Aktivně spravované portfolia, které mají prospěch zkušebních držitelů akcií, překonávají své benchmarky, neboť příliv burzovních fondů zvyšuje zisky. Během pětiletého období, které skončilo 31. prosince 2014, pouze 12,2% fondů s vysokou kapitalizací překonalo svou příslušnou kategorii Morningstar. Proto je výběr finančních prostředků, které mají méně rizika proti indexu, stejně důležité jako nalezení portfolií, které překonávají výkonnost. Následujících pět fondů je vystaveno podprůměrnému riziku, přičemž důsledně překonává benchmark.

Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX")

V souladu s filosofií, že nižší výnosy vedou ke špičkovým výnosům, fond Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") udržuje výdaje ve výši 0,45% poměr, v kombinaci s strategií buy-and-hold, která každoročně převádí pouze 7% svého portfolia a spravuje 13 dolarů. 2 miliardy v rámci aktiva. S hodnotou alfa 1,75, VHCOX usiluje o hodnoty akcií s průměrným poměrem cena / kniha 2 21, na rozdíl od poměru Russell 1000 na úrovni 4 56. V honbě na léčiva měl fond v držení své pozice Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB

BIIBBiogen Inc317, 94 + 1, 21% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) a Amgen Inc (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc 171. 28-1. 25% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ), od roku 2003 a 2007. Více než 15 let, končící 31. března 2016, společnost VHCOX vykázala S & P 500 ročním průměrem 2,48%. MFP Růstový fond (MFEGX)

S 10-letým beta indexem 0,98 vůči indexu S & P 500 MFS Growth Fund ("MFEGX") překonal benchmarku ročně průměrně 1,26%, k 31. březnu 2016. MFEGX je zařazen mezi nejvyšší kvartily mezi fondy ve velké růstové kategorii Morningstar a 14letý manažer fondu veteránů Eric Fischman poháněl fond s pětiletým ratingovým agenturou -star ocenění. S týmem 65 equity analytiků, Fischman běží 12 dolarů. 3 miliardy v rámci svého aktiva, zatímco upřednostňují akcie s dlouhodobým příjmem, jako je Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0, 80%

vytvořeno s Highstock 4. 2. 6 ). Parnassus Endeavour Investor Fund ("PARWX") je podílový fond bez investic se investičním minimem $ 2 000, který spravuje výhradně Jerome Dodson od počátku svého založení v dubnu 2005. V roce 2014 se řadí mezi 1 524 fondů v kategorii Morningstar s velkým růstem, PARWX převzal S & P 500 60% času za 10 let do roku 2015 a investoval do společnosti 10 000 dolarů zhruba 30 000 dolarů. Fond zcela vylučuje volatilní zásoby energie, čímž odděluje portfólio od kolísavého účinku cen surového ropy a zemního plynu.Celosvětový fond PARWX má nadváhu v indexu Russell 1000 o 30%. 79% v technologických otázkách, které vedení fondu vidí jako nabízející pozitivní a inovativní atmosféru na pracovišti. Fond provozuje $ 1. 4 miliardy aktiv. Fondy Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX")

Mezi fondy Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX"), které patří mezi 1 miliony dolarů spravovaných aktiv (AOP), zaujímá 24. 17% svých podílů v obranných odvětvích zdravotní péče a spotřebitelské nezdravé, k 12. dubnu 2016. Příspěvek k šumivému 6. 84% tříměsíčnímu výnosu do 12. dubna 2016, 3. 74% ve společnosti UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Skupina Inc212. 33-0. 25%

vytvořená společností Highstock 4. 2. 6

) vrátila 7. 81% a dividendový výnos ve výši 1. 59%. S vysoce koncentrovaným portfoliem složeným z 30 akcií BOPAX zvládá nepříznivé výkyvy dolů s pětiletou směrodatnou odchylkou o 85 bazických bodů nad měřítkem S & P 500. Fond snižuje riziko navzdory držení 39. 75% v volatilních středních a malých měnových trzích, zásob.

Fond pro zhodnocení kapitálu Eagle Capital ("HRCPX") S poměrem 101,4% upsaného zachycení za pět let končící 31. březnem 2016 byl fond Eagle Capital Appreciation Fund (HRCPX) Morningstar velkokapacitní růstová kategorie. Naproti tomu poměr finančního poklesu 99,99% oproti 111,17% u jeho kategorií vrstevníků za stejné období pěti let svědčí o schopnosti HRCPX bezpečně bránit, když dorazí medvědi. Fond, s mírným poměrem obratu 42%, účtuje nákladový poměr 1,19%, spojující nadprůměrné výnosy s podprůměrným rizikem. Fond spravuje $ 0. 3 miliardy v rámci svého majetku.