Společnost Fisher Investments začala v roce 1979 jako společnost pro správu peněz, která slouží především institucionálním investorům v USA. Společnost v roce 1995 formalizovala službu správy portfolia pro osoby s vysokou čistotou a začala nabízet své služby v Kanadě a ve Velké Británii v roce 2000.

Na konci roku 2015 měla společnost Fisher Investments více než 63 miliard dolarů spravovaných aktiv (AUM) v rámci svých skupin klientů. Spravuje zhruba 33 miliard dolarů aktiva pro 27 000 bohatých investorů a 28 miliard dolarů aktiv pro více než 150 institucionálních investorů po celém světě. Její dceřiná společnost Fisher Investments Europe spravuje přibližně 2 miliardy dolarů pro 2, 800 individuálních investorů po celé Evropě.

Výbor pro investiční politiku

Výbor pro investiční politiku firmy je čtyřčlenný vedoucí tým, který se zabývá strategickými rozhodnutími v oblasti správy portfolia. Zatímco se všichni členové podílejí na výzkumu, analýze a diskuzi s cílem informovat o strategickém rozhodování, zakladatel společnosti Kenneth Fisher hrál neúměrnou roli při vytváření strategie již více než 35 let. Fisher působí jako generální ředitel a spoluvlastník investičního ředitele pro firmu. Je to samozvaný miliardář, autor 11 knih o investicích a dlouholetý časopis pro časopis Forbes.

Dalšími členy Výboru pro investiční politiku jsou Jeff Silk, Bill Glaser a Aaron Anderson, kteří spolupracují na zavádění pevné strategie, výběru cenných papírů a inženýrských portfolií a řízení výzkumných programů firmy. Společnost Silk, která působí ve firmě již od roku 1983, je viceprezidentem a spolupředsedou investičního ředitele. Předtím působil jako prezident a výkonný ředitel společnosti a jako ředitel obchodování a operací.

Glaser je výkonným viceprezidentem správy portfolia a je odpovědný za oddělení výzkumu a investičních operací firmy. V roce 1999 začal pracovat jako výzkumný analytik společnosti a v roce 2011 se stal členem Výboru pro investiční politiku. Anderson je vedoucím viceprezidentem pro výzkum, dohled nad kapitálovými trhy a globálním makroekonomickým výzkumem pro firmu. Začínal ve společnosti Fisher Investments v roce 2005 a do výboru pro investiční politiku vstoupil v roce 2011. Dříve působil jako asistent viceprezidenta pro Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Napsal dvě knihy o investování.

Přehled produktů

Společnost Fisher Investments nabízí dvě skupiny produktů pro institucionální investory a individuální klienty. Firma poskytuje svým institucionálním klientům řadu produktů založených na strategii založených na akciích podle geografického zaměření. Strategie Spojeného království se soustředí na americké akcie, její globální ex-U. Strategie S. se zaměřují na zahraniční investice a její globální strategie nemají zeměpisná omezení.Všechny tyto produkty využívají přístup shora dolů k výběru akcií, který začíná analýzou celosvětových trendů v oblasti ekonomiky, politiky a tržního sentimentu s cílem stanovit váhy specifické pro jednotlivé země, odvětví a témata, jakož i poskytnout počáteční filtr pro vyhlídkové akcie. Víceletý screeningový proces je pak implementován, aby se získal seznam výhledových zásob, který je podrobněji zkoumán a zúžen zásadní analýzou a hodnocením rizik.

Na straně retailových služeb firmy Fisher Investments nabízí komplexní správu portfolia a služby finančního plánování jednotlivcům, kteří investují nejméně 500 000 dolarů. Firma vytváří přizpůsobené portfolio založené na podrobné analýze klientských financí, investičních cílů a časového horizontu. Portfolia mohou obsahovat kombinaci akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů, ačkoli strategie portfolia je vysoce závislá na potřebách jednotlivých klientů. Všichni klienti jsou přiděleni osobnímu investičnímu poradci, který sděluje strategii, poskytuje aktualizace výkonu a vzdělává klienty o tématech týkajících se jejich portfolií. Společnost také pořádá pravidelné semináře zaměřené pouze na klienta v celé zemi, během kterých analyzují společnosti Fisher Investments aktuální tržní podmínky, aktualizují klienty o nových trendech a kladou otázky.