Společnost Lazard Asset Management byla založena v roce 1848 a založí správu aktiv na základě efektivního řízení rizik, vysoce kvalitních investic a silného výzkumu. Celkově se podíly společnosti Lazard v posledních třech letech vrátily o 3,79% a za posledních pět let 19% o 19%. Stejný výkon společnosti Lazard vedl pod správou aktiv (AUM) na 173 dolarů. 9 miliard z června 2016. Zvažte tyto tři podílové fondy Lazard na diverzifikaci důchodů v roce 2016.

Lazard US Equity Concentrated Portfolio Institucionální akcie (LEVIX)

Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio usiluje o zhodnocení kapitálu s alespoň 80% svého portfolia v amerických akciích. Vzájemný fond je ohodnocen pěti hvězdičkami společnosti Morningstar, nese náklad, má výdaje 0,9% a nabízí výnos 0,24%. Tříletá výkonnost fondu ve výši 13,58% vedla k 1 383 dalším velkým podílovým fondům.

Portfolio přiděluje 92,2% akciem v USA a 7,79% v hotovosti. Zásoby s obrovskými tituly představují největší skupinu s tržním kapitálem v portfoliu ve výši 32,83%, následované akciemi se středním kapitálem ve výši 32,57% a akciemi s velkým limitem ve výši 24,62%. Spotřebitelské cyklické zásoby drží 25,49% portfolia, zásoby technologií tvoří 24,61% a zásoby zdravotní péče pokrývají 24. 11% portfolia.

Lazard Mezinárodní strategické akcie Portfolio Institucionální akcie (LISIX)

Na rozdíl od konsorcionovaného portfolia akcií v USA se Lazard International Strategic Equity Portfolio snaží poskytovat dlouhodobé výnosy prostřednictvím investic do jiných společností než U. S. společnosti. Fond dostal pět hvězdiček od Morningstar; nese náklady na zatížení, má výdaje 0,8% a nabízí výnos 1,05%.

Akcie s velkým limitem představují 44,4% portfolia, dalších 37,17% v akciech s obřím kapitálem a 17,4% u akcií střední hodnoty. Nejvíce se jedná o 23,8% portfolia portfolia finančních služeb, z toho 18,30% ve spotřebitelském cyklickém sektoru a 17,8% v sektoru obrany spotřebitelů. Fond má 68. 81% svého portfolia přiděleno Evropě, Blízkému východu a Africe, následovalo 27. 28% v asijských akcích a 3. 91% v severních a jihoamerických akcích. Celkově je 6,52% portfolia přiděleno rozvíjejícím se trhům, zatímco 93,48% je ve vyspělých zemích.

Lazard Global Portfolio Infrastructure Portfolio Institucionální akcie (GLIFX)

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio se snaží poskytovat výnosy investováním do společností, které nabízejí infrastrukturní služby a produkty. Fond infrastruktury má pětihvězdičkovou pozici z Morningstar Investment Research, nese náklad, má výdaje 0,96% a nabízí 7,7% výnos.

Akcie s velkým limitem tvoří 60. 83% fondu, 32. 57% je ve střednědobých akcích a 5. 1% je v akciích s obrovským limitem. Fond se soustřeďuje v sektoru veřejných služeb na 46,2% portfolia, z toho 44,5% v průmyslových odvětvích, 5,1% ve spotřebitelských cyklech a 4,1% v technologických zásobách. Evropské akcie mají nejvyšší expozici na 55,72% portfolia, u dalších 27,57% akcií v Severní Americe a 16,7% v asijských akcích.