Fondy obchodované na burze (ETF) jako Vanguard Small-Cap ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 08 + 0. 6 ) jsou diverzifikované fondy, které obchodují na burze, jako by byly jednotlivé akcie.

Proč si vybrat ETF Over Mutual Fund?

Jak naznačuje název, ETF je konstruována tak, aby replikovala výkon základního indexu. A protože ETF pokrývají širší škálu indexů, poskytují investoři ETF výrazně více investičních opcí než ti, kteří investují výhradně do podílových fondů.

Kde věci stojí

Vanguard Small-Cap hodnoty ETF, který má $ 18. 7 miliard čistých aktiv, je navržena tak, aby sledovala výkonnost Indexu malé kapitálové hodnoty CRSP USA, který měří investiční návratnost akcií s nízkou kapitalizační hodnotou. K 31. květnu se VBR skládalo z 856 individuálních podniků. Finanční sektor představuje zhruba 30% celkového stavebnictví, zatímco průmysloví se umístili na druhém místě s 20% expozicí. (Viz také:

4 největší ETF s malou kapitalizací .)

Proč VBR?

VBR zaměstnává pasivně řízený přístup a je fond plné replikace, což znamená, že jeho hlavním zaměřením je zrcadlit Index amerických malých kapitálových hodnot. Jako takový nabízí společnost VBR diverzifikovanou expozici různým domácnostem s nízkou hodnotou, které nabízejí poněkud agresivnější kvalitu. Deset největších podniků tvoří přibližně 5% čisté hodnoty aktiv fondu. Společnost VBR vyplácí 2,44% roční dividendový výnos, ve srovnání s výnosem 2,00% pro index S & P 500. (Viz též:

4 ETF Small Core Cap pro trhy býků a medvědů .) -

Pozoruhodné držby

Arthur J Gallagher & Co. (AJG

AJGArthur J. Gallagher & Co64. ), pojišťovací makléř a společnost pro řízení rizik, je největším podílem fondu s tržní hodnotou 102 USD. 6 milionů. Potravinářské sladidlo Ingredion Incorporated (INGR INGRIngredion Inc129. 62-0. 29% vytvořeno společností Highstock 4. 2. 6 ) a elektrárenská společnost Westar Energy, Inc. (WRWestar Energy Inc54 000. 00% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) zaokrouhlují první tři s odpovídajícími hodnotami $ 101. 3 miliony a 95 dolarů. 7 milionů. Všechny tři společnosti mají váhu fondu 0,5%. Bottom Line Ať už jste začínající investor, který právě začínáte, nebo důmyslný správce peněžních prostředků, ETFs mohou být použity pro jakoukoli investiční strategii. VBR uzavřel pátek v ceně 105 USD. 67, až 0,9%. Fond, který byl vytvořen dne 26. ledna 2004, dosáhl v tomto roce 6,69%, ve srovnání s ročním nárůstem indexu S & P 500 (SPX) o 2 899%. VBR klesla za posledních dvanáct měsíců o 2,16%, zatímco index S & P 500 vzrostl o 1.23%.