Od 30. června 2015 je SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 27-0 22% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) generovala roční výnos 7,5%. Na základě posledních 10 letých údajů získal fond průměrné roční výnosy 7,8%. Od založení fondu SPDR S & P 500 ETF Trust dosáhl fond průměrné roční výnosy 9,17%.

SPY má za cíl sledovat index Standard & Poor's 500, který se skládá z 500 velkých a středně velkých akcií v USA. Tyto akcie vybírá výbor založený na velikosti trhu, likviditě a průmyslu. S & P 500 je jedním z hlavních měřítek akciového trhu ve Spojeném království a naznačuje finanční zdraví a stabilitu ekonomiky.

SPY je dobře diverzifikovaný koš aktiv, který přiděluje svůj fond do více sektorů, jako je například 19,6% informační technologie, 16. 46% finanční, 15. 44% zdravotní péče, 12. 85% , 10,09% průmyslových, 9,6% spotřebitelských základů, 7,7% energie, 3 07% materiálů, 2 92% služeb a 2 26% telekomunikačních služeb.

SPDR S & P 500 ETF Trust přiděluje téměř celý svůj fond do běžných akcií, které jsou zahrnuty do indexu S & P 500. Její stávající top 10 podniků jsou 3. 95% společností Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% společností Microsoft Corporation (MSFT), 1,9% společnosti Exxon Mobil Corporation (XOM), 1,48% společnosti Johnson & Johnson (JNJ) 46% společnost Wells Fargo & Company (WFC), 1. 37% společnost Berkshire Hathaway Incorporated - třída B (BRK-B), 1. 36% JPMorgan Chase & Company 16% společnosti Proctor & Gamble Company (PG) a 1. 13% společnosti Pfizer Incorporated (PFE).

Charakteristika

SPDR S & P 500 ETF Trust je strukturován jako investiční fond, který je určen k nákupu pevného portfolia aktiv. Společnost SPY je kótována na burze Arca v New Yorku a investoři jsou schopni obchodovat s tímto ETF na více platformách. Správcem fondu SPDR S & P 500 ETF Trust je společnost State Street Bank & Trust a její distributor je společnost ALPS Distributors Incorporated.

Fond má hrubý nákladový poměr 0,1098% a čistý nákladový poměr 0,945%. Zatímco tyto poměry jsou nízké, nejsou nejnižší mezi ostatními ETF, které sledují index S & P 500. Nákladový poměr SPY je téměř dvojnásobný nákladový poměr Vanguard S & P 500 ETF ve výši 0. 05%. Tyto poplatky nezahrnují poplatky brokerů.

Vhodnost a doporučení

Od 9. července 2015 má SPY koncovou pětiletou alfa -0. 06, průměrnou roční výnosnost 39, směrodatnou odchylku 11,99%, výnos 17,2% a Sharpeův poměr 1 39. Podle moderní teorie portfolia (MPT), založené na posledních pěti letech, které jsou SPY dlouhé, jsou investory vyšší než míra rizika.

Obnova ekonomiky Spojených států po finanční krizi v letech 2007-2008 umožnila investorům vytvářet značné výnosy dlouhodobým investováním do SPY. Od nízké 67 dolarů. 10 v SPDR S & P 500 ETF Trust dne 6. března 2009, SPY dosáhl výše 213 dolarů. 78 20. května 2015, 218. 6% návratnost.

SPDR S & P 500 ETF Trust nabízí investorům účinný způsob, jak diverzifikovat jejich expozici na americkém akciovém trhu, aniž by musel investovat do více akcií. Proto je SPY vhodný pro každého investora, který chce ve svém portfoliu zahrnout akcie ve Spojeném království a zároveň bere jen mírnou míru rizika. Vzhledem k tomu, že SPDR S & P 500 ETF Trust zaznamenává ve Spojených státech 500 akcií s velkým a středním kapitálem, nese řadu rizik, jako je tržní riziko, riziko země, měnové riziko, ekonomické riziko a úrokové riziko. Investoři by si měli být vědomi jak světových, tak i ekonomických údajů v USA, které by mohly ovlivnit výkonnost fondu.