Většina investorů není s finančními trhy tak kvalifikovaná jako Warren Buffett a nemusí být schopna replikovat svou investiční strategii investování hodnoty. Buffett je jedním z největších investorů všech dob. Vykonává hodně hloubkové péče a základní analýzy před tím, než investuje do společnosti.

Buffettova strategická investiční strategie je pro mnoho investorů mimo dosah. Investoři však mohou napodobovat svou investiční strategii koupením akcií společnosti Berkshire Hathaway, Inc. Alternativně mohou investoři následovat vlastní radu Buffettu a investovat do fondu akciových indexů s nízkými náklady.

- Buffett's Value Investing

Buffett je známý svou hodnotou investujícího stylu. Tato strategie usiluje o nalezení společností, které jsou na trhu podhodnoceny, a proto je možné je koupit za dobrou cenu. Buffett věří, že každá společnost má vnitřní hodnotu, kterou definuje jako částku hotovosti, která může být vyřazena z podnikání během jeho zbývajícího života. Obtíž je při výpočtu vnitřní hodnoty. Buffett poznamenává, že toto číslo je odhad na rozdíl od tvrdého čísla. Vnitřní hodnota se může měnit, pokud se úrokové sazby posunou nebo se změní výše budoucích peněžních toků. Buffett se zabývá různými základními finančními poměry, aby určil vnitřní hodnotu společnosti.

Pokud je tato vnitřní hodnota pod tržní hodnotou společnosti, Buffett ji může prozkoumat jako investiční příležitost. Používá také další pokyny pro investice. On se drží na podniky, které dávají smysl a že to chápe. Nedosahuje pro společnosti, jako jsou ty, které se nacházejí v technologickém průmyslu, mimo jeho odborné znalosti. Dále hledá společnosti, které mají ekonomické příkopy. Příkop je v podstatě konkurenční výhodou, která společnosti umožní pokračovat ve vytváření příjmů do budoucnosti.

Je zřejmé, že hodnota investujícího stylu zahrnuje hodně analýzy a subjektivity. Většina investorů nemá čas nebo energii, aby tento přístup sledovala.

Akcie skupiny Berkshire třídy B

Existují dobré možnosti pro investory, kteří chtějí napodobit hodnotu investice. Nejjednodušší je koupit akcie třídy B v Berkshire Hathaway. Společnost Berkshire Hathaway je jednou z největších společností na světě a od listopadu 2015 má tržní kapitál ve výši 335 miliard dolarů. Společnost má obrovské portfolio s hodnotou přesahující 109 miliard dolarů k červnu 2015.

Nákupem akcií společnost, investoři částečně sledují obrovské portfolio společnosti Buffett. Existuje několik upozornění na tuto strategii. Společnost Berkshire Hathaway neplatí žádné dividendy, i když existují akcie ve svém portfoliu, které rozdělují akcionářům hotovost.Například největším podílem v portfoliu společnosti je společnost Wells Fargo & Co., která vyplácí dividendový výnos ve výši 2,7% z listopadu 2015. Akcionáři v podstatě z této dividendy nezaplání.

Nákup akcií ve společnosti také poskytuje expozici velkému množství podniků, do kterých společnost Berkshire Hathaway investovala. To může být přínosem, jelikož mnoho podniků má divoký úspěch při vytváření příjmů a růstu.

Indexové fondy

Buffett je obrovský fanoušek nízkorozpočtových indexových fondů, které sledují trh. Domnívá se, že tyto prostředky jsou pro většinu investorů nejsnazší cestou k tomu, aby se dostaly na trh. Ve svém dopisu akcionáře z roku 2014 Buffett poznamenal, že správce jeho majetku by měl následovat velmi jednoduchou investiční strategii. Píše, že správce by měl investovat 10% peněz z nemovitosti do krátkodobých státních dluhopisů, zatímco ostatní 90% investovalo do nízkopodlažního indexového fondu S & P 500. Buffett říká, že se domnívá, že tato jednoduchá strategie překoná návratnost i velkých institucionálních investorů, kteří používají manažery s vysokými poplatky. Tato strategie je pro nezkušení investory velmi jednoduchá a levná.