Společnost Voya Corporate Leaders Trust (LEXCX) byla spuštěna v listopadu 1935. Bylo by obtížné zvolit nebezpečnější čas k založení nového fondu, protože to bylo během Velké hospodářské krize, ale to bylo bod. Manažeři fondu zjistili, že pokud by společnost mohla během této doby přežít, pak by se pravděpodobně dařilo po dlouhé trati. Metodika byla jednoduchá: investice do 30 největších společností s výjimkou bank a financí, které v té době bojovaly a nebyly důvěryhodné.

Výkonnost a rovesníci

Podle společnosti Voya LEXCX převyšuje standard Standard & Poor's 500 a Dow Jones Industrial Average již více než 40 let. To by znělo jako alfa fond ve srovnání s jakýmkoliv potenciálním rovesníkem, ale vždy se musíte podívat na čísla. Níže uvedená tabulka obsahuje šest fondů s podobnými metodikami. Zahrnuje také účel (co se fondu snaží dosáhnout), nákladový poměr, jednoroční výkonnost, výnosy z dividend, minimální požadované investice a čisté aktiva. (Více viz: Nejvyšší výkonné podíly společnosti Dreyfus od počátku .)

Výkonnost za rok

Výnosnost z dividend	Minimální investice	Čistá aktiva	LEXCX	Růst kapitálu a výnos
0. 53%	-1. 48% 2. 23%	1 000 Kč	1 Kč. 03 miliard	MIGFX	zhodnocení kapitálu	0. 73%
-4. 16%	0. 83%	1 000 000	6 USD. 69 miliard	AIVSX	Dlouhodobý růst a příjem	0. 58%
-6. 21%	1. 66%	250 USD	75 USD. 48 miliard	FFIDX	Dlouhodobý růst	0. 52%
-6. 04%	0. 71%	2, 500	4 dolary. 52 miliard	PIODX	Rozumný příjem a kapitálový růst	0. 98%
-12. 66%	0. 78%	1 000 USD	4 USD. 69 miliard	SENCX	Kombinace zhodnocení kapitálu a výnosu	0. 99%
-7. 83%	2. 56%	1 000 USD	2 USD. 13 miliard	Možná budete chtít okamžitě vyloučit PIODX a SENCX z investice vzhledem k jejich vysokému poměru nákladů. To zanechává tři soutěžící pro LEXCX. Zatímco se může zdát, že LEXCX je nejlepší volba založená na nedávném výkonu a výnosu akcií (relativně řečeno), pokud porovnáte kumulativní výkon od 1. ledna 1986, zjistíte, že LEXCX a AIVSX zhodnotili 34, 46% a 89. 35 %, resp.	To se může týkat nejlepších podniků založených na návrzích fondů. Nejvýznamnějšími třemi holdingy pro společnost LEXCX: Union Pacific Corporation (UNP), Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B	BRK-BBerkshire Hathaway Inc186, 46-0,43%

Vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 >) a společnost Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 85 + 0, 80% vytvořena s Highstockem 4. 2. 6 ). První tři držby společnosti AIVSX: Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc171, 72-0, 99% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ), společnosti Verizon Communications Inc.(VZ VZVerizon Communications Inc.44-4,26% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a společností Philip Morris International, Inc. (PM PMPhilip Morris International Inc102. 01% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Důvodem je, že roční obrat LEXCXu je 0%. Roční obrat holdingu společnosti AIVSX činí 30%. Proto bude více v souladu se současnými trendy. Bottom Line Chcete-li investovat do set-it-and-forget-it, zvažte LEXCX. Nebude vás bohatý, ale dlouhodobé odměny by měly být tam. Chcete-li být trochu agresivnější, aniž byste byli agresivní, možná budete chtít provést další výzkum AIVSX. Mějte na paměti, že ani jeden z fondů není odolný proti broukům. (Pro více viz: Jaké jsou nejstarší podílové fondy podle data vzniku?

)

Dan Moskowitz nemá žádné pozice v žádném z výše uvedených fondů nebo akcií.