Hledání účetního není těžké. Ale nalezení toho správného je. Jak vy, kteří pravděpodobně nemáte důvěrné znalosti v oblasti finančních služeb, jdou hledat perfektní pro pro vaše podnikání nebo osobní záležitosti, když je tolik, z čeho vybírat? Zvlášť, kdy - aby nebyl přidán k tlaku - bude této osobě svěřena hodně vašich osobních informací, finančních záznamů a dalších citlivých údajů?

Zatímco je tu spousta rad na toto téma, včetně Investopedia (viz např. Crunch čísla k nalezení ideálního účetního ), nic se nepokouší jít do zdroje. Proto jsme se zeptali odborníků v daňové přípravě / účetnictví, aby se zvážili. Zde jsou jejich myšlenky.

Zeptejte se dalších odborníků

Nejdříve a především: "Nespoléhejte se na Google. Financování a daně vašeho malého podniku jsou příliš drahé, než abyste ožili Google," říká Jessica Ernstová, majitelka Centsable Vedení účetnictví. Místo toho: "Zeptejte se důvěryhodných poradců vaší firmě na doporučení. Lidé, kteří se podílejí na malých podnicích, mají častěji síť připojení, které důvěřují a komu jsou ochotni své klienty odkázat. "

Většina našich odborníků souhlasila s tím, že získávání doporučení od jiných majitelů firem ve vaší oblasti - právníci, účetní a další finanční pracovníci, s nimiž již pracujete - je skvělý první krok.

Zkontrolujte jejich pověření

"Když se poprvé setkáte s daňovým odborníkem, prohlédněte si jejich kancelář pro licenci Certified Public Accountant (CPA) nebo registrovaného agenta. Pokud nevidíte, tak červené vlajky by měly okamžitě jít nahoru, ale nezapomeňte se ptát, zda mají daňovou nebo účetní licenci. Pokud tomu tak není, pravděpodobně nebude ve vašem nejlepším zájmu pracovat s nimi. Pokud ano, zadejte své licenční číslo, abyste je mohli později ověřit, "říká Ryan Himmel, CPA a prezident a generální ředitel společnosti TaxResearchPro.

"Můžete také vyhledat jejich licenci podle názvu. V případě CPA zkontrolujte seznam státních rada účetnictví amerického Institutu certifikovaných účetních (AICPA) nebo kontaktujte státní radu přímo. U licencí registrovaných agentů zkontrolujte národní asociace zapsaných agentů nebo kontaktujte IRS. "

První dojmy

" Počáteční schůzky jsou opravdu dobrý způsob, jak zjistit, jaký bude vztah, "poznamenává Dawn Scott, CPA Gratiam Consulting." Bylo těžké naplánovat čas na setkání? Trvalo to navždy, když někdo odpověděl? Je důležité mít dobrý vztah se svými účetními a cítit se pohodlně diskutovat o intímních detailech o sobě, o vaší firmě a o vašich penězích. Protože přesně to uděláte. "

Účetní nemusí být vaším nejlepším přítelem, ale měl by být snadno srozumitelný.Podle generálního ředitele společnosti Credo Financial Services, Dan Lucas, "Pokud jste po rozhovoru s účetním zmateni, pokračujte v rozhovorech, dokud nenajdete někoho, kdo neřekne žargon, který vám může vysvětlit čísla a daňové zákony na úrovni pochopit a je snadné mluvit. "

Jsou aktuální?

A nemáme na mysli jen daňový kód. "Malé firmy by měly hledat účetní, kteří využívají cloudovou technologii," říká Jennifer Warawa, viceprezidentka a generální manažerka Sage Accountant Solutions, Sage North America, která jim "pomáhá klepat na vaše data odkudkoli, aby bylo možné v reálném čase . "

Cenové body

Poplatek za účetní se velmi liší. Takže je důležité najít firmu nebo jednotlivce, které se hodí k tomu, co budete moci utrácet. "Znáte typ rozpočtu, který máte pro potřeby účetnictví, a ujistěte se, že je v souladu s cenovou strukturou, kterou účetní nebo účetní nabízí," doporučuje Amy Vetter, CPA a globální viceprezident pro vzdělávání, vedoucí oddělení účetnictví USA pro firmu Xero

Kontrola odkazů

Vždy se seznamte se jmény stávajících klientů a můžete s nimi mluvit o jejich zkušenostech s účetní, doporučuje Amy Zhang, CPA a zakladatel a člen společnosti Affinity Fund Services LLC. "Jak rychle reaguje účetní na otázky svých klientů? Jak brzy doručí účetní / daňové zprávy, zejména v daňové zprávě? Když se chystají, co dělají, aby je opravili?" scénář případu - pokud dojde k chybě na daňové přiznání, což vyvolá pozornost IRS, účetní bude připravený vám představit a poradit? (Viz

Přežití IRS Audit ). Spodní linie

"Viděl jsem spoustu klientů spárovaných se špatnými účetními a jejich důsledky mohou být drahé," říká Jessica Ernstová. Jeden nesprávný krok by mohl spustit IRS tresty nebo vést k přílišnému zaplacení daní. začněte hledat účetního před tím, než je skutečně potřebujete.Zkompilujte seznam jmen, které je třeba zvážit.Není to nejúdivější nákupní zážitek, který jste kdy měli - ale je to jedna z nejdůležitějších.