Společnost byla založena v roce 1924. MFS Investment Management je jednou z nejstarších amerických společností zabývajících se správou investic ve Spojených státech. Investiční přístup společnosti MFS je charakterizován dlouhodobým disciplinovaným investováním založeným na důkladné fundamentální analýze. V roce 2015 se společnost Barron jmenovala MFS mezi sedmým po sobě jdoucím rokem mezi nejlepšími rodinami podílových fondů díky důslednému přístupu MFS a silným investičním výsledkům. MFS nabízí investorům řadu majetkových účastí, pevných příjmů, odchodů do důchodu a kvantitativních vzájemných fondů za přiměřené náklady.

MFS Růstový fond C (MFECX)

AUM: 12 USD. 8 miliard

Průměrná roční návratnost výnosů z let 2010-2015: 13 07%

Čistý nákladový poměr: 1. 71%

MFS Růstový fond C investuje především do velkých kapitálových trhů společností, pro růst. Fond se zajímá zejména o společnosti se silnou cenovou silou a vysokou kvalitou výdělků. Téměř 90% podílů fondu tvoří velké akcie na trhu, zatímco zbývajících 10% tvoří akcie střední hodnoty. Fond má téměř 22% svých aktiv v technologických zásobách, zatímco zásoby zdravotní péče a maloobchodní zásoby představují přibližně 16%. Top 10 podílů má 30% alokace a zahrnuje společnosti jako Visa (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0, 50% vytvořené společností Highstock 4. 2. 6 ). com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0, 82% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), Abeceda (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 70% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ) a Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180, 17 + 0, 70% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ).

Fond získal hodnocení Silver analytiků a celkové hodnocení čtyř hvězdiček od společnosti Morningstar. Účtuje 1% poplatku za náklad a vyžaduje minimální částku 1 000 dolarů, aby začala investovat do svých akcií.

Hodnota fondu MFS třídy A (MEIAX)

AUM: 39 dolarů. 8 miliard

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 12. 23%

Čistý nákladový poměr: 0. 86%

MFS Value Class A se snaží investovat do cenných papírů s vysokou kapitalizací společností s nízkými poměry cen za příjmy (P / E) nebo vysokými dividendami. Fond má nízký obrat ve výši 12% díky přístupu k nákupu a držení, což má za následek relativně vysokou daňovou efektivitu. Aktiva fondu jsou soustředěna do finančních akcií s přidělením přibližně 28%, zatímco akcie ve zdravotnictví představují 14% majetku fondu.

Morningstar ocenil fond stříbrným analytikem a celkovým ratingem čtyř hvězdiček. Fond podporuje dlouhodobý pohled na jeho výkonnost a účtuje poplatek ve výši 5.75%, z čehož lze za určitých okolností upustit. Minimální investiční požadavek fondu činí 1 000 USD.

MFS Diversified Income Fund Class A (DIFAX)

AUM: 3 USD. 6 miliard

Průměrná roční výnosnost za rok 2010-2015: 12 23%

Čistý nákladový poměr: 1,01%

MFS Diversified Income Fund Třída A vychází z konzervativního alokačního přístupu investováním do podnikového a vládního dluhu cenných papírů, akcií a cenných papírů spojených s nemovitostmi. Fond poskytuje širokou diverzifikaci v řadě tříd aktiv se silnými příjmovými charakteristikami. Dvacet šest procent aktiva fondu je investováno do firemních dluhopisů s vysokým výnosem, zatímco 25% je přiděleno americkým akciím. Dluhopisy s rozvíjejícím se trhem a zahraniční akcie mají 13% a 12% příděly. Vzhledem k tomu, že více než 50% dluhopisového portfolia fondu není investičním stupněm, vzniká fond vyšší riziko selhání. Její akcie jsou silně koncentrovány do finančních zásob.

Fond dostal od Morningstar celkové hodnocení čtyř hvězdiček. Dodává se s poplatkem za zatížení 4,25% a vyžaduje minimální investice ve výši 1 000 USD.

MFS Global Alternative Strategy Fund R5 (DVRLX)

Správa aktiv (AUM): 643 USD. 5 milionů

Průměrná roční čistá hodnota aktiv (NAV) za období 2010-2015: 4. 81%

Čistý nákladový poměr: 1,7%

MFS Global Alternative Strategy Fund Třída R5 je multilaterální fond generovat výnosy vyšší než výnosy Citigroup 1-Month T-Bill Index plus 2 až 4%, po odečtení výdajů fondu v průběhu celého tržního cyklu. Fond kombinuje makroekonomické znalosti UBS Global Asset Management spolu s dovednostmi MFS ve výběru akcií fondu fondu. Fond disponuje deriváty s vlastním kapitálem, které mu poskytují expozici na širokých akciových indexech, jako je S & P 500, index FTSE 100 a Russell 2000. Fond může současně vykazovat krátké a dlouhé pozice svých celkových čistých aktiv. Na základě svých podílů má portfolio fondu 45% expozici vůči tuzemským akciím, 21% expozici vůči zahraničním akcionářům a 19% expozici korporátním a státním dluhopisům.

Fond má průměrnou úvěrovou kvalitu svého dluhopisového portfolia, který je nižší než B, což je neinvestiční stupeň. Doba trvání dluhopisového portfolia fondu činí 5 34 let. Společnost Morningstar poskytla fondu čtyři-hvězdičkový celkový rating a bronzový analytik pro jeho silné řízení a rizikově-přizpůsobené výnosy. Fond je dodáván bez poplatků a bez minimálních investičních požadavků.