Fondy obchodované na burze (ETF) drží společnosti, které mohou být finančně komplikované, protože využívají pákový efekt a jsou silně orientované na transakce. Poskytují však investorům expozici soukromým kapitálovým investicím a mohou nabídnout významné a atraktivní výnosy z investic.

Firmy soukromých kapitálových společností jsou od roku 2000 čoraz aktivnější. Tento segment ekonomiky zaznamenal od hospodářského propadu v roce 2008 překvapivý obrat, který byl z velké části důsledkem přebytku přílivu peněz a zaokrouhli v roce 2014 s nejvyššími světovými investicemi 2007.

Privátní kapitál se zabývá kapitálem společností s vysokým čistým jměním. Získává práva na vlastním kapitálu ve společnostech s významným potenciálem, které hledají kapitál, aby zlepšily své pozice v peněžních tocích nebo se rozšiřovaly. Soukromé kapitálové společnosti poskytují finanční prostředky a finanční znalosti k řízení podnikání, které získají. Většina světových soukromých kapitálových aktiv - 57% - je v Severní Americe. Evropa má další největší příděl ve výši 24%, po ní následuje Asie o 13%.

ETF soukromého kapitálu nabízí diverzifikaci portfolia z geografického hlediska az hlediska investic. Tyto firmy využívají řadu strategií pro získání majetkových účastí nebo dluhových pozic, které nejsou obecně dostupné jednotlivým investorům. Soukromý kapitál je obvykle považován za méně volatilní třídu aktiv, která může nabídnout jak stabilní výnosy, tak relativně vyšší dividendy.

Portfolio soukromých kapitálových portfolií společnosti PowerShares

Portfolio soukromých kapitálových společností PowerShares (NYSE Arca: PSP) je největším soukromým kapitálem ETF s aktivy v celkové výši přes 460 milionů dolarů. Je to perfektní volba pro investory, kteří hledají globální expozici, neboť poskytují přístup k 62 veřejně obchodovaným soukromým společnostem na celém světě, včetně společností pro rozvoj podnikání a finančních institucí. Tento fond sleduje Index světového indexu soukromých kapitálů společnosti Red Rocks Global Listed. Index zahrnuje 40 až 60 akciových společností, které jsou veřejně kótované.

Poměr nákladů tohoto fondu činí 2,44% a nabízí vysoký dividendový výnos 8,36%. Mezi fondy patří fond skupiny OI (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) a Partnerské skupiny Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Global Listed Private Equity ETF

ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) je fond, jehož cílem je poskytnout investorům výsledky s výjimkou poplatků podobných výkonu LPX Direct Listed Private Equity Index. Tento index, podobný podkladovému indexu PSP, zahrnuje až zhruba 60 veřejně obchodovaných soukromých společností, které mají primární účel a funkci investovat do soukromých společností a půjčovat kapitál.

Tento fond, vydaný společností ProShares, má majetkovou základnu, která činí téměř 17 milionů dolarů. Tento fond je ideální pro investory, kteří hledají globální rozmanitost. Fond má poměr nákladů 0,6% a nabízí dividendový výnos 5,66%. Podíl na tomto fondu zahrnuje Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC ARCCAres Capital16, 11 + 0, 75% vytvořený společností Highstock 4. 2. 6 ), Onex Corporation a American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energie ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energie ETN (NYSE Arca: FMLP) spojuje aspekty obou ETF a dluhopisů. Tato směnná burza směřuje k tomu, aby poskytla investorům výsledky, které napodobují Index energetické účinnosti společnosti Wells Fargo Master Limited. Index je navržen tak, aby sloužil jako metrika pro výkon veškerých neangažovaných komanditních komodit uvedených na Newyorské burze cenných papírů (NYSE) nebo na burze Nasdaq, která splňovala různé požadavky na způsobilost, jako je minimální tržní kapitalizace. Index má kapitálovou váhu a skládá se ze společností, které nejsou zaměřeny na energetiku a mají minimální tržní kapitalizaci ve výši 100 milionů dolarů.

Tento fond, vydaný společností UBS, poskytuje investorům značnou angažovanost vůči soukromým společnostem s neenergetickým zaměřením. FMLP má poměr nákladů 0,85% a nabízí atraktivní dividendový výnos 5,66%. Pro investory, kteří upřednostňují ETN dluhu, je to užitečný nástroj pro přístup k investicím pro získání investic do soukromých kapitálových nástrojů.