Důvodem, proč mají plány kvalifikované ERISA mít prohlášení o investiční politice, je:
a. seznam pokynů pro výběr investičního poradce pro plán.
b. seznam pokynů o tom, jak by měly být zvoleny investice do plánu.
c. seznam pokynů pro nároky a podmínky způsobilosti.
d. chránit účastníky plánu před investičními ztrátami.
Správná odpověď je "b": prohlášení o investiční politice by mělo vymezit investiční cíle, preferované typy investic, očekávané výnosy, toleranci vůči rizikům atd.
Nejlepší softwarové programy pro vytváření prohlášení o investiční politice
Výkaz investiční politiky (IPS) řídí dlouhodobé investiční rozhodnutí investora. Tento článek popisuje nejlepší softwarové nástroje pro vytváření IPS.
Jak vytvořit prohlášení o investiční politice klienta
Výkazy investiční politiky jsou pro finanční poradce a jejich klienty zásadní. Zde je několik tipů, jak je vytvořit.
Příklad prohlášení o investiční politice
Anatomie prohlášení o investiční politice.