Klíčová axiom finančních poradců naléhavě vyzývá investory, aby nikdy neohrozily více peněz, než si mohou dovolit ztratit. Ale rychle rostoucí a často volatilní fondy obchodované na burze (ETF) přitahují stále rostoucí spekulanti - jak naznačuje rostoucí objem obchodů.

SEE: Rizika a diverzifikace: Úvod

V tomto článku se seznámíte s metodami spekulování v těchto ETF se třemi výstrahami:

1. Špekulace předpokládá vysoký stupeň rizika, s výraznou možností finanční ztráty.

2. Nikdy nepokládejte více peněz, než si můžete dovolit ztratit.

3. Věděli a rozuměli tomu, co děláte, než uděláte něco na trhu.

Článek není konečným "návodem" k špekulacím, ale pouze úvodem. Pro ty, kdo se vážně zajímají o spekulace ETF, je důrazně vyzýváno k dalšímu studiu zamýšleného trhu.

- <->

SEE: Stop-Loss Order - Ujistěte se, že ho používáte

Primer na ETF
na burze za cenu, která odráží průměrnou cenu podkladových aktiv. Nejobchodovanější ETF jsou fondy indexu trhu, které odrážejí průměrné ceny na indexech S & P 500 a dalších akciových indexech. Se svými různorodými portfoliem mohou být ETF méně riskantní než jedna korporátní akcie. Protože se veškerá aktiva v ETF nepohybují v tandemu, ztráty v jednom aktive mohou být kompenzovány ziskem v jiném.

V poslední době byla zavedena řada nových a inovativních ETF, které umožňují obchodování s cizími měnami (forex), drahými kovy a rozvíjejícími se trhy. ETF ve všech kategoriích zaznamenaly nárůst popularity a podle údajů uvedených v polovině prosince 2010 činily celkové prodeje ETF a ETF více než 1 bilion dolarů.

ETF mohou být obchodovány prostřednictvím maloobchodních makléřských firem s rozpisem komisionářů za konkurenční ceny placených spekulanty. Hlavní ETF poskytují dobrou likviditu, a proto dobré zjištění cen - vysoký objem obchodování znamená, že můžete svou pozici snadno prodat a vydělat peníze bez problémů. Vysoký objem obchodování také většinou eliminuje nepravidelné cenové skoky a poklesy, čímž se minimalizuje dopad poklesu při prodeji velké pozice.

V některých případech mohou být tržní příkazy, příkazy na zastavení ztrát a objednávky na trhu, pokud jsou dotčeny, umístěny na ETF. Zeptejte se svého maloobchodního makléře, zda tyto strategické tržní objednávky mohou být použity s ETF, který hodláte obchodovat. Používáte-li tyto techniky, ujistěte se, že chápete jejich funkce a jak mohou za určitých okolností pracovat proti vám. Zde je několik strategií pro použití ETF k spekulaci.

Zahraniční spekulace (FOREX)
Tato praxe se v podstatě skládá z "sázení" na jednu cizí měnu proti druhé.Cizí měny vznikají, spadají nebo zůstávají stabilní vůči ostatním cizím měnám v závislosti na nejrůznějších okamžitých, střednědobých a dlouhodobých okolnostech, především v ekonomické a politické sféře obou zemí, jejichž měny jsou obchodovány. Další faktory, jako jsou přírodní katastrofy nebo dobré nebo nepříznivé počasí, ovlivňují také ceny měny kvůli vztahu mezi nedostatečností nebo hojností komodit a ekonomickými podmínkami. Pro úspěch v obchodování by měnový spekulant - ve skutečnosti všichni spekulanti - měl být dobře informován o trzích, s nimiž se obchoduje, a měl by si zachovat nenápadný, neemotický přístup k obchodování.

Například, kdykoli dochází k obchodovatelné nerovnosti mezi měnou a jinou měnou, spekulant by měl být připraven k tomu, aby využil mezeru. Čekání na rozšíření mezer pro zvýšení ziskovosti často vede ke ztrátě příležitosti. Jiní jednotliví a institucionální obchodníci také vidí, že devizová mezera a jejich obchody mají tendenci uzavřít mezeru, čímž se eliminuje marže ziskovosti.

SEE: Třístranný systém Forex

Spekulace drahých kovů
Velký nárůst cen zlata způsobil, že více spekulantů dá peníze do zlatých a dalších ETF z drahých kovů. Hlavní ETF jsou k dispozici ve zlatých, stříbrných, palladiach a dalších drahých kovech, které jsou obchodovány jako komodity spíše než akcie. Také k dispozici pro spekulátor drahých kovů jsou koše ze zlatých těžebních zásob, které poskytují další možnosti spekulovat jak v produkci, tak v hodnotě podkladového drahého kovu.

Stejné rady pro forexové obchodování platí také pro spekulace s drahými kovy. Obezřetný, neemotický přístup se obvykle ukazuje jako nejúspěšnější. Vyhněte se jak prodeji paniky, tak i manikému nákupu tváří v tvář situaci, která má vést k růstu cen drahých kovů. Nejchytřejší spekulanti sledují světové hospodářské a politické novinky, protože tyto dva faktory posunují trh s drahými kovy nahoru nebo dolů.

Konečné pozorování chytrých spekulantů, které je třeba zvážit: když máte zisk, vezměte si to. Někteří spekulanti chtějí na vzestupný trend neurčitě. Někdy to vede k zanedbatelnému odprodeji drahého kovu, když cena dosáhne úrovně grafu, která vyvolává hejno prodejních objednávek. Mnoho spekulantů nemůže dostat objednávky prodávané naplněné, protože trhy vedou omezení na několik dní.

Rozvíjející se trhy
ETF pro rozvíjející se trhy v Evropě, Asii a na Středním východě obecně vykazují zisky v posledních několika letech, i když v této době došlo k obdobím poklesu. ETF na rozvíjejících se trzích mohou pokrývat jednotlivé země, regiony nebo celé kontinenty.

Vzhledem k tomu, že se tyto trhy rozvíjejí a soutěží o podíl na trhu v tom, co vyrábějí, služby, které poskytují, a jejich bilance dovozu a vývozu zlepšují, poskytují špekulantům zisky. Mnoho finančních poradců nyní naléhá na investory, aby na rozvíjejících se trzích přidělila malý procentní podíl portfolia aktiv vzhledem k významnému potenciálu růstu v této oblasti.

Kromě akcií a komodit jako nástrojů pro spekulace na rozvíjejících se trzích, dluhopisy - i. E. , vládní a korporátní dluh - může být také dobrým nástrojem pro spekulaci. Jako vždy je pro úspěch nezbytná důkladná znalost vozidla špekulací a vnějších faktorů, které ovlivňují jeho cenu. SEE:

VÍCE: Úvod do rozvíjejících se trhových dluhopisů

Základní rozdíly
Existují dva způsoby, jak vydělat peníze na trhu: spekulovat a investovat. Někteří pozorovatelé říkají, že mezi oběma není velký rozdíl. Oba dávají peníze různým stupněm rizika. Dokonce i s jistými zárukami, s nimiž se jistina nesmí ztrácet, inflace může erodovat kupní sílu investovaného dolaru nebo ohroženou spekulací.

Existují dva velké rozdíly ve spekulaci s ETF spíše než u jednotlivých akcií nebo měn. Jedná se o permanentní koše majetku ETF a výzkumný faktor. ETF mají obecně trvalý výběr podkladových akcií nebo měn. Tato aktiva jsou ve stejném sektoru nebo kategorii také různorodá, a proto snižují riziko. Není-li v ETF nahrazena akcie nebo měna, koše aktiv zůstává stejná. Při spekulaci s jednotlivými akciemi nebo měnami, na rozdíl od ETF, však spekulant může vybrat a zvolit, jaké prostředky je žádoucí, než zakoupit do předem vybraného portfolia mnoha aktiv reprezentovaných v typické ETF.

Vyšetřování cenové historie každého ETF může být dost snadné, ale zkoumání jednotlivých podílů všech ETF může být obtížnější a časově náročné. Vyšetřování jediné akcie nebo měny nebo jedné měny proti druhé je mnohem jednodušší.

Při zkoumání jednotlivých akcií je také mnohem snazší provést komplexnější zkoumání týmu vedoucích pracovníků firmy. Výroční zprávy za předchozí rok mohou být také snadno k dispozici pro pohled na rozvahu společnosti a další aspekty podnikání, které mohou ovlivnit její cenu akcií. Ale zkoumání všech zásob v ETF je impozantní práce a nemusí stát za to čas a úsilí. Co je třeba mít na paměti, je to, že nejhorší výkonnost v ETF sníží svou tržní cenu navzdory pozitivním výsledkům jiných akcií. Na druhé straně, investování všech vašich prostředků do špatně výkonných akcií nenabízí stejnou ochranu proti poklesům, která doprovází diverzifikovanou investici ETF.

Bottom Line
Pro spekulace v ETF v každé z výše uvedených kategorií neohrožujte více peněz rizikem, než si můžete dovolit ztratit. Zkoumejte trhy, na kterých hodláte spekulovat, a učinit z něj prioritu obchodování obezřetně a nerozhodně. Především, když máte přiměřený zisk, vezměte to!