Silniční přehlídka IPO je řada prezentací prováděných společností, která bude vydávat veřejné cenné papíry potenciálním kupcům těchto cenných papírů. Když se společnost rozhodne stát veřejností, její manažerský tým cestuje po celé zemi, aby představil své akcie potenciálním investorům s cílem vytvořit vzrušení pro blížící se veřejnou nabídku a vytvářet investice před IPO.

Bod IPO Road Show

Ukázka silničního provozu IPO obvykle probíhá poté, co se společnost dohodne s investiční bankou a generuje prospekt, ale předtím, než je akcie uvedena na burze. To dává širším investorům šanci investovat do společnosti za cenu stanovenou před tím, než bude akcie veřejná; toto se označuje jako přidělení IPO.

Silniční přehlídky jsou obvykle určeny institucionálním investorům, jako jsou penzijní fondy a jiné investiční banky, a nikoli pro soukromé investory, a pomáhají firmám, které předcházejí IPO, vygenerovat buzz a velké investice předtím, než půjde veřejně. To pomůže zvýšit cenu akcií a hodnotu akcionářů v krátkodobém horizontu.

Při pohledu na silnici IPO Road Show

cesta IPO běžně zobrazuje poslední dva týdny a umožňuje manažerskému týmu společnosti, aby před zveřejněním zveřejnila finální prodejní rozměr pro velké investory. Tyto silniční přehlídky mohou být celostátní, celostátní nebo globální a závisí na společnosti a pojišťovně provádějící výstavu. Silniční přehlídky se však běžně odehrávají nejprve ve velkých finančních centrech v New Yorku, San Francisku nebo Chicagu.

Bez ohledu na umístění zastávek je samotná silniční přehlídka velmi formální. Za prvé, upisovatel IPO představuje společnost a její výkonný tým a prospekt pro veřejnou nabídku. Manažerský tým společnosti pak představí historii společnosti a budoucí vyhlídky růstu.

Tato výkonná prezentace je zaměřena na přilákání velkých investic a zahrnuje obchodní výhled společnosti, potenciální růst investic, očekávanou počáteční cenu akcií na burzách, budoucí údaje o příjmech a argumenty za IPO. Poté pro analytiky a potenciální investory probíhá zasedání o otázkách a odpovědích.

Průměrná prezentace obvykle trvá asi 30 minut a trvání dotazu a odpovědi trvá dalších 30 minut. Některé společnosti provádějí až pět prezentací za jediný den a během dvou týdnů cestují do více než osmi měst.

Silniční přehlídka IPO se v zásadě používá jako nástroj pro informování institucionálních investorů o historii společnosti a upozornění na talent a potenciál výkonného řídícího týmu. Dále sděluje hodnotu finanční budoucnosti společnosti a přitahuje investory, aby se dostali brzy.

Význam výstavy IPO Road Show

Silniční přehlídka IPO je zásadní pro úspěch veřejné nabídky společnosti; 82% institucionálních investorů uvádí, že celková kvalita prezentace společnosti je klíčovou součástí jejich investičních rozhodnutí.Úspěšná silniční přehlídka se dále považuje za třetí nejdůležitější faktor při zvyšování hodnoty akcionářů, přičemž 83% institucionálních investorů se domnívá, že existuje korelace mezi efektivním silničním přehlídkou a výkonem IPO.

Chcete-li mít úspěšnou silniční show, je důležité, aby manažerský tým firmy rozlišoval firmu v myslích investorů. To znamená, že je nutné, aby prezentace prezentovala kvantitativní výhody společnosti, jakož i kvalitativní výhody.

Když jde o to, firemní kultura je jedním z klíčových rozdílů v podnikání. Komunikace o hodnotě zaměstnanců společnosti a celkové kultuře společnosti ukazuje, že firma je připravena na dlouhou trať, protože staví tým, který uspěje. To znamená, že příběh společnosti je důležitou součástí úspěšné silniční výstavy, neboť umožňuje investorům pochopit nejen to, co investují, ale i komu investují.