SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65, 75 + 1, 29% v Oaks, Pennsylvania. Společnost byla založena v roce 1968 současným předsedou představenstva a výkonným ředitelem společnosti Alfred P. West Jr. a poskytuje služby správy investic soukromým bankám, finančním poradcům, institucionálním investorům, investičním manažerům a osobám s vysokou čistou hodnotou. K 31. prosinci 2015 společnost SEI spravuje nebo spravuje 670 miliard dolarů v podílových fondech a společných nebo zvlášť spravovaných aktivech.

Výkonný tým

Západ zůstává na čele společnosti, kterou založil před téměř 50 lety poté, co absolvoval svou MBA z Wharton School of Business. Známý svým inovativním a kreativním myšlením, vliv společnosti West na SEI je hluboký, a to včetně impozantních exponátů umění, které se střídají prostřednictvím globálního sídla společnosti v Pensylvánii.

Kevin P. Barr v současné době zastává funkci výkonného viceprezidenta společnosti SEI, vedoucího oddělení řízení investic. Má zkušenosti s poradenstvím v oblasti finančních služeb s Deloitte & Touche, stejně jako zkušenosti vedoucí agenturu Irwin Union Bank v oblasti zprostředkování, důvěry a pojištění. On následovně držel několik významných vedoucích pozic po dobu 11 let v SEI před tím, než vstoupil do své současné role.

SEI se může pochlubit litanou dalších vedoucích pracovníků a odborníků, z nichž mnozí zastávají označení Chartered Financial Analyst (CFA), kteří dohlížejí a řídí své různé obchodní a správní služby. Mnoho z těchto odborníků má zastoupení na velkých firmách na Wall Street a stupně od špičkových škol.

Filozofie investičního managementu

SEI se definuje jako "manažer manažerů". Pro společnost SEI to znamená najít to, co považuje za špičkové specialisty na správu investic na různých trzích nebo stylech, uzavírat smlouvu s nimi, aby řídili společné aktiva a sledovali jejich výkonnost. V rámci konkrétního fondu SEI nebo zvlášť spravovaného účtu může být majetek investora spravován čtyřmi nebo více specialisty, kteří provádějí svou strategii, pokud jde o část fondu. SEI se věnuje identifikaci specialistů, sestavování jejich správného přidělování k dosažení cíle fondu a následné sledování výkonu a provádění strategie s cílem určit, zda a kdy provést změny. SEI tvrdí, že jeho realizace této filozofie umožňuje nižší minimální požadované účty pro přístup k tak sofistikovaným investičním strategiím.

Plně diverzifikované fondy

SEI nabízí kompletní sestavu podílových fondů a spravovaných účtů, které zahrnují téměř všechny hlavní třídy aktiv, včetně Large-Cap U.S., Small-Cap U. S., International, rozvíjející se trh, fixní výnos a řada dalších investičních cílů.

Outsourced Investment Management

Velká část podnikání SEI je odvozena od jednání jako outsourcingový správce aktiv. Nezávislí finanční poradci mohou využívat investiční strategii společnosti SEI a zajišťovací služby prostřednictvím smluv SEI s různými vnitrostátními makléři. Navíc je společnost SEI schopna působit jako svěřitel soukromých bank a charitativních nadačních fondů, aby poskytla služby správy investičních fondů, jak jsou definovány v prohlášení o investiční politice. Hlavním prodejním místem společnosti SEI je, že poskytuje platformu, která je snadno dostupná a přístupná pro investiční manažery a specialisty světové úrovně prostřednictvím jednoho vztahu.

Poplatky a výkon

Poplatky za investice prostřednictvím SEI závisí na kanálu, kterým investujeme. Například institucionální investor bude pravděpodobně platit nižší poplatky za služby než někdo, kdo má méně než 100 000 dolarů investovat a který pracuje se společností SEI prostřednictvím vztahu s finančním poradcem. Poradce pravděpodobně přidá svůj poplatek kromě poplatků za správu aktiv společnosti SEI. Kritika tohoto druhu uspořádání spočívá v tom, že poplatky jsou stagnující a jsou vítaným výkonem. SEI se pevně postaví na aktivním řízení pasivní vs. aktivní investiční debaty. Zda SEI může přinést hodnotu čistých poplatků ve srovnání s indexovým fondem, jako je například Vanguard, jeho sousední jen v cestě v Pensylvánii, závisí na přezkoumaném časovém období a třídě aktiv.