Na konci roku 2015 byl Daniel Peris jmenován vedoucím týmu pro dividendy strategické hodnoty pro společnost Federated Investors Inc. Peris, vedoucí portfolio fondu pro fond, převzal postavení po odstoupení 45 veterán průmyslu Walter Bean. Společnost Peris se stala členem federace v srpnu 2002 jako senior investiční analytik a od roku 2007 je vedoucím portfóliovým managementem fondu. Autorem tří knih na toto téma je považován za vedoucího orgánu v oblasti investování do dividend.

-

Investiční filozofie společnosti Daniel Peris

Investiční filozofie společnosti Peris lze nejlépe shrnout s názvem své velmi uznávané knihy "Strategický dividendový investor, proč pomalu a trvale vyhrál závod. "Dokud spravuje investice, považuje dividendu za investování za jediný způsob, jakým mohou investoři vytvořit skutečné bohatství. Často říkal, že akciový trh by měl být považován za podnikatelský podnik, na rozdíl od platformy pro spekulaci. Investoři, kteří používají akciový trh k získání dividend, budou v průběhu času zachycovat převážnou většinu výnosů, které jsou na trhu. Zdůrazňuje, že v "Ztracené dekádě" burzovního trhu v průběhu let 2000 se investoři, kteří dokázali vydělat jakékoliv výnosy, byli všichni, kteří vlastnili dividendové akcie.

Pro společnost Peris bude efektivní strategie investování v dividendách dosaženo rovnováhy mezi hledáním současného výnosu a investováním do společností, které důsledně zvyšují své dividendy. Pro svůj fond chce společnost Peris koupit akcie, které může fond dlouhodobě vlastnit, a to na základě tříletých až pětiletých prognóz jejich růstu dividend. Míra obratu portfolia udržuje přibližně na 15%, což znamená průměrnou dobu držení 6,5 roku. Zaměřuje se na společnosti, které mají v minulosti své dividendy, takže jeho portfólio přinese určité výnosy i během tržních trhů. To, co mnoho investorů označuje za nešikovné a nudné společnosti, popisuje Peris jako předvídatelné.

Výkonnost fondu pro dividendy strategické hodnoty

Cílem Strategie pro dividendový fond (SVAIX) je vytvářet běžné příjmy za současného držení akcií za účelem dosažení dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Investuje především do vysoce výnosných dividend s potenciálem růstu dividend, aby vytvořil výnos portfolia vyšší, než je široký trh. Očekává se, že portfólio vytvoří konkurenční výnosy v silném tržním prostředí a zároveň omezí volatilitu na klesajících trzích. Peris používá ke kvantitativní analýze kvantitativní analýzu populací a navazuje na základní patentový výzkum zdola nahoru.

Fond je v současné době investován do 30 akcií, včetně mnoha špičkových dividendových aristokratů ze S & P 500.AT & T a Kraft Foods patří mezi své nejvýznamnější holdingové společnosti a 25% majetku fondu je investováno do zahraničních cenných papírů, jako je GlaxoSmithKline (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36, 14-0,03% Vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a Royal Dutch Shell.

K 15. prosinci 2015 se fond v posledních pěti letech vrátil o 12 06% a v předchozích 10 letech o 56%. To většinou drželo krok s jeho benchmarkem, který se vrátil 6. 50%. Výkonnost fondu získala od společnosti Morningstar pětihvězdičkový rating za celkovou návratnost výnosů, která byla upravena s ohledem na riziko, stejně jako jeho 3, 5 a 10 letý výnos.

Fond pro dividendy s strategickou hodnotou je zprostředkován makléřem, což znamená, že investoři zaplatí poplatek za prodej navíc k ročním výdajům. Jeho nákladový poměr 1,05% je pro svou kategorii považován za nízký.