Finanční poradci by měli být schopni nabídnout více služeb, jako je finanční plánování, poradenství při odchodu do důchodu a správa majetku. Nalezení jednoho, který je schopný ve všech těchto oblastech, je tvrdý. Zjistěte se o nejlepších finančních poradcích v San Franciscu od roku 2015.

1. Bell Investment Advisors

Společnost Bell Investment Advisors je nezávislá společnost a působí jako investiční poradce, který je pouze registrovaný. Firma působí již téměř 25 let a poskytuje svým klientům dlouhou historii úspěchu.

Zatímco společnost nabízí základní služby, jako je řízení investic a finanční plánování, nabízí jedinečnou hodnotu, která nabízí svým klientům služby v oblasti koučování. Při komplexním přístupu k řízení klientů je společnost aktivně řízená poradenská činnost a neustále sleduje investice svých klientů.

2. Bingham, Osborn a Scarborough

Bingham, Osborn a Scarborough byly založeny před více než 25 lety a jsou pouze investičními manažery a finančními poradci. Společnost neobdrží žádné odškodnění od třetích stran. Tím se zajistí, aby hodnoty a cíle společnosti těsně odpovídaly hodnotám a cílům svých klientů.

Společnost byla jedním z prvních, kteří nabízejí integrovaný poradenský model, který zohledňuje všechny aspekty jedinečné finanční situace klienta, aby poskytoval přizpůsobené služby. Společnost se zaměřuje na posílení své hodnotové nabídky, kterou nabízí svým klientům, což je skvělý investiční poradce orientovaný na klienta.

3. Finanční spojení

Finanční spojení je další společnost poskytující finanční služby, která poskytuje služby zákazníkům, a to až do roku 1987. Společnost zahájila investiční řízení, ale od té doby rozšířila svou činnost a nabídla finanční plánování a daňové služby.

Společnost nabízí svým klientům klid v používání TD Ameritrade, která má všechny své klienty v důvěře. V zájmu zvýšení spokojenosti klientů získaly společnosti a klíčové pracovníky ocenění v oboru, která posilují kvalifikaci společnosti.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors je investiční poradce registrovaný pouze za úplatu. Firma sídlí v Marinu, ale poskytuje služby klientům v okrese Marin, v okrese Sonoma a ve větší oblasti San Francisco Bay Area.

Společnost Marin Wealth Advisors se může pochlubit týmem finančních odborníků, kteří mají více než 80 let zkušeností z oblasti finančního plánování, poradenství a řízení investic. Zatímco společnost platí pouze za úplatu, klienti pla- cí poplatek za aktiva za správu investičních služeb a hodinový poplatek za poradenství v oblasti finančního plánování.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors je investiční poradce, který se specializuje na poskytování komplexního finančního plánování, investičního poradenství a služeb správy investic klientům v celé oblasti San Francisco Bay Area. Společnost má hluboké kořeny v Bay Area s počátky pocházejícími z roku 1981.

Morling Financial Advisors udělal dobrou práci neustále se vyvíjející. Společnost začala jako daňová a účetní firma, přidala investiční poradenství a finanční plánování v roce 1999 a nakonec nabídla služby správy investic v roce 2007. Podobně jako finanční spojení používá společnost TD Ameritrade a Charles Schwab jako její správce.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners je společnost poskytující služby v oblasti finančních služeb, která se věnuje pouze poplatkům, která již více než 25 let působí. Společnost sídlí v San Francisku, ale má satelitní kancelář v Lafayette, Kalifornie.

Tým společnosti je dobře známý pro to, že zůstává v popředí finančního myšlení, protože je jedním z prvních tipů, jak nabídnout svým klientům fondy obchodované na burze (ETF), alternativní investice a individuální investiční strategie. Firma používá svůj šestistupňový proces finančního plánování, aby svým klientům poskytla holistický pohled na jejich finanční prostředky.