Většina lidí s vysokým čistým jměním dává vysokou hodnotu finančnímu poradci, který jim může pomoci zvýšit své bohatství a ušetřit peníze v poplatcích a daních. Ale i když máte know-how k dosažení těchto cílů pro své klienty teoreticky, získat jejich podnikání budete muset přesvědčit je, že přinášíte hodnotu do stolu. Zde je několik strategií, které vám pomohou získat bohaté klienty a vybudovat si pověst finančního poradce, který se specializuje na práci s bohatými jednotlivci.

Těsné nika Focus on Select Clients

Jedním přímým způsobem, jak získat bohaté klienty, je marketing přímo klientům, kteří splňují určité finanční kritérium. Tyto osoby můžete najít čtením místních novin a blogů, abyste poznali, kdo je kdo ve vašem městě nebo městě a používáte informace k cílům vedoucích pracovníků ve vzrůstajících společnostech a dalších místních podnikatelích. Mějte však na paměti, že bohatí lidé pravděpodobně nebudou důvěřovat svému bohatství studeným volajícím a nevyžádaným marketingovým materiálům, takže budete muset podniknout další kroky k osobnímu poznání potenciálních klientů a založení důvěry. Můžete se seznámit s bohatými potenciálními klienty pravidelným dobrovolnictvím s místními neziskovými organizacemi nebo účastí na společenských akcích, jako jsou charitativní procházky nebo projekty rozkoše komunit. Pokud je to možné, požádejte přítele nebo spolupracovníka, aby vás seznámili s lidmi, se kterými se chcete setkat. Po představení je v pořádku dát lidem vaši kartu a říct jim, co děláte, ale nikdy se nevydávejte na nevyžádané prodejní hřiště na komunitních akcích.

Vytvořte své centrum vlivy, abyste získali profesionální doporučení

Osoby s vysokou čistou hodnotou se často spoléhají na doporučení svých právníků a účetních pro další profesionální služby. Ale pro finanční poradce, získávání doporučení obvykle není tak jednoduché, jako kontaktovat právníky a účetní ve své místní oblasti, abyste požádali o vedení. Někteří finanční poradci skutečně shledali, že je to neúčinná marketingová činnost, která nevedla k žádným žádostem.

Lepší strategií pro získání odkazů klientů je rozšíření vašeho centra vlivy (COI), abyste získali přístup k typům klientů, s nimiž chcete pracovat. Model centra vlivy vás, finančního poradce, umisťuje do centra dalších odborníků, kteří již pracují s vašimi ideálními klienty. Následující nápady vám mohou pomoci vytvořit si COI a zvýšit míru postoupení. Host hostitele se snídaní s lidmi z vašeho COI sdílet informace a nápady. Informujte o svých standardech a míře úspěšnosti lidi ve vašem COI. Zasílejte průzkumy k vašim stávajícím klientským odkazům a s povolením vašich klientů sdílejte výsledky průzkumu s odborníky z vašeho COI, kteří vás klientům odkázali.

Nabídka peněz pro klienty

Mnoho lidí si neuvědomuje, že bohatí lidé mají rádi volné věci stejně jako lidé s menšími prostředky. Svým stávajícím klientům můžete získat další hodnotu ve svých službách, pokud vaše finanční poradenství přichází s výhodami. A když vaše služby přichází s doplňky, které vaše klienty spokojeni, můžete očekávat, že vaši klienti začnou odkazovat vás na své přátele. Zde jsou některé levné náklady, které můžete poskytnout klientům: Nabídnout, aby se jejich aplikace pro finanční produkty a služby pro ně. Podělte se školení o tom, jak získat co nejvíce z výhod nabízených platební kartou, jako je společnost American Express Company (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co96, 28-0, 16% vytvořeno s Highstockem 4. 2. 6 ) Platinová karta. Další užitečné a nezapomenutelné dárky pro nové klienty zahrnují předplatné časopisů s finančními tématy a akcie ve společnosti.

Vzdělávání Události

Máte-li veřejné nebo mediální dovednosti, použijte je k oslovení klientů a zvyšte důvěryhodnost vaší značky služeb. Semináře můžete hostovat osobně v místních hotelech nebo ve venkovských klubech. Sociální média můžete také využít k vytváření krátkých podcastů nebo videozáznamů o příslušných radách pro budování bohatství. Budete s tímto přístupem hrát širokou síť a mnozí z vašich diváků nebudou mít vysoké čisté hodnoty jednotlivců, takže se ve svých materiálech předem informujte o vašich poplatcích a výši minimální výše investice, kterou přijímáte od klientů. To znamená, že někteří klienti nebudou nárok na vaše služby hned, ale jen by vás mohli hledat po silnici, když se jejich čistá hodnota zvyšuje.