a:

Četnost, s jakou musí finanční poradce cestovat, se liší podle mnoha faktorů, jako je velikost a umístění jeho klientské základny; profil klientské základny, jelikož klienti s vysokou čistotou potřebují obecně větší osobní pozornost, často v místě svého bydliště; druhy služeb poskytovaných poradcem, jako je plánování nemovitostí versus nastavení 401 (k) plánů; a strategie pro získávání klientů a marketingové poradenství. Tento seznam pokračuje, ale klíčovým jednáním je, že finanční poradci mají jednu z nejvíce flexibilních profesí na světě a je na nich, aby rozhodli, co má smysl pro jejich konkrétní podnikání.

-> ->

Co je třeba zvážit

Jakmile vyčerpáte své přátele a rodinnou síť, možná budete chtít začít se účastnit průmyslových konferencí, vzdělávacích seminářů a síťových akcí, obzvláště pokud si přejete koupit knihu od další poradce v určitém okamžiku v budoucnu. Vedení vlastních vzdělávacích seminářů o konkrétních tématech týkajících se investování nebo odchodu do důchodu může být účinným způsobem, jak rozvinout klientskou cestu a měli byste být ochotni cestovat tam, kde je to nutné, aby maximalizovali kvalitu účastníků.

Rychlá výstraha

Pokud právě začínáte v podnikání a máte nedostatek peněžních toků, mohlo by to mít smysl cestovat ve vašem regionu, ale pravděpodobně nemá smysl cestování po celém světě. Být finančním poradcem je všechno o rozvoji vztahů a vztahy jsou nejsilnější, pokud zahrnují opakovaný kontakt. Zatímco národní konference ve Vegas se může zdát jako skvělý nápad a hodně legrace, pravděpodobnost, že se vztahy rozvíjejí během víkendu ve Vegas a budou se v budoucnu proměňovat v plodná partnerství, nejsou dobré. Je lepší se hluboce zapojit do sítí, o kterých jste si jisti, že s nimi můžete pravidelně komunikovat, a většinou to znamená místní vztahy.