poměr výdajů je vysoký na 1,8% a má minimální investiční bariéru ve výši 5 000 USD.

Mezinárodní fondy

Malé a střednědobé akcie představovaly hnací síly mezi mezinárodními fondy. Nejvýkonnějším mezinárodním fondem v roce 2016 k 13. prosinci 2016 byl Fond globálního fondu All-Cap A (KGGAX) s výnosem téměř 53%. Fond je silně investován do základních materiálů a průmyslových odvětví, přičemž téměř 59% všech svých expozic je ve středně velkých, malých a mikropodnikových společnostech. Fond má více než 995 milionů dolarů aktiv, nákladový poměr 1,35% a investiční minimum 3 000 dolarů.

Bottom Line

Nepředvídatelné trhy po celý rok bolely některé investice, ale také vytvořily nějakou příležitost pro růst některé finanční prostředky. Většina finančních prostředků, které v letošním roce vyšplhaly na vrchol seznamu, však nesou podstatnou složku rizik a veškeré investice do těchto finančních prostředků by měly být provedeny pečlivě po pochopení vašeho rizikového profilu a konzultace s finančním poradcem.